미국 반도체파운드리 관련 주식에 관한 정보입니다. 반도체 대장주, 관련주 정의, 파운드리 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 반도체파운드리 관련주 개요
정의
미국 반도체 파운드리 관련주는 반도체 제조 공정을 전문으로 하는 기업들의 주식을 의미한다. 반도체 파운드리는 설계된 반도체 칩을 대량 생산하는 공장으로, 자체 생산 시설이 없는 팹리스(Fabless) 반도체 설계 회사들이 주로 의존한다.
중요한 이유는?
1. 반도체는 모든 전자기기의 핵심 부품이므로 안정적 생산이 필수다. 파운드리는 글로벌 반도체 공급망의 중심이다.
2. 팹리스 기업이 혁신적인 반도체 칩 설계에 집중할 수 있게 해주며, 최첨단 제조 공정을 빠르게 상용화할 수 있다.
3. 국가 차원에서는 반도체 자급률을 높여 전략적 자산으로 보호하며, 산업 경쟁력 강화에 기여한다.
4. 자율주행차, AI, 5G 등 차세대 기술이 발전하면서 반도체 수요가 폭발적으로 증가하고 있어, 파운드리 산업의 중요성도 커지고 있다.
반도체파운드리 시장 규모와 성장률
글로벌 반도체 파운드리 시장은 첨단 기술의 발전과 다양한 산업에서의 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있다. 2032년 약 2,582억 7천만 달러를 예상하며, 연평균 성장률 7.2%를 기록할 것으로 예상한다. 이러한 성장은 인공지능(AI), 머신러닝, 5G, 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술의 발전과 전기차 및 자율주행차의 보급 확대에 따른 반도체 수요 증가에 기인한다. (링크)
미국 반도체파운드리 대장주 투자시 고려해야할 점
1. 반도체 파운드리 산업은 기술 발전과 글로벌 수요 변화에 크게 영향을 받는다. 투자자는 자율주행, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5G 네트워크 등 차세대 기술의 발전과 관련된 수요 증가를 주시해야 한다. 특히 최신 기술 노드로의 전환 속도와 해당 기술을 보유한 기업의 시장 점유율이 중요하다.
2. 반도체 파운드리 산업은 TSMC, 삼성전자, 글로벌파운드리스 등 글로벌 리더들이 치열하게 경쟁하는 시장이다. 주요 기업의 점유율 변동, 기술 혁신 능력, 신규 고객 확보 여부는 장기적인 투자 수익에 큰 영향을 미친다. 경쟁사의 신제품 출시나 공장 증설 계획도 면밀히 검토해야 한다.
3. 미국과 중국 간 반도체 패권 경쟁은 파운드리 업계에 직접적인 영향을 미친다. 미국 정부의 반도체 산업 육성 정책과 같은 지원책은 기업의 성장 잠재력을 높이지만, 중국과의 무역 갈등은 원자재 수급과 글로벌 공급망에 리스크로 작용할 수 있다.
1. TSMC
회사 사업모델
TSMC는 세계 최대의 반도체 파운드리(위탁 생산) 기업으로, 팹리스(Fabless) 회사들이 설계한 반도체 칩을 생산하는 데 특화되어 있다. 팹리스 기업들은 제조 공장을 보유하지 않고 설계만 담당하며, TSMC는 이러한 기업의 주문을 받아 최첨단 공정을 통해 반도체 칩을 생산한다. 대규모 생산 능력과 고객 맞춤형 서비스를 한다.
시장 점유율 및 고객사
TSMC는 글로벌 파운드리 시장 점유율 약 60% 이상을 차지하며, 압도적인 1위를 유지하고 있다. 5nm, 7nm, 3nm 등 최신 공정에서는 90% 이상의 점유율을 보유하고 있다.
