국내 구리 관련 주식에 관한 정보입니다. 대장주, 관련주 정의, 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
국내 구리 관련주 개요
정의
국내 구리 관련주는 구리의 채굴, 제련, 가공, 유통 등의 산업과 직접적으로 연결되어 있는 기업들을 의미한다. 대표적으로 풍산, LS, 고려아연, KBI메탈, 이구산업 등이 여기에 속한다.
중요한 이유는?
1. 구리는 전기 전도성이 뛰어나서 산업 전반의 필수 원자재이다. 산업 성장과 국가 인프라 확장에 꼭 필요한 재료다.
2. 구리는 전기차, 신재생에너지 설비(태양광, 풍력 발전 설비 등)의 필수 원료로서 탄소중립과 친환경 산업 확장에 핵심적인 소재다. 따라서 미래 성장 가능성이 높다.
3. 구리 가격은 글로벌 경제 상황과 산업 경기를 반영하는 중요한 지표(Dr. Copper)로 알려져 있다. 경기가 좋아질 것으로 예상되면 구리 수요와 가격이 상승하는 경향이 있기 때문에 경제 예측에도 활용된다.
4. 구리는 생산 국가가 일부 국가(칠레, 페루 등)에 집중되어 있기 때문에 글로벌 공급망 문제나 국제적 이슈가 발생하면 가격 변동성이 커지고, 산업에 큰 영향을 줄 수 있어 전략적 중요성이 크다.
국내 구리 시장 규모와 성장률
2024년에는 국내 금융 여건 완화(금리 인하) 및 비철금속 가격 하락으로 수입량이 증가하여 수급량이 1.9% 증가한 4,428,100톤에 이를 것으로 전망된다. 그러나 2025년에는 국내 수출 증가세 둔화와 설비투자 및 건설투자 감소로 경제성장률이 둔화되면서 수급량 증가율이 0.5%로 축소되어 4,450,400톤에 이를 것으로 예측된다.
글로벌 구리 시장 규모는 2024년에 2,810억 달러로 예상되며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장하여 4,196억 달러에 이를 것으로 전망한다.
국내 구리 대장주 투자시 고려해야할 점
1. 구리 가격은 글로벌 경기 상황과 직접 연결되어 있다. 경기가 좋으면 산업 활동 증가로 구리 수요가 높아지고 가격이 상승한다. 중국 경기, 미국과 유럽의 경제지표를 특히 유심히 지켜봐야 한다. 투자 전 국제 구리 가격 추세(LME 기준)를 체크하는 것이 중요하다.
2. 전기차, 신재생에너지 등 친환경 산업의 확대가 구리 수요 증가를 주도하고 있다. 친환경 분야 성장 속도가 예상보다 느리면 구리 수요가 예상보다 부진할 수 있다.
3. 기업이 구리 원자재를 안정적으로 확보할 수 있는 공급망 능력(해외 광산과의 제휴 등)을 갖추고 있는지 확인해야 한다. 국내 기업 대부분이 원자재를 해외에서 수입하기 때문에 환율 변동 위험도 고려하는 것이 필수적이다.
1. LS
회사 사업모델
LS는 전력 케이블, 통신 케이블, 초고압 전선 등 구리를 핵심 원재료로 사용하는 전선 제품을 제조한다. 전력망 구축, 데이터센터, 통신 인프라 확장 등 국가 핵심 인프라 산업과 밀접하게 연결돼 있다.
구리 관련주인 이유는?
