미국 반도체 장비 관련 주식에 관한 정보입니다. 반도체 장비 대장주, 관련주 정의, 4차 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 반도체 장비 관련주 개요
정의
미국 반도체 장비 관련주는 반도체 제조 공정에 필요한 장비와 기술을 공급하는 기업들의 주식을 말한다. 이들은 웨이퍼 제조, 공정 제어, 패키징, 테스트 장비 등을 제공하며 반도체 생산 라인의 핵심적인 역할을 한다.
중요한 이유는?
반도체 제조는 여러 복잡한 공정으로 이루어지며, 노광(리소그래피), 식각(에칭), 증착(디포지션), 검사(인스펙션) 등 모든 단계에 반도체 장비가 필수적이다. 고급 장비 없이는 미세 공정(7nm 이하) 개발과 생산이 불가능하다.
반도체 장비는 글로벌 반도체 공급망의 핵심 요소로, 장비 수급이 원활하지 않으면 반도체 생산량이 줄어들어 글로벌 공급망 전체에 영향을 미친다.
AI, 자율주행, 5G, 데이터센터 등 첨단 기술 수요 증가로 반도체 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 반도체 장비 시장도 함께 성장하고 있다.
반도체 장비 시장 규모와 성장률
이 시장은 2024년 약 1,211억 7천만 달러에서 2032년까지 약 2,703억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.6%를 나타낸다.
미국 반도체 장비 대장주 투자시 고려해야할 점
1. 반도체 장비 회사의 기술 수준과 제품 다양성은 경쟁 우위를 결정하는 핵심 요소다.
2. 주요 반도체 제조사와의 계약 여부는 수익성의 핵심이다. 예를 들어 TSMC, 삼성전자, 인텔과 같은 글로벌 반도체 제조사가 고객사로 확보된 기업은 안정적인 매출이 기대할 수 있다.
3. 미국 정부의 반도체 지원법(Chips Act)과 중국 수출 규제 정책 등은 기업 성과에 큰 영향을 미친다.
1. 어플라이드 머티리얼즈 (AMAT)
회사 사업모델
어플라이드 머티리얼즈는 반도체 제조 장비, 디스플레이 패널 장비, 첨단 소재 엔지니어링 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 반도체 칩, 디스플레이 패널, 태양광 셀 생산을 위한 제조 장비와 소프트웨어를 개발한다.
시장 점유율 및 고객사
어플라이드 머티리얼즈는 반도체 장비 시장에서 세계 1위 기업이다. 2023년 기준 글로벌 시장 점유율은 약 20~22%로 평가된다. 램 리서치, KLA, ASML, 도쿄 일렉트론 등과 경쟁하고 있으며, EUV 리소그래피 장비에서는 ASML이 독점적 지위를 갖고 있다.
주요 고객은 TSMC, 삼성전자, 인텔, 마이크론, LG디스플레이, BOE, AUO 기업이 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,202 | 23,063 | 25,785 | 26,517 | 27,176 |
| 매출원가 | 9,510 | 12,149 | 13,792 | 14,133 | 14,279 |
| 매출총이익 | 7,692 | 10,914 | 11,993 | 12,384 | 12,897 |
| 총 영업비용 | 12,837 | 16,174 | 18,004 | 18,984 | 19,309 |
| 영업이익 | 4,365 | 6,889 | 7,781 | 7,533 | 7,867 |
2. 테라다인 (TER)
회사 사업모델
테라다인은 반도체 테스트 장비, 산업용 로봇, 자동화 시스템을 개발하는 글로벌 기술 기업이다. 반도체 칩과 전자 부품의 성능을 검사하는 테스트 장비와 공장 자동화를 위한 로봇 솔루션을 제공한다.
메모리, 로직, 아날로그 반도체 칩 성능을 테스트하는 자동화 장비와 스마트폰과 네트워크 장비의 통신 칩 및 RF 모듈 테스트가 있다.
시장 점유율 및 고객사
반도체 테스트 장비 시장에서 세계 1위로 평가되며, 2023년 기준 시장 점유율은 약 40~50% 수준으로 추정된다. 메모리 반도체 테스트 장비 시장에서는 ADVANTEST(일본)와 경쟁하고 있으며, ATE시장 전반에서는 업계 리더로 자리잡고 있다.
주요 고객사는 TSMC, 삼성전자, 인텔, 퀄컴, 엔비디아, 마이크론, SK하이닉스 업체가 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,295 | 3,121 | 3,703 | 3,155 | 2,676 |
| 매출원가 | 955 | 1,336 | 1,496 | 1,288 | 1,140 |
| 매출총이익 | 1,340 | 1,786 | 2,207 | 1,867 | 1,537 |
| 총 영업비용 | 1,741 | 2,193 | 2,531 | 2,323 | 2,175 |
| 영업이익 | 554 | 928 | 1,172 | 832 | 501 |
3. 캠텍 (CAMT)
회사 사업모델
검사 및 계측 시스템: 캠텍은 반도체 제조 공정에서 웨이퍼와 패키지의 결함을 식별하고 측정하는 고해상도 검사 장비를 개발한다. 이를 통해 반도체 생산 효율성을 높이고 제품 품질을 보장한다.
다양한 반도체 응용 분야 지원: 캠텍의 솔루션은 고대역폭 메모리(HBM), 칩렛 기술 등 다양한 반도체 응용 분야에 적용되어, AI와 머신러닝과 같은 데이터 집약적 애플리케이션의 요구를 충족시킨다.
시장 점유율 및 고객사
켐텍의 주요 고객사는 전 세계의 반도체 제조업체들로, 특히 고대역폭 메모리와 칩렛 기술을 활용하는 기업들이 포함된다. 중국, 대만, 한국 기업의 반도체 제조사가 주요 고객이다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134 | 156 | 270 | 321 | 315 |
| 매출원가 | 69 | 83 | 132 | 161 | 168 |
| 매출총이익 | 65 | 73 | 137 | 160 | 148 |
| 총 영업비용 | 112 | 133 | 199 | 239 | 250 |
| 영업이익 | 22 | 23 | 71 | 81 | 65 |
4. 쿨리케 앤 소파 인더스트리스 (KLIC)
회사 사업모델
반도체 조립 장비: 집적 회로(IC), 고출력 및 저출력 개별 장치, 발광 다이오드(LED), 전력 모듈 등 다양한 반도체 장치의 조립에 사용되는 본딩 장비를 제공한다. 이러한 장비는 반도체 칩을 기판에 부착하거나 와이어로 연결하는 데 필수적이다.
서비스 및 유지보수: 반도체 장치 조립에 사용되는 장비의 서비스, 유지보수, 수리 및 업그레이드도 제공한다. 이를 통해 고객의 생산 효율성과 장비 수명을 향상시키는 데 기여한다.
시장 점유율 및 고객사
쿨리케 앤 소파는 반도체 산업에서 약 0.52%의 시장 점유율을 보유하고 있다. 기술 부문 전체에서는 약 0.31%의 시장 점유율을 차지하고 있다.
주요 고객사는 인텔, 삼성전자, TSMC, ASE 그룹, Amkor 테크놀로지가 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 623 | 1,518 | 1,504 | 742 | 706 |
| 매출원가 | 325 | 821 | 755 | 384 | 437 |
| 매출총이익 | 298 | 697 | 748 | 359 | 269 |
| 총 영업비용 | 565 | 1,105 | 1,034 | 703 | 799 |
| 영업이익 | 59 | 412 | 470 | 39 | -92 |
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