미국 셰일가스 관련주 대장주 추천 4개 - 테마주 주식 투자 정보 정리

미국 셰일가스 관련 주식에 관한 정보입니다. 미국 셰일가스 대장주, 관련주 정의, 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.

미국 셰일가스 관련주 개요

셰일가스 정의

셰일가스는 셰일(shale)이라 불리는 미세한 퇴적암 속에 갇힌 천연가스를 의미한다. 전통적인 천연가스와 달리 셰일층은 매우 단단하고 미세한 틈새를 가지고 있어 일반적인 방법으로는 가스를 추출하기 어렵다. 이를 위해 수압파쇄와 수평시추같은 특수 기술이 필요하다. 이러한 기술 덕분에 매장량이 풍부한 셰일층에서 가스를 추출하는 것이 가능해졌으며, 최근 들어 셰일가스 산업이 급성장하게 되었다.

셰일가스 중요한 이유는?

셰일가스는 에너지 의존도를 낮추는 데 중요한 역할을 한다. 특히 미국은 셰일가스 개발을 통해 에너지 자급자족을 실현하고 수출국으로 자리 잡으며 에너지 안보를 강화하고 있다. 이는 다른 국가에서도 에너지 안보에 긍정적인 영향을 준다.

천연가스는 석탄이나 석유보다 청정한 연료로, 같은 양의 에너지를 생산할 때 온실가스 배출이 적다. 따라서 셰일가스는 탄소 배출 감축을 목표로 하는 여러 국가에서 화석 연료 대안으로 떠오르고 있다. 산업 전반에서 셰일가스를 활용할 경우 온실가스 배출 감소에 기여할 가능성이 높다.

셰일가스의 대량 개발로 인해 천연가스 가격이 하락하면서 에너지 비용이 줄어드는 효과가 있다. 산업 전반의 운영 비용 절감으로 이어져 제조업 등 에너지 소비가 많은 산업의 경쟁력을 높인다.

미국 셰일가스 시장 규모와 성장률

2022년 미국의 셰일가스 생산량은 약 28.5조 입방피트(Tcf)로, 이는 미국 전체 건조 천연가스 생산량의 약 80%를 차지한다.

2024년부터 2029년까지 미국 셰일가스 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.20%로 성장하여, 2024년 0.84조 입방미터에서 2029년에는 1.04조 입방미터에 이를 것으로 예상된다. (링크)

미국 셰일가스 대장주 투자시 고려해야할 점

셰일가스 관련 기업의 수익은 천연가스 가격에 큰 영향을 받는다. 천연가스 가격은 글로벌 수요와 공급, 계절성, 날씨, 정치적 요인 등 다양한 요소에 따라 변동성이 크다. 가격이 하락하면 셰일가스 기업들의 수익성이 저하될 수 있으므로, 천연가스 가격 전망과 변동 요인을 주기적으로 점검한다.

미국 내에서도 셰일가스 산업은 환경에 대한 우려로 여러 규제를 받고 있다. 수압파쇄로 인해 메탄 누출, 지하수 오염 등 환경적 위험 요소가 있으며, 정부가 이를 제한할 경우 셰일가스 산업의 비용이 증가할 수 있다. 정책의 변화에 따라 규제가 강화될 가능성이 있으므로 이를 미리 파악하고 대비하는 것이 중요하다.

셰일가스 매장량이 풍부한 지역에서 운영하는 기업일수록 안정적인 생산 능력을 확보할 수 있다. 특히 미국의 주요 셰일가스 지역인 퍼미안(Permian), 마셀러스(Marcellus), 이글포드(Eagle Ford)에서 활동하는 기업들은 장기적으로 유리하다.

1. 엑슨모빌 (XOM)

회사 사업모델

엑슨모빌은 세계 최대의 통합 에너지 기업 중 하나로, 석유 및 가스 탐사, 개발, 생산부터 정제, 화학 제품 제조까지 전 과정에 걸친 수직 통합 구조를 갖추고 있다. 이로 인해 원유 및 가스 생산뿐만 아니라 가공, 정유, 제품 유통과 판매까지 직접 통제할 수 있다. 엑슨모빌의 비즈니스 모델은 자원 탐사 및 생산, 정유 및 가공, 그리고 화학 부문으로 크게 나누어 진다.

시장 점유율 및 고객사

엑슨모빌은 셰일가스 개발에서 특히 중요한 위치에 있다. 이는 미국 내 셰일가스 자원의 주요 지역인 퍼미안 분지에 대한 투자를 지속해온 결과로, 엑슨모빌은 현재 셰일가스 분야에서의 경쟁력을 더욱 강화하고 있다. 수평 시추와 수압파쇄 기술을 활용해 비용을 줄이고 채굴 효율을 높임으로써 셰일가스 채굴에 있어서도 강력한 경쟁력을 보유하게 되었다.

엑슨모빌의 주요 고객은 정유 제품 및 화학 제품을 사용하는 기업, 석유 및 가스 제품을 정유하고 유통하는 에너지 기업, 정부와 공공 기관들이다.