LS 그룹의 자회사인 LS니꼬동제련은 국내 최대의 구리 제련 기업으로서, 구리를 제련하고 가공하는 사업을 수행한다. 구리 가격이 상승하면 제품 판매단가도 상승한다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 104,443억 | 128,292억 | 174,913억 | 244,807억 |
| 매출원가 | 91,529억 | 112,168억 | 156,110억 | 221,133억 |
| 매출총이익 | 12,914억 | 16,124억 | 18,802억 | 23,673억 |
| 판매비와관리비 | 9,548억 | 11,422억 | 13,201억 | 14,656억 |
| 영업이익 | 3,365억 | 4,701억 | 5,601억 | 9,017억 |
2. 에이치브이엠
회사 사업모델
에이치브이엠(HVM)은 금속 소재, 그중에서도 구리를 활용한 사업에 주력해온 기업이다. 핵심 사업 모델은 구리 관련 소재를 연구·개발하고 이를 산업 현장에 공급하는 것이다. 주로 2차 전지나 전자부품 산업에서 활용도가 높은 고순도 구리 또는 구리합금 제품을 생산, 유통하며, 전기차·반도체·신재생에너지 분야와 연계되어 안정적인 수요를 확보하려고 노력해왔다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 248억 | 304억 | 354억 | 414억 |
| 매출원가 | 223억 | 241억 | 300억 | 334억 |
| 매출총이익 | 24억 | 62억 | 54억 | 80억 |
| 판매비와관리비 | 20억 | 29억 | 42억 | 43억 |
| 영업이익 | 3.9억 | 33억 | 12억 | 37억 |
3. LS에코에너지
회사 사업모델
LS에코에너지의 비즈니스 모델은 전력 및 통신 인프라 구축에 필요한 케이블과 관련 장비를 생산·공급하는 것이다. 특히, 베트남 생산법인인 LS-VINA는 초고압 전력 케이블을 생산하며, 이는 대규모 프로젝트와 인프라 구축에 필수적인 요소다. 또한, 통신 케이블 분야에서는 랜(UTP) 케이블을 생산하여 데이터센터, 관공서, 빌딩 등 다양한 프로젝트에 공급하고 있다.
구리 관련주인 이유는?
LS-VINA는 베트남에서 유일하게 초고압 케이블을 생산하는 기업으로, 베트남 초고압 케이블 시장에서 약 80%의 시장 점유율을 차지하고 있다. 이는 베트남 전력 케이블 시장에서의 선도적인 위치를 보여준다.
LS에코에너지의 주요 고객은 베트남전력공사(EVN)를 비롯한 전력 및 통신 인프라 구축을 필요로 하는 다양한 기업과 기관이다. 예를 들어, LS-VINA는 베트남전력공사에 초고압 케이블을 공급하여 베트남의 신도시 개발과 공항 건설 등 대규모 프로젝트에 참여하고 있다. 또한, 유럽과 북미 시장으로의 수출을 확대하여 글로벌 고객 기반을 넓혀가고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 5,796억 | 7,506억 | 8,184억 | 7,310억 |
| 매출원가 | 5,326억 | 6,890억 | 7,651억 | 6,743억 |
| 매출총이익 | 469억 | 616억 | 533억 | 566억 |
| 판매비와관리비 | 308억 | 334억 | 258억 | 272억 |
| 영업이익 | 160억 | 282억 | 274억 | 294억 |
4. 풍산
회사 사업모델
풍산은 구리 및 구리 합금 제품을 제조·공급하는 신동 사업과 방위산업 분야에서 활동하는 대한민국의 대표적인 기업이다.
신동 사업: 풍산은 구리와 구리 합금을 가공하여 동판, 동관 등 다양한 신동 제품을 생산한다. 이러한 제품들은 전기·전자, 자동차, 건설 등 여러 산업 분야에서 사용되며, 구리 가격 변동에 따라 제품 가격이 조정된다.
방산 사업: 포탄 및 탄약 제조 등 방위산업 분야에서도 활동하고 있다. 방산 부문은 전체 영업이익의 상당 부분을 차지하며, 특히 최근 글로벌 정세로 인해 수요가 증가하고 있다.
구리 관련주인 이유는?
풍산은 구리 및 구리 합금 제품의 생산과 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다. 구리 가격이 상승하면 제품 판매 가격에 이를 반영할 수 있어, 구리 가격 변동에 직접적인 영향을 받는다. 따라서 풍산은 대표적인 구리 관련주로 분류된다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 24,513억 | 25,936억 | 35,095억 | 43,729억 | 41,252억 |
| 매출원가 | 22,636억 | 23,225억 | 30,099억 | 39,110억 | 36,844억 |
| 매출총이익 | 1,876억 | 2,710억 | 4,996억 | 4,619억 | 4,408억 |
| 판매비와관리비 | 1,464억 | 1,498억 | 1,854억 | 2,303억 | 2,122억 |
| 영업이익 | 411억 | 1,212억 | 3,141억 | 2,316억 | 2,286억 |
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