미국 농업용 기계 관련 주식에 관한 정보입니다. 대장주, 관련주 정의, 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 농업용 기계 관련주 개요
정의
미국 농업용 기계 관련주는 농업 분야에서 사용되는 기계 및 장비를 제조, 판매하거나 해당 산업과 관련된 기술 및 서비스를 제공하는 기업들의 주식을 의미한다. 주요 제품으로는 트랙터, 콤바인, 파종기, 농업 드론, 관개 시스템, 및 데이터 기반 농업 기술 솔루션 등이 있다. 대표적인 농업용 기계 관련주는 디어, CNH 인더스트리얼, 더 토로 컴퍼니, 에그코가 있다.
중요한 이유는?
1. 세계 인구가 증가하면서 식량 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 효율적인 농업 생산을 위해 농업용 기계는 필수적인 도구로 자리 잡았다.
2. 농업용 기계는 자동화 및 스마트 농업 기술을 통해 생산성을 극대화하고, 노동력을 줄이며, 지속 가능성을 높이는 데 기여한다. 기술 발전은 농업의 혁신을 주도하고 있다.
3. 기후 변화로 인해 농업 환경이 점점 더 어려워지고 있다. 농업용 기계는 정밀 농업 기술을 통해 자원을 효율적으로 사용하고 농업 생산성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.
미국 농업용 기계 시장 규모와 성장률
미국 농업용 기계 시장은 2024년에 약 395억 6천만 달러 규모로 추정되며, 2024년부터 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 기록하여 2029년에는 약 537억 달러에 이를 것으로 예상한다. (링크)
이런 성장은 기술 발전, 농업 자동화 증가, 노동력 부족, 정부 지원 정책 등 여러 요인에 기인한다. 자율 주행 트랙터와 정밀 농업 기술의 도입이 시장 확대에 중요한 역할을 하고 있다.
미국 농업용 기계 관련주 투자시 고려해야할 점
1. 농업용 기계 구매는 농산물 가격과 밀접하게 연관되어 있다. 옥수수, 밀, 대두 등 주요 농산물 가격이 상승하면 농민들의 수익이 증가해 농업 기계 구매 여력이 높아진다. 반면 가격 하락 시 기계 구매 수요가 줄어들 수 있다.
2. John Deere, CNH Industrial, AGCO 등 주요 플레이어 간의 경쟁 강도가 기업의 시장 점유율과 수익성에 영향을 준다. 기업의 혁신 능력과 제품 포트폴리오 차별화 전략을 분석해야 한다.
1. 디어 (DE)
회사 사업모델
디어는 농업, 건설, 임업 장비 및 관련 기술과 서비스를 설계, 제조, 판매하는 글로벌 선도 기업이다. 이 회사는 농업 및 정밀 농업 기술에 특히 강점을 가지며, 고객들이 더 효율적이고 지속 가능한 작업을 수행할 수 있도록 돕는다.
- 농업 기계: 트랙터, 콤바인, 파종기, 관개 시스템.
- 건설 및 임업 장비: 굴착기, 로더, 스키드 스티어러.
- 정밀 농업 기술: 데이터 기반 의사결정을 돕는 자율 주행 장비와 연결 기술
시장 점유율 및 고객사
글로벌 농업 기계 시장에서 약 20% 이상의 점유율을 차지하며, 세계 1위의 위치를 유지하고 있다. 주요 고객은 정밀 농업을 도입하는 농부, 건설회사, 임업, 정부 및 공공기관이 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,540 | 43,932 | 52,179 | 61,218 | 51,716 |
| 매출원가 | 23,910 | 29,561 | 35,638 | 38,251 | 30,775 |
| 매출총이익 | 11,630 | 14,371 | 16,541 | 22,967 | 20,941 |
| 총 영업비용 | 30,386 | 35,429 | 42,256 | 45,657 | 39,162 |
| 영업이익 | 5,154 | 8,503 | 9,923 | 15,561 | 12,554 |
2. CNH 인더스트리얼 (CNH)
회사 사업모델
CNH 인더스트리얼은 농업 및 건설 기계, 상용 차량, 파워트레인 기술을 설계, 제조, 판매하는 글로벌 산업 장비 기업이다.
제품 포트폴리오
농업 기계: 트랙터, 콤바인, 파종기, 스프레이어 등
건설 기계: 굴착기, 로더, 도저 등 건설 및 인프라 프로젝트에 사용되는 장비.
파워트레인 기술: FPT Industrial을 통해 산업용 엔진 및 변속기 생산.
