국내 화장품 OEM ODM 주식에 관한 정보입니다. 화장품 생산 대장주, K뷰티 관련주 정의, 뷰티 미용 산업이 중요한 이유, 화장품 시장 규모와 성장성, 각 회사의 시장 점유율 등 분석을 합니다.
국내 화장품 OEM ODM 관련주 개요
정의
화장품 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 브랜드사가 제품 기획과 마케팅에 집중하고 생산 공정을 외부 제조사에 위탁해 최종 제품을 납품받는 방식을 의미한다. 화장품 ODM(Original Design Manufacturer)은 이보다 한 단계 더 나아가 제조사 자체적으로 연구개발(R&D), 제품 기획, 설계 등을 수행한 후 브랜드사에 납품하는 형태이다.
OEM ODM 산업이 중요한 이유는?
1. 한국 화장품은 글로벌 시장에서 독창적이고 효과적인 제품으로 평가받으며 수요가 계속 증가하고 있다. OEM·ODM 업체들은 이러한 K-뷰티 브랜드의 경쟁력을 도와주고 있다.
2. K-뷰티의 인기와 함께 해외 시장 진출도 활발해지면서 OEM·ODM 기업들은 국내 시장에만 머무르지 않고, 글로벌 브랜드와의 협업도 늘리고 있다. 이는 수출 확대와 해외 법인 설립 등으로 이어지면서 산업 전반의 성장성을 확보하고 있는 중이다.
국내 화장품 OEM ODM 시장 규모와 성장률
한국보건산업진흥원(KHIDI)과 대한화장품산업연구원 보고서 등에 따르면, 국내 화장품 제조(포괄적 OEM·ODM 포함) 시장 규모는 수조 원대에 이른다. 코스맥스, 한국콜마와 같은 대형 기업들이 글로벌 수준의 매출을 기록하면서 전체 시장을 견인하는 추세다.
2020년 기준으로 보면 국내 화장품 생산실적이 약 15조 원 수준을 기록한 바 있으며, 여기에는 OEM·ODM 생산이 상당 부분을 차지하고 있다(출처: 식품의약품안전처·대한화장품협회 통계).
K-뷰티의 세계적 인기와 시장 확대에 힘입어 국내 OEM·ODM 시장은 매년 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 최근 몇 년간 연평균 성장률(CAGR)이 대략 5~10%대로 추산되며, 글로벌 수요 확대와 함께 앞으로도 지속적인 상승 추세가 예상된다(출처: 한국보건산업진흥원, KOTRA 보고서)
국내 화장품 OEM ODM 대장주 투자시 고려해야할 점
1. OEM·ODM 산업의 특성상 특정 브랜드사에 대한 의존도가 높을 경우, 해당 브랜드의 실적 악화나 계약 종료가 곧바로 리스크로 이어진다. 다양한 국내외 브랜드와 거래하는지, 중국 이외의 미국·유럽·동남아 등으로 시장을 확장하고 있는지를 확인해야 한다.
2. ODM은 단순 생산이 아니라 ‘제품 기획력과 기술력’이 경쟁력의 핵심이다.
3. 뷰티 산업은 트렌드 변화가 빠르다. 이를 따라가지 못하면 제품 출시 타이밍을 놓치고 매출 기회를 잃는다. 소량 다품종 생산이 가능한지, 남성 및 고령화 등 다양한 제품군 대응이 가능한지 봐야한다.
1. 한국콜마
회사 사업모델
장품 및 제약, 건강기능식품 등 다양한 분야에서 ODM·OEM 생산을 담당한다. 화장품 기술 연구와 유통 파트너십을 동시에 추진하여, 제품 기획부터 생산까지 수직 계열화를 상당 부분 구축하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
한국콜마는 코스맥스와 함께 국내 화장품 ODM·OEM 시장에서 상위권을 차지하고 있다. 국내외 유명 화장품 브랜드들이 주요 고객사다. 예를 들어 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 국내 대기업부터 해외 글로벌 브랜드까지 다양한 고객 포트폴리오를 보유하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 15,863억 | 18,657억 | 21,556억 | 24,520억 |
| 매출원가 | 11,582억 | 13,969억 | 15,775억 | 17,531억 |
| 매출총이익 | 4,281억 | 4,688억 | 5,781억 | 6,989억 |
| 판매비와관리비 | 3,438억 | 3,955억 | 4,419억 | 5,050억 |
| 영업이익 | 842억 | 732억 | 1,361억 | 1,938억 |
2. 코스메카코리아
회사 사업모델
화장품 ODM·OEM에 특화되어 있으며, 스킨케어, 메이크업, 마스크팩 등 다채로운 포트폴리오를 보유한다. 중국, 미국 등에 생산 거점을 갖춰 글로벌 고객사에도 대응하고 있다
시장 점유율 및 고객사
국내 3~4위권으로 꼽히는 화장품 ODM 기업이다.국내 ODM 전체 시장에서 5~10% 안팎으로 추정된다. 애경산업, 네오팜 등 국내 고객사뿐 아니라 해외 중견 브랜드와도 협업하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 3,964억 | 3,994억 | 4,707억 | 5,243억 |
| 매출원가 | 3,237억 | 3,343억 | 3,636억 | 3,998억 |
| 매출총이익 | 727억 | 650억 | 1,071억 | 1,245억 |
| 판매비와관리비 | 526억 | 547억 | 579억 | 641억 |
| 영업이익 | 201억 | 103억 | 491억 | 603억 |
3. 코스맥스
회사 사업모델
화장품, 건강기능식품, 의약품을 아우르는 ODM·OEM을 진행한다. 글로벌 뷰티·헬스케어 기업으로 확장해 나가는 추세다. 미국, 중국, 동남아, 유럽 등에서 현지 생산 및 영업망을 구축했다.
시장 점유율 및 고객사
국내 화장품 ODM 업계 선도 기업으로 꼽힌다. 업계 평가나 언론 보도 등에 따르면 코스맥스는 1위권 시장 점유율을 기록하였다.
아모레퍼시픽, LG생활건강 같은 대형 기업은 물론, 해외 메이저 브랜드들과도 직접 협력하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 15,914억 | 16,001억 | 17,774억 | 21,660억 |
| 매출원가 | 13,139억 | 13,948억 | 14,838억 | 17,478억 |
| 매출총이익 | 2,775억 | 2,052억 | 2,936억 | 4,182억 |
| 판매비와관리비 | 1,549억 | 1,521억 | 1,779억 | 2,428억 |
| 영업이익 | 1,226억 | 531억 | 1,156억 | 1,754억 |
4. 한국화장품제조
회사 사업모델
한국화장품제조는 전통적인 화장품 제조회사로서, 기초 및 색조 화장품 제조 기술에 강점이 있다. 주로 화장품 전문 제조(OEM)를 맡아 왔으나, 최근에는 ODM 비중을 확대해가며 다양한 브랜드와 협업한다.
시장 점유율 및 고객사
국내 화장품 OEM/ODM 시장에서 중견급 점유율을 차지한다. 과거부터 아모레퍼시픽 등 일부 대기업과 협업해왔으며, 여러 중소 브랜드와의 생산 계약을 하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 678억 | 1,038억 | 1,093억 | 1,674억 |
| 매출원가 | 585억 | 890억 | 884억 | 1,273억 |
| 매출총이익 | 93억 | 148억 | 208억 | 401억 |
| 판매비와관리비 | 100억 | 105억 | 118억 | 136억 |
| 영업이익 | -7.7억 | 43억 | 90억 | 265억 |
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