국내 농업 기계 관련 주식에 관한 정보입니다. 대장주, 관련주 정의, 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
국내 농업 기계 관련주 개요
정의
국내 농업 기계 관련주는 농업에 필요한 기계 및 장비를 제조하거나 공급하는 회사들의 주식을 의미한다. 이러한 관련주에는 농기계 제조사, 농업 자동화 장비 및 농업 로봇 관련 기업들이 포함될 수 있다. 한국 시장에서 대표적인 농업 기계 관련주는 주로 트랙터, 콤바인, 경운기, 방제기 등의 장비를 제조하거나 농업 자동화 기술을 개발하는 회사들이다.
중요한 이유는?
농업 기계는 생산성을 높이는 데 필수적이다. 농기계를 사용함으로써 일손 부족 문제를 해결할 수 있으며, 기계화로 작업 속도와 효율성이 크게 향상되어 농산물 생산량이 증대된다.
기계화된 농업은 더 많은 면적을 효율적으로 경작할 수 있게 하여 안정적인 식량 공급에 기여한다. 농업 생산의 안정성은 국가의 식량 자급률을 높이는 데 필수적이며, 이로 인해 농업 기계는 중요하다.
농업 기계는 스마트 농업과 결합하여 농업의 디지털화와 자동화에 중요한 역할을 한다. IoT, AI, 드론과 같은 기술과 농업 기계의 융합은 농작물의 상태 모니터링, 자동 수확 등 정밀 농업을 가능하게 하여 농업 효율성을 극대화한다.
국내 농업 기계 시장 규모와 성장률
국내 농업 기계 시장은 2021년 기준 약 2조 3천억 원 규모로, 이는 전 세계 농기계 시장의 약 1%에 해당한다. 최근 5년간 연평균 성장률은 1.7%로, 성장세가 낮은 산업이다.
글로벌 농기계 시장은 2023년 약 1,266억 달러로 평가되었으며, 2031년까지 연평균 성장률 6.52%로 성장하여 약 2,084억 달러에 이를 것으로 예상한다.
국내 농업 기계 대장주 투자시 고려해야할 점
농업 기계 산업은 자율주행, AI, 빅데이터 등의 첨단 기술과의 융합이 핵심 성장 동력으로 작용하고 있다. 투자하려는 회사가 이러한 신기술 개발 및 적용에 적극적인지, R&D 투자 비중이 높고 혁신적인 제품을 출시하는지 확인하는 것이 중요하다.
국내 농업 기계 시장은 성장률이 다소 정체된 반면, 해외 시장은 특히 아시아와 아프리카 지역에서 성장 가능성이 크다. 또 우크라이나 러시아 전쟁으로 인해 수혜를 받을 것으로 예상된다. 따라서 수출 비중이 높고 글로벌 시장에서 입지를 다지고 있는 기업일수록 성장 잠재력이 높다. 기업이 주요 수출 시장에서 얼마나 경쟁력 있는 위치를 차지하고 있는지, 수출 확대 전략을 가지고 있는지 평가하는 것이 필요하다.
1. TYM
회사 사업모델
TYM은 1951년에 설립된 농업 기계 전문 기업으로, 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 다양한 농기계를 제조하고 있다. TYM은 자체 브랜드 제품의 생산과 판매를 중심으로 하며, 북미, 유럽, 아시아 등 글로벌 시장에 진출해 있다. 특히 북미 시장에서는 현지 법인을 통해 제품의 조립과 판매를 진행하며, 현지화된 마케팅 전략을 통해 시장 점유율을 확대하고 있다.
최근 우크라 국회의원단이 TYM 기업을 찾아 재건사업을 논의했다. 우크라 재건 관련주로 부각되어 주가가 상승하였다. TYM이 우크라 재건의 수혜주이자 대장주라고 볼 수 있겠다.
시장 점유율 및 고객사
국내 농기계 시장에서 TYM은 대동, LS엠트론과 함께 3사 과점체제를 형성하고 있으며, 2022년 말 기준으로 약 28%의 시장 점유율을 보유하고 있다.
북미 시장에서는 자체 브랜드 판매를 강화하여 2024년 1~2월 기준 전년 동기 대비 4% 이상의 판매 증가를 기록하며 시장 점유율을 확대하는 중이다.
