미국 구리 관련 주식에 관한 정보입니다. 미국 구리 대장주, 관련주 정의, 구리 산업이 중요한 이유, 구리 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 구리 관련주 개요
정의
구리 관련주는 구리의 생산, 가공, 판매 또는 구리를 주요 원료로 사용하는 기업들의 주식을 의미한다. 구리는 전기 전도성, 내구성, 열 전도성 등으로 인해 다양한 산업 분야에서 중요한 원자재로 사용되며, 특히 전력, 전자기기, 건설, 자동차, 배터리 산업에서 핵심 자재로 널리 쓰인다.
중요한 이유는?
1. 전기차 및 배터리 산업: 전기차와 재생 에너지 확대로 인해 구리에 대한 수요가 급증하고 있다. 특히 전기차의 전기 모터, 배터리, 충전 인프라 구축에 구리가 필수적이다.
2. 에너지 전환 및 재생 에너지: 구리는 전기 전도성이 뛰어나기 때문에 태양광 패널, 풍력 터빈, 에너지 저장 시스템 등에서 중요한 자재로 사용된다. 재생 에너지 관련 프로젝트가 증가할수록 구리의 수요도 함께 증가하게 된다.
3. 인플레이션 및 원자재 가격: 구리는 경제 활동과 밀접한 관계가 있어 원자재 가격 변동에 영향을 많이 받는다. 인플레이션이 높아질 때 원자재 가격이 상승하는 경향이 있으며, 구리 관련주 역시 가격 변동에 영향을 받는다.
4. 중국 경제와의 연관성: 세계에서 가장 큰 구리 소비국인 중국의 경제 성장과 구리 수요는 매우 밀접한 관계가 있다. 중국의 경기 부양책, 건설 및 인프라 투자 증가는 구리 수요를 증가시켜 관련주에도 영향을 미친다.
미국 구리 시장 규모와 성장률
미국 전력망 노후화 교체 수요 및 데이터센터 건설 증가에 구리 수요는 증가 추세다. 글로벌 전력망 투자 규모는 20년 2350억 달러에서 2030년 5320억달러까지 증가할 전망이다. (출처: BNEF)
미국 구리 관련주 투자시 고려해야할 점
- 회사 구리 만드는 기술력은 좋은가?
- 재무 건전성 및 수익성은 높은가?
- 정부 정책은 우호적인가?, 규제는 없는가?
- 경쟁 환경 및 시장 점유율은 높은가?
1. 서던 코퍼 (SCCO)
회사 사업모델
서던 코퍼 (SCCO)은 구리 생산에 중점을 둔 글로벌 광산 기업이다. 주요 매출 비중은 다음과 같다.
- 구리 생산: 전체 매출의 가장 큰 비중을 차지하며, 핵심 제품
- 몰리브덴, 아연, 은: 부가적인 광물로써 구리 채굴 과정에서 함께 생산
- 기타 금속: 금, 납 등의 금속도 일부 생산
시장 점유율 및 고객사
시장 점유율: 서던 코퍼는 전 세계 구리 생산에서 상위권을 차지하며, 특히 남미(페루, 멕시코)에서 주요 채굴을 수행한다.
고객사: 주요 고객은 구리와 관련된 제조업체 및 전자, 에너지 부문의 글로벌 기업이다.
최근 매출 및 영업이익
2023년 매출: $9.89 billion (전년 대비 1.5% 감소)
영업 이익: 최신 분기(2Q24) 영업 이익은 $950.2 million으로 전년 동기 대비 73.6% 증가했다.
매출 성장률: 2Q24 기준으로 전년 동기 대비 매출이 35.5% 증가했다.
2. 프리포트 맥모란 (FCX)
회사 사업모델
프리포트 맥모란(FMC)은 주로 광물 자원을 기반으로 하는 글로벌 광산 회사다. 주요 생산 품목으로는
- 구리(Copper): 매출의 상당 부분을 차지하는 주요 제품.
- 금(Gold): 세계 최대 금광 중 하나인 인도네시아의 그라스버그 광산을 운영하며 상당한 매출을 창출.
- 몰리브덴(Molybdenum): 주요 부가 제품으로, 세계 최대 생산량을 보유.
제품 및 서비스 시장 점유율
시장 점유율: 프리포트 맥모란은 전 세계 구리 및 몰리브덴 생산의 상당 부분을 차지하며, 특히 구리 생산에서 높은 점유율을 자랑한다.
고객사: 글로벌 제조업체 및 전력 회사 등 대형 산업체들이 주요 고객이다. 구리는 전기차, 배터리 및 인프라 건설 등에 필수 자원이다.
최근 매출 및 영업이익
2024년 6월 기준 주요 실적
- 매출: 66억 2천만 달러 (전년 대비 15.46% 증가)
- 영업이익: 20억 5천만 달러 (전년 대비 45.32% 증가)
- 영업이익률: 약 30.9%
- 순이익: 6억 1천 6백만 달러 (전년 대비 79.59% 증가)
- 매출 성장률: 15.46%
3. 에로 코퍼 (ERO)
회사 사업모델
에로 코퍼는 브라질에서 주로 구리를 생산하는 광산 회사다. 주요 사업 부문으로는
- 구리 생산(Copper Production): Ero Copper의 주요 매출원.
- 금 생산(Gold Production): 일부 금도 생산하며 부가적인 매출을 창출.
- 은(Silver)과 기타 광물: 구리 생산 과정에서 나오는 부가 제품들.
제품 및 서비스 시장 점유율
2024년 6월 기준 주요 실적
- 매출: 1억 1,709만 달러 (전년 동기 대비 11.59% 성장)
- 영업이익: 1,406만 달러 (전년 대비 30.28% 감소)
- 영업이익률: 약 12%
- 순이익: -5,325만 달러 (순손실 발생)
- 매출 성장률: 11.59%
최근 매출 및 영업이익
시장 점유율: 에로 코퍼는 브라질 내에서 중요한 구리 생산 업체로 자리 잡고 있으며, 글로벌 구리 생산 시장에서도 점차 입지를 넓혀가고 있다.
고객사: 주로 전기차, 전력망 인프라, 전자 산업 분야의 대형 제조업체들이다.
4. 허드베이 미네랄스 (HBM)
회사 사업모델
구리(Copper): 허드베이 미네랄스의 주요 생산품으로 전체 매출에서 큰 비중을 차지
아연(Zinc): 구리에 이어 두 번째 주요 생산품
금(Gold) 및 기타 금속: 금과 기타 부가 금속도 함께 생산하고 있으며, 일부 광산에서는 상당한 양의 금을 생산.
제품 및 서비스 시장 점유율
시장 점유율: 허드베이 미네랄스는 주로 북미와 남미 지역에서 구리 및 아연의 주요 생산자로 활동하고 있으며, 구리 생산에서는 시장에서 안정적인 위치를 유지하고 있다.
고객사: 글로벌 제조업체, 전자산업, 전기차 산업 및 인프라 개발 프로젝트에 광범위하게 공급한다.
최근 매출 및 영업이익
매출: 2024년 2분기 기준, Hudbay는 426백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 기대치보다 3.5% 낮은 수치다.
순손실: 2024년 2분기 동안 Hudbay는 순손실을 기록했다.