미국 배당주 ETF 리스트와 특징, 수익률 - 테마주 주식 투자 정보 정리

미국 배당주 ETF 리스트와 특징, 수익률 정보입니다. 정의와 이티에프 특징, 투자 전략과 타이밍, 인기 많은 ETF 리스트에 대해서 다룹니다. 더 많은 ETF는 글 하단에서 얻으실 수 있습니다.

미국 배당주 ETF 기본 정보

배당주 ETF 정의

미국 배당주 ETF는 배당을 지급하는 미국 기업들로 구성된 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)이다. 이 ETF는 일정 기준에 따라 높은 배당 수익률을 제공하거나, 지속적으로 배당을 증가시키는 기업들을 포함하여 포트폴리오를 구성한다.

배당주 ETF 특징

1. 배당주 ETF는 정기적인 배당금 지급을 통해 안정적인 현금 흐름을 제공한다. 특히 은퇴를 준비하는 투자자나 안정적인 소득을 원하는 투자자들에게 적합하다.

2. ETF는 여러 기업에 분산 투자하기 때문에, 개별 주식에 투자할 때보다 리스크가 낮다. 특정 산업이나 기업의 위험을 완화할 수 있다.

3. 배당주 ETF는 전통적인 펀드에 비해 운용 보수가 낮아 비용 효율적이다. 개별 주식에 투자하며 발생하는 거래 수수료를 절감할 수 있다.

4. 배당주 ETF는 일반적으로 시장 하락 시 방어적인 성격을 보여준다. 반대로 시장 상승 시 다른 주식보다 상승률이 낮아 답답할 수 있다. 모두 일장일단이 있는 것이다.

미국 배당주 ETF 투자 전략

1. 안정적인 현금 흐름을 위한 고배당 ETF에 투자를 한다. 배당 수익률이 높은 기업들로 구성된 ETF를 선택해 정기적인 현금 흐름을 확보하는 전략이다. 은퇴 준비, 생활비 보조 등 소득 중심 투자자에게 적합하다.

2. 배당을 꾸준히 증가시키는 기업들로 구성된 ETF에 투자해 장기적인 자본 성장과 배당 수익 증가를 동시에 추구하는 전략이다. 대표적인 배당 성장 etf 는 프로셰어즈 배당귀족 ETF, SPDR 배당증가기업 ETF가 있다.

3. 여러 섹터에 걸쳐 분산된 ETF를 선택한다. 배당을 지급하는 다양한 섹터에 분산 투자해 리스크를 줄이는 전략이다.

주요 미국 배당주 ETF 리스트

뱅가드 미국 고배당주 (VYM)
슈왑 미국 배당주 (SCHD)
SPDR 배당증가기업 (SDY)
아이셰어즈 고배당 (DVY)
프로셰어즈 배당귀족 (NOBL)

1. 뱅가드 미국 고배당주 ETF (VYM)

소개

FTSE High Dividend Yield Index의 성과를 추적하도록 설계된 ETF로, 높은 배당 수익률을 보이는 미국 기업들로 구성되어 있다. 이 ETF는 리츠(REITs)를 제외하며, 시가총액 기준으로 보유 종목의 비중을 조정한다. VYM은 운용 수수료 0.06%로 비용 효율성이 매우 높은 ETF 중 하나다.

10년 평균 연간 총 수익률: 약 10.5%

이는 자본 성장과 배당금 재투자를 모두 포함한 수익률로, 미국 대형 가치주(Large-Cap Value Stocks)의 역사적인 성장률과 유사하다.

배당 수익률

2025년 기준, VYM의 배당 수익률은 약 2.70%이다. 배당금은 1년 4번 분기배당을 지급한다.

주요 보유 종목

주요 보유 종목은 브로드컴, 제이피모건 체이스, 엑슨모빌, 프록터 앤드 겜블, 홈디포, 존슨앤드존슨, 월마트, 애브비, 머크, 코카콜라가 있다. 상위 10개 종목은 총 자산의 약 24%를 차지한다. 금융, 소비재, 헬스케어와 같은 섹터에 높은 비중을 두고 있으므로, 섹터 분포가 본인의 투자 목표와 리스크 허용 범위에 적합한지 검토해라.

2. 슈왑 미국 배당주 ETF (SCHD)

소개

Dow Jones U.S. Dividend 100 Index의 성과를 추적하도록 설계된 ETF로, 꾸준히 배당금을 지급하는 높은 배당 수익률을 가진 미국 기업들로 구성되어 있다. 금융 서비스, 헬스케어, 소비재와 같은 섹터에 높은 비중을 두고 있다. 운용 수수료는 0.06% 이다. SCHD는 비용 효율성이 높다.

10년 평균 연간 총 수익률: 약 11.42%. 이는 자본 성장과 배당 재투자를 모두 포함한 수익률이다.