정밀 농업 기술: AFS(Advanced Farming Systems)와 같은 디지털 농업 솔루션 제공
시장 점유율 및 고객사
CNH 인더스트리얼 기업은 글로벌 농업 기계 시장에서 약 13~15%의 점유율을 차지하며 디어에 이어 두 번째 또는 세 번째로 큰 기업으로 평가받고 있다.
주요 고객은 대규모 농업 생산자, 건설 회사, 인프라 개발자, 운송업체 및 물류회사가 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,079 | 14,779 | 19,496 | 23,551 | 24,687 |
| 매출원가 | 21,832 | 11,152 | 14,109 | 16,797 | 16,838 |
| 매출총이익 | 6,247 | 3,627 | 5,387 | 6,754 | 7,849 |
| 총 영업비용 | 25,303 | 13,673 | 16,368 | 19,469 | 19,832 |
| 영업이익 | 2,776 | 1,106 | 3,128 | 4,082 | 4,855 |
3. 더 토로 컴퍼니 (TTC)
회사 사업모델
더 토로 컴퍼니는 잔디 관리, 조경, 농업, 건설, 관개 솔루션 등 다양한 분야에 걸친 장비와 서비스를 제공하는 글로벌 리더 기업이다. 토로는 주로 정원과 조경 장비에 초점을 맞추며, 골프장, 공공 시설, 상업용 조경, 가정용 장비 등을 주요 시장으로 하고 있다.
제품 포트폴리오
잔디 및 조경 관리 장비: 잔디깎이, 제설기, 잔디 트랙터, 소형 로더.
관개 및 수자원 관리: 스프링클러, 드립 관개 시스템, 스마트 관개 제어 장치.
골프 및 스포츠 필드 장비: 골프장용 페어웨이 모어, 스포츠 필드 관리 장비.
건설 장비: 소형 굴착기 및 작업용 로더.
시장 점유율 및 고객사
더 토로 컴퍼니는 잔디 관리 및 관개 시장에서 세계적인 선두 기업으로 평가받는다. 관개 시장에서는 Netafim과 함께 글로벌 상위권 점유율을 차지하며, 물 관리 기술 분야에서 높은 경쟁력을 자랑한다.
주요 고객은 골프장 운영사, 스포츠 필드 운영사, 주택 소유자, DIY 고객, 농업 생산자가 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,138 | 3,379 | 3,960 | 4,515 | 4,553 |
| 매출원가 | 2,090 | 2,189 | 2,621 | 3,010 | 2,976 |
| 매출총이익 | 1,048 | 1,190 | 1,338 | 1,505 | 1,578 |
| 총 영업비용 | 2,815 | 2,952 | 3,441 | 3,939 | 4,123 |
| 영업이익 | 323 | 426 | 518 | 576 | 431 |
4. 에그코 (AGCO)
회사 사업모델
에그코는 농업 장비와 솔루션을 설계, 제조, 판매하는 글로벌 선도 기업으로, 농업 생산성을 높이고 지속 가능한 농업을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. Massey Ferguson, Fendt, Challenger, Valtra와 같은 유명 브랜드를 통해 다양한 농업 장비와 기술을 제공한다.
제품 포트폴리오
농업 기계: 트랙터, 콤바인, 사일리지 기계, 경운기, 파종기 등.
정밀 농업 기술: 에그코의 스마트 농업 솔루션인 Fuse를 통해 GPS 기반 정밀 농업, 데이터 분석, 연결 기술 제공.
부품 및 애프터마켓 서비스: 농업 장비 부품 및 유지보수 서비스 제공.
자율 장비 및 전동화: 친환경 전기 트랙터 및 자율 농업 장비 개발.
시장 점유율 및 고객사
에그코는 글로벌 농업 기계 시장에서 약 8~10%의 점유율을 차지한다. 특히 유럽, 남미, 아시아 시장에서 강한 입지를 보이며, 프리미엄 브랜드인 Fendt와 Valtra가 높은 시장 점유율을 유지하고 있다.
주요 고객사는 농업 회사, 정밀 농업 사용자, 농업 협동조합 등이 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,041 | 9,150 | 11,138 | 12,651 | 14,412 |
| 매출원가 | 7,057 | 7,092 | 8,566 | 9,650 | 10,635 |
| 매출총이익 | 1,984 | 2,058 | 2,572 | 3,001 | 3,777 |
| 총 영업비용 | 8,693 | 8,550 | 10,137 | 11,386 | 12,840 |
| 영업이익 | 348 | 600 | 1,001 | 1,265 | 1,572 |
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