미국 알루미늄 관련 주식에 관한 정보입니다. 알루미늄 대장주, 트럼프 관련주 정의, 원자재 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 알루미늄 관련주 개요
정의
미국 알루미늄 관련주는 알루미늄을 생산, 가공, 판매하거나 알루미늄을 주요 원재료로 사용하는 기업들의 주식을 말한다. 이들 기업은 알루미늄의 채굴에서부터 정제, 압연, 재활용 등 다양한 산업 가치사슬에 참여한다. 알루미늄은 항공우주, 자동차, 건축, 포장재, 전기 제품 등 다양한 산업에서 필수적인 소재로 사용되기 때문에, 관련 기업들은 경제 전반의 성장과 긴밀히 연결되어 있다. 대표적인 관련주는 알코아, 센추리 알루미늄, 콘스텔리움, 카이저 알루미늄 기업이 있다.
중요한 이유는?
1. 알루미늄은 강철보다 가볍고 부식에 강하며, 높은 강도를 유지한다. 이러한 특성은 자동차, 항공우주, 운송 산업에서 경량화를 통해 연료 효율성을 높이고 탄소 배출을 줄이는 데 크게 기여한다. 전기차 배터리 케이스 및 구조물에도 사용되며, EV 산업 성장의 필수 소재로 자리잡고 있다.
2. 알루미늄은 무한히 재활용 가능하며, 재활용 과정에서 원자재 추출보다 에너지 소비가 약 95% 적다. 환경 문제와 지속 가능성이 중시되는 현대 산업에서 알루미늄은 중요한 친환경 소재로 주목받고 있다.
3. 알루미늄은 건축(창문 프레임, 지붕 패널), 포장(음료 캔, 식품 용기), 전기(송전 케이블, 열교환기) 등 다양한 산업에 걸쳐 필수적으로 사용된다.
글로벌 알루미늄 시장 규모와 성장률
글로벌 알루미늄 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장을 보이고 있다. 2023년 시장 규모는 약 2,298억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 2,498억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상된다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 6.2%를 기록하여 2032년까지 약 4,032억 9천만 달러에 이를 것으로 전망한다.
이러한 성장은 건설, 운송, 포장 등 다양한 산업에서 알루미늄 수요가 증가하고 있기 때문이다. 경량화와 재활용 가능성으로 인해 알루미늄은 친환경 소재로 주목받고 있으며, 전기차 및 재생에너지 분야에서도 활용도가 높아지고 있다. (링크)
미국 알루미늄 대장주 투자시 고려해야할 점
1. 알루미늄은 원자재 가격의 변동성이 매우 큰 상품이다. 주요 생산국(중국, 러시아 등)의 생산량 변화, 전력 비용, 환경 규제에 따라 가격이 달라진다.
2. 알루미늄 생산은 전력 소모가 크고 탄소 배출이 많다. 그러나 재활용 가능성이 높아 지속 가능성 중심의 투자 테마로 각광받고 있다. 미국 및 글로벌 탄소중립 정책에 따라 재활용 알루미늄 생산 기업이 유리한 위치를 차지할 가능성이 높다.
3. 알루미늄 산업은 중국과 러시아와 같은 주요 생산국의 글로벌 경쟁 및 미국의 무역 정책에 큰 영향을 받는다.
1. 알코아 (AA)
회사 사업모델
알코아는 1888년에 설립된 미국의 대표적인 알루미늄 생산 기업으로, 알루미늄의 생산부터 가공까지 포괄하는 통합 비즈니스 모델을 운영하고 있다.
알루미늄의 원료인 보크사이트를 직접 채굴하고 정제, 제련, 가공 및 재활용을 한다. 세계 최대 알루미나 공급업체 중 하나로 항공우주, 자동차, 건축, 포장재 등의 다양한 산업에 알루미늄 소재를 가공 및 공급한다.
시장 점유율 및 고객사
알코아는 전 세계 알루미나 생산량의 약 12~15%를 차지하는 주요 공급업체이다. 알루미늄 생산량 기준으로는 글로벌 상위 5대 기업 중 하나로 평가받는다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 강력한 입지를 보유하고 있다.