매출, 영업이익

항목	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	255,583	178,574	276,692	398,675	334,697
매출원가	180,627	124,438	191,199	271,568	229,914
매출총이익	74,956	54,136	85,493	127,107	104,783
총 영업비용	240,138	208,031	251,168	331,587	287,450
영업이익	15,445	-29,457	25,524	67,088	47,247

2. 셰브론 (CVX)

회사 사업모델

셰브론은 엑슨모빌과 유사하게 통합된 에너지 기업으로, 석유 및 천연가스 탐사, 생산부터 정유, 가공 및 화학 제품 제조까지 모두 아우르는 수직 통합 구조를 가지고 있다. 주요 비즈니스 영역으로는 자원 탐사와 생산, 정유 및 유통, 화학 제품 제조 부문이 있으며, 이들 모두에서 강력한 글로벌 시장 점유율을 보유하고 있다.

시장 점유율 및 고객사

셰브론은 미국과 글로벌 석유 및 천연가스 시장에서 주요한 지위를 차지하고 있으며, 특히 퍼미안 분지와 같은 미국 내 주요 셰일가스 생산지에서 강력한 점유율을 보유하고 있다. 셰브론은 최근 몇 년간 셰일가스 생산을 확대하고 있으며, 기술 혁신과 운영 효율성을 통해 높은 생산성을 유지하고 있다.

정유 및 가스 제품을 연료로 사용하는 다양한 산업 분야의 기업들이 주요 고객이다. 이 외에 에너지 공급업체, 에너지를 안정적으로 확보하려는 국가 기관들과의 파트너십 또한 주요 고객 관계이다.

매출, 영업이익

항목	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	140,156	94,471	155,606	235,717	196,913
매출원가	80,096	50,488	89,372	145,416	119,196
매출총이익	60,060	43,983	66,234	90,301	77,717
총 영업비용	137,063	99,875	138,224	193,817	171,779
영업이익	3,093	-5,404	17,382	41,900	25,134

3. EOG 리소시스 (EOG)

회사 사업모델

EOG 리소시스는 독립적인 미국 석유 및 천연가스 회사로, 전통적인 석유회사와는 달리 셰일가스를 중심으로 하는 비즈니스 모델을 갖추고 있다. 회사의 전략은 저비용 고효율의 자원 개발을 통해 셰일가스를 비롯한 천연가스와 원유를 안정적으로 생산하는 데 중점을 둔다. EOG는 자체 기술 개발과 데이터를 기반으로 한 자원 탐사 및 개발에 강점을 가지며, 주요 자원을 미국 내 셰일가스 매장지에서 개발한다.

시장 점유율 및 고객사

EOG 리소시스는 미국의 주요 셰일가스 생산 지역인 퍼미안, 이글 포드, 바켄 등에 강력한 입지를 가지고 있다. 퍼미안 분지와 이글 포드에서의 셰일가스 및 원유 생산에 집중하며, 미국 내 셰일가스 시장에서 상위권에 위치해 있다. EOG는 경쟁사보다 낮은 비용으로 자원을 생산할 수 있는 강점을 가지고 있으며, 이로 인해 시장 내에서 상당한 점유율을 차지하고 있다.

EOG 리소시스 주요 고객은 정유 및 화학 업체, 에너지 유통업체, 전력 생산 기업이다.

매출, 영업이익

항목	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	17,256	11,079	18,625	25,628	24,091
매출원가	7,982	4,976	6,750	9,468	8,807
매출총이익	9,274	6,103	11,875	16,160	15,284
총 영업비용	13,557	11,623	12,523	15,662	14,488
영업이익	3,699	-544	6,102	9,966	9,603

4. EQT (EQT)

회사 사업모델

EQT는 미국 최대의 천연가스 생산업체로, 특히 셰일가스 자원을 중심으로 하는 비즈니스 모델을 갖추고 있다. EQT는 마르셀러스와 유티카 셰일 분지에서의 천연가스 탐사와 개발에 주력하며, 셰일가스를 중심으로 고효율 생산을 실현하는 데 중점을 두고 있다.

EQT는 혁신적인 드릴링과 수압파쇄 기술을 통해 비용을 절감하고 수익성을 극대화하는 전략을 운영하고 있으며, 이를 통해 셰일가스 생산의 선두 기업으로 자리매김하고 있다.

시장 점유율 및 고객사

EQT는 미국 마르셀러스 셰일 분지에서 특히 강력한 입지를 보유하고 있으며, 이 지역에서 주요 생산업체로 활동하고 있다. 마르셀러스 분지는 미국 내에서도 셰일가스 매장량이 매우 큰 지역으로, EQT는 이 지역의 최대 생산자로서 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. EQT의 시장 점유율은 특히 천연가스 생산 부문에서 두드러지며, 미국 내 셰일가스 생산에 있어서 주요한 위치를 점유하고 있다.

EQT의 천연가스는 미국 내 전력 생산을 위한 연료로 공급되며, 전력 생산업체들이 주요 고객으로 포함된다. 그 외 화학 공장, 에너지 유통업체가 있다.