미국 보안 기업 관련 주식에 관한 정보입니다. 대장주, 관련주 정의, 네트워크 보안 산업이 중요한 이유, 보안 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 보안 관련주 개요
정의
미국 보안 관련주는 네트워크 보안, 데이터 보호, 사이버 보안, 클라우드 보안 등의 기술 및 서비스를 제공하는 기업의 주식을 의미한다. 이들은 해킹, 데이터 유출, 사이버 공격 등 다양한 위협에 대응하는 기술 솔루션을 개발하거나 관리하는 데 초점을 맞춘 회사들로 구성된다. 미국을 대표하는 보안 관련주는 팔로알토 네트웍스, 포티넷, 지스케일러, 크라우드스트라이크 등이 있다.
네트워크 보안 산업이 중요한 이유는?
1. 현대 사회는 디지털화와 연결성이 증가하면서 사이버 공격도 더 정교해지고 빈번해지고 있다. 랜섬웨어, 피싱, 데이터 유출 같은 공격은 기업과 정부에 막대한 손실을 초래하며, 네트워크 보안의 중요성을 부각시킨다.
2. 개인 정보 보호 규정(예: GDPR, CCPA)이 강화되면서 기업은 데이터를 안전하게 관리해야 할 법적 의무가 있다. 이를 위해 보안 솔루션을 도입해야 하며, 네트워크 보안 산업의 성장이 필수적이다.
3. 클라우드 기반 시스템과 원격 근무 환경의 확산으로 보안 위협은 네트워크를 넘어 클라우드 및 사용자 단말까지 확대되고 있다. 이로 인해 새로운 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다.
4. 사이버 보안은 단순히 기술적 문제가 아니라 국가 안보와도 직결된다. 중요 인프라(전력망, 금융 시스템, 의료 시스템 등)를 겨냥한 사이버 공격은 국가 차원의 재앙으로 이어질 수 있다. 기업 또한 보안 침해가 발생하면 신뢰 상실과 재정적 피해로 생존에 치명타를 입을 수 있다.
5. AI와 IoT 디바이스가 보편화되면서 새로운 유형의 보안 위협이 발생하고 있다. 네트워크 보안은 이러한 스마트 장치들을 안전하게 보호하는 데 필수적이다.
미국 보안 시장 규모와 성장률
미국 사이버 보안 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 2023년 시장 규모는 약 592억 7천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 657억 달러에 이를 것으로 예상한다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 12.3%를 기록하며, 2032년까지 1,667억 3천만 달러에 도달할 것으로 전망한다. (링크)
미국 보안 대장주 투자시 고려해야할 점
1. 기업이 인공지능(AI), 클라우드 보안, 제로 트러스트(Zero Trust)와 같은 최신 보안 기술을 얼마나 잘 활용하고 있는지 살펴봐야 한다. 예를 들어, 팔로알토 네트웍스(PANW)와 크라우드스트라이크(CRWD)는 기술 개발과 혁신에서 높은 평가를 받고 있다.
2. 보안 기업들은 대부분 구독형 서비스(SaaS)를 통해 지속적인 수익을 창출한다. 고객 유지율(renewal rate)과 평균 고객당 수익(ARPU)을 검토해 기업의 수익 안정성을 확인해야 한다.
3. 데이터 보호와 프라이버시 강화 규정(GDPR, CCPA 등)은 보안 솔루션 수요를 증가시킬 수 있다. 반면, 규제의 변화로 인해 일부 기업의 비용이 증가하거나 시장 진입 장벽이 높아질 수도 있다.
1. 팰로 앨토 네트웍스 (PANW)
회사 사업모델
팰로 앨토 네트웍스는 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 기반의 다양한 보안 솔루션을 제공한다. 주요 제품 및 서비스는 다음과 같다.
Strata: 차세대 방화벽을 포함한 네트워크 보안 플랫폼으로, 애플리케이션 기반의 보안 정책을 구현
Prisma: 클라우드 보안 플랫폼으로, 멀티 클라우드 환경에서의 데이터 보호와 애플리케이션 보안을 제공
Cortex: 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 활용한 보안 운영 플랫폼으로, 위협 탐지와 대응을 자동화
시장 점유율 및 고객사
팰로 앨토 네트웍스는 네트워크 보안 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 2021년 기준, 차세대 방화벽 시장에서 약 18%의 점유율로 1위를 기록하였다.