고객은 항공우주 및 방위산업, 자동차 산업, 건설 및 인프라, 포장재 및 소비재 기업이 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,433 | 9,286 | 12,152 | 12,451 | 10,551 |
| 매출원가 | 8,537 | 7,969 | 9,153 | 10,212 | 9,813 |
| 매출총이익 | 1,896 | 1,317 | 2,999 | 2,239 | 738 |
| 총 영업비용 | 10,588 | 8,778 | 11,203 | 11,761 | 10,894 |
| 영업이익 | -155 | 508 | 949 | 690 | -343 |
2. 센추리 알루미늄 (CENX)
회사 사업모델
센추리 알루미늄은 미국에 본사를 둔 알루미늄 생산 기업으로, 알루미늄 제련소를 운영하여 고순도 알루미늄과 다양한 합금 제품을 생산한다. 미국과 아이슬란드에 위치한 제련 시설을 통해 글로벌 시장에 제품을 공급하며, 특히 항공우주, 자동차, 건설 등 다양한 산업 분야에 필요한 알루미늄을 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
센추리 알루미늄은 미국 내 알루미늄 생산 기업 중 하나로 미국 내 생산 시설을 통해 현지 시장의 수요를 충족시키며, 아이슬란드의 제련소를 통해 유럽 시장에도 접근하고 있다.
센추리 알루미늄의 주요 고객사는 항공우주, 자동차, 건설, 전기 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 있다. 항공기 제조사, 자동차 부품 업체, 건축 자재 생산업체 등이 주요 고객으로, 이들 산업에 필요한 고품질 알루미늄 제품을 공급하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,837 | 1,605 | 2,213 | 2,777 | 2,185 |
| 매출원가 | 1,861 | 1,642 | 2,084 | 2,731 | 2,094 |
| 매출총이익 | -24 | -37 | 128 | 47 | 92 |
| 총 영업비용 | 1,909 | 1,687 | 2,171 | 2,928 | 2,154 |
| 영업이익 | -72 | -82 | 41 | -150 | 32 |
3. 콘스텔리움 (CSTM)
회사 사업모델
콘스텔리움(Constellium)은 알루미늄 제품의 개발, 제조, 재활용에 주력하는 글로벌 선도 기업이다.
항공우주 및 운송: 항공기 구조물, 철도 차량, 해양 선박 등에 사용되는 고성능 알루미늄 제품을 공급
자동차 구조 및 산업: 자동차 경량화를 위한 알루미늄 부품과 산업용 프로파일을 생산.
포장재: 음료 캔, 식품 포장재 등 일상생활에서 사용되는 알루미늄 포장재를 제공
시장 점유율 및 고객사
콘스텔리움은 글로벌 알루미늄 시장에서 주요 기업 중 하나다. 특히 항공우주, 자동차, 포장재 분야에서 강력한 입지를 보유하고 있으며, 유럽과 북미 시장에서의 영향력이 크다.
보잉(Boeing), 에어버스(Airbus) 등 주요 항공기 제조사에 알루미늄 부품을 공급하고, BMW, 포드(Ford), 테슬라(Tesla) 등 글로벌 자동차 제조사와 협력하여 경량화 부품을 제공한다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,907 | 4,883 | 6,152 | 8,120 | 7,239 |
| 매출원가 | 5,305 | 4,393 | 5,488 | 7,448 | 6,529 |
| 매출총이익 | 602 | 490 | 664 | 672 | 710 |
| 총 영업비용 | 5,652 | 4,758 | 5,695 | 7,786 | 6,902 |
| 영업이익 | 255 | 125 | 457 | 334 | 337 |
4. 카이저 알루미늄 (KALU)
회사 사업모델
카이저 알루미늄(Kaiser Aluminum)은 미국에 본사를 둔 반가공 특수 알루미늄 제품의 선도적인 제조업체로, 항공우주, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 등 다양한 산업에 고도로 설계된 솔루션을 제공한다.
항공우주 및 고강도 제품: 항공기 구조물과 방위산업에 사용되는 고강도 알루미늄 합금 제품을 제공
포장재: 음료 및 식품 포장용 알루미늄 시트와 플레이트를 생산
일반 엔지니어링: 다양한 산업용 응용 분야에 사용되는 알루미늄 제품을 제공.
자동차: 차량 경량화를 위한 알루미늄 압출 제품을 공급
시장 점유율 및 고객사
카이저 알루미늄의 주요 고객사는 다음과 같다.
항공우주 및 방위산업: 보잉(Boeing), 에어버스(Airbus) 등 주요 항공기 제조사에 알루미늄 부품을 공급
자동차 산업: BMW, 포드(Ford), 테슬라(Tesla) 등 글로벌 자동차 제조사와 협력하여 경량화 부품을 제공
포장재 산업: 코카콜라(Coca-Cola), 펩시(Pepsi) 등 음료 제조사에 알루미늄 캔을 공급
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,514 | 1,173 | 2,622 | 3,428 | 3,087 |
| 매출원가 | 1,215 | 941 | 2,348 | 3,180 | 2,755 |
| 매출총이익 | 299 | 231 | 274 | 248 | 332 |
| 총 영업비용 | 1,409 | 1,092 | 2,594 | 3,418 | 2,991 |
| 영업이익 | 105 | 81 | 29 | 10 | 96 |
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