국내 미용의료기기 관련 주식에 관한 정보입니다. 미용기기 대장주, 관련주 정의, 미용 산업이 중요한 이유, 뷰티 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
국내 미용의료기기 관련주 개요
정의
미용의료기기 관련주는 피부미용, 성형, 체형 관리와 관련된 의료기기를 개발, 생산, 유통하는 국내 상장 기업들을 말한다. 주로 피부 레이저 장비, 고주파 기기, 초음파 장비, 쿨링 장치 등을 생산하며, 미용 목적의 시술에 사용되는 의료기기와 이를 지원하는 소프트웨어와 솔루션도 포함된다. 대표적인 관련주로는 루트로닉, 클래시스, 하이로닉이 있다.
중요한 이유는?
1. 전 세계적으로 외모 관리에 대한 관심과 소비가 증가하면서 미용 의료기기의 수요도 급성장하고 있다. 특히 아시아 지역(한국, 중국, 일본)을 중심으로 피부미용 및 비침습적 시술(레이저, 고주파, 초음파)의 선호도가 높아지고 있다.
2. 비침습적 시술(피부과적 레이저, 고주파 치료, 초음파 리프팅)은 외과적 수술 없이 미용 효과를 제공해 부작용 위험이 적고 회복 기간이 짧다. 이러한 기술 발전은 미용의료기기 산업의 핵심 성장 동력이 되고 있다.
3. K-뷰티의 전 세계적인 인기와 함께 한국을 방문하는 의료관광객이 증가하고 있다. 피부과와 성형외과 방문 목적의 관광이 많아 미용 의료기기의 수요가 더욱 확대되고 있다.
국내 미용의료기기 시장 규모와 성장률
국내 미용의료기기 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2022년 국내 의료기기 전체 시장 규모는 약 11조 8,782억 원으로, 연평균 성장률(CAGR)은 13.9%를 기록했다. (링크)
미용의료기기 수혜주 투자시 고려해야할 점
1. 글로벌 시장 확장 가능성
미용의료기기는 국내 시장뿐 아니라 해외 시장에서의 성장 가능성이 중요하다.
투자 시 체크 포인트:
- 회사가 해외 진출 전략(수출, 해외 인증 획득 등)을 보유하고 있는지 확인.
- FDA, CE 등 글로벌 인증을 통해 기술력을 입증했는지 파악.
- 주요 수출 국가와 그 지역의 미용 트렌드 분석.
2. 기술력과 제품 포트폴리오
미용의료기기 산업은 기술 발전이 빠른 분야이므로 기업의 기술 경쟁력이 핵심이다.
투자 시 체크 포인트:
- 비침습적 시술 기기(레이저, 초음파 등)와 같은 고수익 제품을 보유했는지.
- 연구개발(R&D) 비용 비중이 높은지.
- 제품의 시장 점유율 및 사용 후기(의료기관 평가 등)를 통해 품질을 검증.
3. 규제와 보험 적용 가능성
의료기기 산업은 엄격한 규제를 받으며, 규제 변화는 기업 실적에 큰 영향을 미칠 수 있다. 비급여 의료 시술은 환자의 부담으로 이어져 시장 성장에 제한 요인이 될 수도 있다.
투자 시 체크 포인트:
- 정부의 의료 규제 및 정책 변화를 모니터링.
- 미용 의료기기 제품의 보험 적용 여부와 그 확대 가능성.
- 특정 국가의 규제 강화가 수출에 영향을 미칠 가능성.
1. 클래시스
회사 사업모델
클래시스는 주로 고강도집속초음파(HIFU) 기술을 활용한 피부 리프팅 장비인 ‘슈링크’를 개발하고 판매한다. 이러한 장비 판매와 함께, 장비 사용 시 필요한 소모품을 지속적으로 공급하는 구조를 통해 안정적인 수익을 창출하고 있다. 이러한 소모품 판매는 반복 구매를 유도하여 꾸준한 매출을 확보하는 데 기여한다.
시장 점유율 및 고객사
국내 하이푸(HIFU) 장비 시장에서 클래시스는 약 55%의 점유율로 1위를 차지하고 있다. 국내 약 5,500여 개의 피부과 병의원 중 약 3,000여 개 병원이 클래시스의 슈링크 장비를 사용하고 있다. 브라질, 일본, 태국 등 해외 70여 개국에 진출하여 글로벌 누적 판매 대수 14,000대를 돌파하며 해외 시장에서도 높은 성장세를 보이고 있다.