팰로 앨토 네트웍스는 전 세계 다양한 산업 분야의 고객을 보유하고 있다. 포춘 100대 기업 중 85개사가 이 회사의 보안 제품을 사용하고 있다. 150여 개 국가에서 약 85,000개의 고객사를 확보하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,408 | 4,256 | 5,502 | 6,893 | 8,028 |
| 매출원가 | 1,000 | 1,275 | 1,719 | 1,910 | 2,059 |
| 매출총이익 | 2,409 | 2,981 | 3,783 | 4,983 | 5,968 |
| 총 영업비용 | 3,587 | 4,560 | 5,690 | 6,505 | 7,344 |
| 영업이익 | -179 | -304 | -189 | 387 | 684 |
2. 지스케일러 (ZS)
회사 사업모델
지스케일러는 클라우드 네이티브 보안 플랫폼을 통해 기업의 인터넷 및 애플리케이션 접근을 안전하게 관리합니다. 주요 제품은 다음과 같습니다:
Zscaler Internet Access (ZIA): 사용자가 어디서든 안전하게 인터넷에 접근할 수 있도록 지원하는 보안 웹 게이트웨이 서비스
Zscaler Private Access (ZPA): VPN 없이도 애플리케이션에 안전하게 접근할 수 있도록 지원하는 제로 트러스트 네트워크 접근 솔루션
Zscaler Digital Experience (ZDX): 사용자 경험을 모니터링하고 최적화하여 애플리케이션 성능을 향상시키는 서비스
시장 점유율 및 고객사
지스케일러는 보안 웹 게이트웨이(SWG) 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 2020년 가트너 매직 쿼드런트 보고서에 따르면, 지스케일러는 SWG 부문에서 비전과 실행 역량 측면에서 모두 선두에 랭크되었다.
지스케일러는 다양한 산업 분야의 고객을 보유하고 있다. 포춘 500대 기업 중 다수가 지스케일러의 솔루션을 도입하고 있으며, 전 세계적으로 3,900개 이상의 고객사를 확보하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 431 | 673 | 1,091 | 1,617 | 2,168 |
| 매출원가 | 96 | 150 | 242 | 363 | 477 |
| 매출총이익 | 336 | 523 | 849 | 1,254 | 1,691 |
| 총 영업비용 | 545 | 881 | 1,418 | 1,852 | 2,289 |
| 영업이익 | -114 | -208 | -327 | -235 | -121 |
3. 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)
회사 사업모델
크라우드스트라이크는 클라우드 네이티브 보안 플랫폼인 ‘팔콘(Falcon)’을 통해 다양한 보안 서비스를 제공합니다. 주요 서비스는 다음과 같다.
엔드포인트 보안: 단말기(엔드포인트)에서 발생하는 위협을 실시간으로 탐지하고 대응
위협 인텔리전스: 사이버 위협 정보를 수집·분석하여 선제적인 보안 조치를 지원
사고 대응: 보안 사고 발생 시 신속한 대응과 복구를 지원
시장 점유율 및 고객사
크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 2021년 기준, 전 세계 기업 엔드포인트 보안 부문에서 시장 점유율 12.6%로 1위를 기록했다.
크라우드스트라이크는 다양한 산업 분야의 고객을 보유하고 있다. 포춘 100대 기업 중 61개 기업이 크라우드스트라이크의 보안 솔루션을 도입하고 있으며, 전 세계적으로 수많은 기업과 정부 기관이 고객사로 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 481 | 874 | 1,452 | 2,241 | 3,056 |
| 매출원가 | 142 | 230 | 383 | 601 | 756 |
| 매출총이익 | 340 | 645 | 1,068 | 1,640 | 2,300 |
| 총 영업비용 | 627 | 967 | 1,594 | 2,431 | 3,058 |
| 영업이익 | -146 | -93 | -143 | -190 | -2 |
4. 포티넷(FTNT)
회사 사업모델
포티넷(Fortinet)은 네트워크 보안, 방화벽, 가상사설망(VPN), 안티바이러스, 침입방지시스템(IPS) 등 다양한 사이버 보안 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다.
FortiGate: 차세대 방화벽으로, 네트워크 트래픽을 제어하고 위협을 방지
FortiAnalyzer: 보안 로그와 이벤트를 분석하여 위협 인텔리전스를 제공
FortiManager: 보안 장비의 중앙 집중식 관리와 설정을 지원
FortiClient: 엔드포인트 보안 솔루션으로, 개별 디바이스의 보안을 강화
시장 점유율 및 고객사
포티넷은 네트워크 보안 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 2022년 기준, 보안 어플라이언스 출하량에서 9년 연속 1위를 기록하며 시장 리더로 자리매김하고 있다.
포티넷은 전 세계 다양한 산업 분야의 고객을 보유하고 있다. 전 세계 565,000개 이상의 고객사를 확보하고 있으며, 금융, 의료, 교육, 정부 등 다양한 분야에서 포티넷의 보안 솔루션을 활용하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,163 | 2,594 | 3,342 | 4,417 | 5,305 |
| 매출원가 | 506 | 570 | 783 | 1,085 | 1,237 |
| 매출총이익 | 1,657 | 2,024 | 2,559 | 3,333 | 4,068 |
| 총 영업비용 | 1,816 | 2,067 | 2,692 | 3,448 | 4,064 |
| 영업이익 | 347 | 528 | 650 | 970 | 1,241 |
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