주 고객사는 애플, AMD, 엔비디아, 퀄컴, 브로드컴 등이 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,069,985 | 1,339,255 | 1,587,415 | 2,263,891 | 2,161,736 |
| 매출원가 | 577,287 | 628,108 | 767,878 | 915,536 | 986,625 |
| 매출총이익 | 492,699 | 711,147 | 819,537 | 1,348,355 | 1,175,111 |
| 총 영업비용 | 697,291 | 772,475 | 937,431 | 1,142,665 | 1,240,306 |
| 영업이익 | 372,695 | 566,780 | 649,984 | 1,121,227 | 921,430 |
2. 글로벌파운드리스 (GFS)
회사 사업모델
글로벌파운드리스는 미국에 본사를 둔 세계적인 반도체 파운드리 기업으로, 팹리스(Fabless) 반도체 설계 회사들이 설계한 반도체 칩을 생산하는 데 특화되어 있다. 글로벌파운드리스는 고성능 디지털, 전력 관리, 무선 통신, 자동차용 반도체 등 다양한 응용 분야에 최적화된 제조 공정을 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
2024년 기준 시장 점유율은 약 7~8% 수준으로, TSMC와 삼성전자에 이어 3위권을 유지하고 있다. RF(무선주파수), 아날로그 및 전력 관리 IC 제조 분야에서는 강력한 시장 지배력을 확보하고 있다.
주요 고객사는 AMD, 퀄컴, NXP, 브로드컴, 마벨 테크놀로지가 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,813 | 4,851 | 6,585 | 8,108 | 7,392 |
| 매출원가 | 6,345 | 5,563 | 5,572 | 5,899 | 5,320 |
| 매출총이익 | -532 | -713 | 1,013 | 2,209 | 2,072 |
| 총 영업비용 | 6,823 | 6,212 | 6,645 | 6,538 | 6,263 |
| 영업이익 | -1,010 | -1,362 | -60 | 1,570 | 1,129 |
3. UMC
회사 사업모델
UMC는 대만에 본사를 둔 글로벌 반도체 파운드리 기업으로, 팹리스(Fabless) 회사들을 위한 반도체 제조 서비스를 제공한다. TSMC처럼 첨단 공정(3nm5nm)보다 성숙 공정 기술에 집중하며, 자동차, IoT, 소비자 가전 등 대량 생산이 필요한 반도체를 주로 제조한다.
시장 점유율 및 고객사
글로벌 시장 점유율은 약 7~8%로, TSMC와 삼성전자, GlobalFoundries에 이어 세계 3~4위권의 파운드리 기업이다. 28nm~90nm 공정에서는 최상위 기업 중 하나로 평가받는다.
주요 고객은 퀄컴, 브로드컴, 메디아텍, 텍사스 인스투르먼츠 등이 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148,202 | 176,821 | 213,011 | 278,705 | 222,533 |
| 매출원가 | 126,887 | 137,824 | 140,961 | 152,941 | 144,789 |
| 매출총이익 | 21,315 | 38,997 | 72,050 | 125,764 | 77,744 |
| 총 영업비용 | 143,366 | 154,814 | 161,325 | 174,413 | 164,148 |
| 영업이익 | 4,836 | 22,007 | 51,686 | 104,292 | 58,385 |
4. 타워 세미컨덕터 (TSEM)
회사 사업모델
타워 세미컨덕터는 이스라엘에 본사를 둔 글로벌 반도체 파운드리 기업으로, 아날로그 반도체 제조에 특화되어 있다. 디지털 반도체 중심의 TSMC, 삼성전자와 달리 전력 관리 IC, 이미지 센서, 고주파(RF), MEMS(미세전자기계 시스템) 등 아날로그 및 특수 반도체 제조에 강점을 보인다.
시장 점유율 및 고객사
글로벌 파운드리 시장 점유율은 약 1~2% 수준으로 규모는 작지만, 특수 반도체 분야(아날로그 IC, 이미지 센서)에서는 시장을 주도하고 있다.
주요 고객사는 텍사스 인스트루먼츠, 소니, 온 세미컨덕터, ST마이크로일렉트로닉스가 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,234 | 1,266 | 1,508 | 1,678 | 1,423 |
| 매출원가 | 1,004 | 1,032 | 1,179 | 1,211 | 1,069 |
| 매출총이익 | 230 | 233 | 329 | 466 | 354 |
| 총 영업비용 | 1,147 | 1,175 | 1,342 | 1,366 | 875 |
| 영업이익 | 87 | 91 | 167 | 312 | 547 |
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