클래시스의 주요 고객사는 국내외 피부과 병의원 및 미용 클리닉이다. 국내에서는 하이푸 장비를 보유한 약 5,500여 개의 피부과 병의원 중 약 3,000여 개 병원이 클래시스의 슈링크 장비를 사용하고 있다. 해외에서도 브라질, 일본, 태국 등 다양한 국가의 의료기관과 협력하여 제품을 공급하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 811억 | 764억 | 1,006억 | 1,418억 | 1,801억 |
| 매출원가 | 172억 | 155억 | 227억 | 336억 | 396억 |
| 매출총이익 | 639억 | 609억 | 778억 | 1,081억 | 1,404억 |
| 판매비와관리비 | 222억 | 203억 | 261억 | 392억 | 508억 |
| 영업이익 | 417억 | 406억 | 517억 | 688억 | 896억 |
2. 비올
회사 사업모델
비올은 마이크로니들 고주파(RF) 기술을 기반으로 한 피부미용 의료기기를 개발, 제조, 판매한다. 주요 제품으로는 ‘스칼렛’과 ‘실펌X’가 있으며, 이를 통해 피부 탄력 개선, 모공 축소, 여드름 흉터 치료 등의 효과를 제공한다. 장비 판매뿐만 아니라 시술 시 필요한 소모품을 지속적으로 공급하여 안정적인 수익 구조를 구축하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
비올은 북미 시장에서 마이크로니들 RF 분야의 선두주자로 자리매김하고 있다. 미국 시장에서의 매출이 전체 수출의 약 40%를 차지하며, 이는 북미 시장에서의 강력한 입지를 나타냅니다. 또한, 중국, 브라질 등 신규 시장으로의 진출을 통해 글로벌 시장 점유율 확대를 지속하고 있다.
비올의 주요 고객사는 전 세계 피부과 병의원 및 미용 클리닉이다. 미국, 캐나다, 중국, 브라질 등 다양한 국가의 의료기관과 협력하여 제품을 공급하고 있으며, 이를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 110억 | 121억 | 183억 | 311억 | 425억 |
| 매출원가 | 28억 | 35억 | 60억 | 83억 | 94억 |
| 매출총이익 | 82억 | 85억 | 123억 | 228억 | 330억 |
| 판매비와관리비 | 44억 | 51억 | 68억 | 99억 | 107억 |
| 영업이익 | 37억 | 34억 | 54억 | 129억 | 223억 |
3. 하이로닉
회사 사업모델
하이로닉은 고강도집속초음파(HIFU) 기술을 기반으로 한 피부 리프팅 장비 ‘브이로 어드밴스’와 같은 의료기기를 개발, 제조, 판매한다. 가정용 뷰티 디바이스인 ‘홈쎄라’를 통해 일반 소비자 시장에도 진출하고 있다. 이러한 장비 판매와 함께, 장비 사용 시 필요한 소모품을 지속적으로 공급하여 안정적인 수익 구조를 구축하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
하이로닉은 국내 미용 의료기기 시장에서 주요 기업 중 하나로 자리매김하고 있다. 2023년 전체 매출액 중 수출 비중이 61.2%로 증가하였으며, 이는 전년 대비 약 20% 상승한 수치다. 이를 통해 하이로닉은 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화하고 있다.
하이로닉의 주요 고객사는 국내외 피부과 병의원 및 미용 클리닉이다. 가정용 뷰티 디바이스를 통해 일반 소비자들에게도 제품을 공급하고 있다. 해외 시장에서는 영국, 러시아, 브라질 등 다양한 국가의 유통 파트너와 협력하여 제품을 공급하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 154억 | 129억 | 217억 | 275억 | 337억 |
| 매출원가 | 55억 | 49억 | 85억 | 126억 | 145억 |
| 매출총이익 | 99억 | 80억 | 132억 | 148억 | 191억 |
| 판매비와관리비 | 77억 | 68억 | 86억 | 112억 | 139억 |
| 영업이익 | 22억 | 12억 | 46억 | 35억 | 52억 |
4. 원텍
회사 사업모델
원텍은 고주파(RF) 기술을 기반으로 한 피부 리프팅 장비 ‘올리지오’와 레이저 장비 ‘라비앙’ 등을 개발, 제조, 판매한다. 이러한 장비 판매와 함께, 시술 시 필요한 소모품을 지속적으로 공급하여 안정적인 수익 구조를 구축하고 있다. 태국, 러시아, 브라질 등 해외 시장 진출을 통해 글로벌 매출 비중을 확대하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
원텍은 국내 비침습적 RF 미용 의료기기 시장에서 ‘올리지오’를 통해 시장점유율 1위를 차지하고 있다. 브라질, 중국 등 해외 시장으로의 진출을 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화하고 있다.
원텍의 주요 고객사는 국내외 피부과 병의원 및 미용 클리닉이다. 태국, 러시아, 브라질 등 다양한 국가의 의료기관과 협력하여 제품을 공급하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 385억 | 300억 | 510억 | 815억 | 1,156억 |
| 매출원가 | 262억 | 210억 | 221억 | 327억 | 413억 |
| 매출총이익 | 122억 | 89억 | 289억 | 488억 | 742억 |
| 판매비와관리비 | 212억 | 174억 | 185억 | 220억 | 282억 |
| 영업이익 | -90억 | -85억 | 104억 | 267억 | 460억 |
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