TYM은 전 세계 다양한 지역의 농업 종사자들을 주요 고객으로 두고 있으며, 북미, 유럽, 아시아 등지의 딜러 네트워크를 통해 제품을 공급하고 있다. 또한, ‘존디어’, ‘이세키’, ‘얀마’ 등 글로벌 기업과의 파트너십을 통해 제품 판매와 기술 협력을 강화하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 6,173억 | 7,133억 | 8,414억 | 11,661억 | 8,364억 |
| 매출원가 | 5,163억 | 5,882억 | 6,838억 | 8,922억 | 6,137억 |
| 매출총이익 | 1,009억 | 1,250억 | 1,576억 | 2,738억 | 2,227억 |
| 판매비와관리비 | 872억 | 959억 | 1,223억 | 1,518억 | 1,462억 |
| 영업이익 | 137억 | 290억 | 352억 | 1,220억 | 764억 |
2. 대동기어
회사 사업모델
대동기어는 1973년에 설립된 파워트레인 전문 기업으로, 자동차, 중장비, 농기계 등의 동력 전달 부품을 제조하고 있다.
대동기어는 내연기관 기반의 동력 전달 부품을 생산해왔으며, 최근에는 전기차, 모빌리티, 로봇 등 미래 모빌리티 핵심 부품으로 사업 영역을 확장하고 있다. 특히, 전기차 모듈 및 전동 파워트레인(전동모터, 감속기, 인버터 등) 기술 내재화를 통해 전동 모빌리티 분야에서의 경쟁력을 강화하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
대동기어는 국내 농기계 파워트레인 분야에서 리더의 위치를 차지하고 있으며, 자동차 및 중장비 부품 시장에서도 주요 공급업체이다.
대동기어의 주요 고객사로는 현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 현대건설기계, 현대두산인프라코어, 대동 등이 있으며, 이들 기업에 자동차, 중장비, 농기계 장비류의 동력 전달 부품을 공급한다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1,430억 | 1,564억 | 2,029억 | 2,421억 | 2,812억 |
| 매출원가 | 1,336억 | 1,437억 | 1,864억 | 2,243억 | 2,617억 |
| 매출총이익 | 94억 | 126억 | 164억 | 177억 | 194억 |
| 판매비와관리비 | 62억 | 76억 | 89억 | 101억 | 114억 |
| 영업이익 | 31억 | 50억 | 75억 | 75억 | 80억 |
3. 포메탈
회사 사업모델
포메탈은 1979년에 설립된 단조 부품 전문 제조 기업으로, 자동차, 건설기계, 산업기계, 조선 등 다양한 산업 분야에 고품질의 단조 부품을 공급하고 있다.
포메탈은 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 단조 부품을 설계, 생산하여 공급하는 것을 핵심 비즈니스로 하고 있다. 고난도 기술이 요구되는 대형 단조품과 정밀 단조품을 전문적으로 생산하며, 지속적인 연구개발을 통해 제품의 품질과 기술력을 향상시킨다.
시장 점유율 및 고객사
포메탈의 주요 고객사는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 조선업체와 현대자동차, 기아자동차 등 자동차 제조사, 그리고 두산인프라코어, 현대건설기계 등 건설기계 제조사 등이 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 515억 | 522억 | 620억 | 696억 | 711억 |
| 매출원가 | 455억 | 464억 | 557억 | 637억 | 648억 |
| 매출총이익 | 60억 | 57억 | 63억 | 58억 | 62억 |
| 판매비와관리비 | 38억 | 38억 | 42억 | 38억 | 40억 |
| 영업이익 | 21억 | 19억 | 21억 | 20억 | 21억 |
4. 아세아텍
회사 사업모델
아세아텍은 1978년에 설립된 종합형 농업기계 전문 제조업체로, 관리기, 스피드 스프레이어(SS기), 결속기 등 다양한 농업 기계를 생산하고 있다.
아세아텍은 농업 현대화와 식량 자급을 목표로 고품질의 농업 기계를 개발하고 생산한다. 주력 제품인 다목적 관리기는 전 세계 생산 및 판매 1위를 기록하며, 승용 관리기와 스피드 스프레이어 등 다양한 제품군을 보유하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
아세아텍은 국내 농업 기계 시장에서 다목적 관리기 부문에서 약 80%, 승용 관리기 70%, 스피드 스프레이어 35%, 사각 베일러 50%의 시장 점유율을 보유하고 있다. 그러나 최근 몇 년간 전체 시장 점유율은 감소 추세를 보이고 있다.
아세아텍의 주요 고객은 국내 농업인과 농업 관련 단체로, 다양한 농작업에 필요한 기계를 공급하고 있다. 일부 제품은 해외 시장에도 수출하고 있으며, 유럽 8개국에 결속기를 수출하여 우수품질제품 인증마크(EM)를 획득하였다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1,129억 | 1,065억 | 1,377억 | 1,236억 | 1,238억 |
| 매출원가 | 910억 | 831억 | 1,043억 | 917억 | 952억 |
| 매출총이익 | 219억 | 234억 | 334억 | 319억 | 286억 |
| 판매비와관리비 | 167억 | 174억 | 195억 | 200억 | 222억 |
| 영업이익 | 51억 | 59억 | 138억 | 118억 | 63억 |
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