미국 은행 관련주 대장주 추천 4개 - 테마주 주식 투자 정보 정리

미국 은행 관련 주식에 관한 정보입니다. 미국 금융 대장주, 관련주 정의, 금융 뱅킹 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.

미국 은행 관련주 개요

정의

미국 은행 관련주는 금융 서비스와 은행업을 중심으로 수익을 창출하는 기업들의 주식을 의미한다. 주로 대형 상업은행, 지역은행, 투자은행 및 자산 관리사, 특수 금융 기업이 있다.

중요한 이유는?

미국 은행은 경제 자금 순환을 관리하는 중요한 기관으로, 대출과 투자 자금을 제공하여 기업 성장을 촉진한다. 그리고 기업의 IPO, 채권 발행, 대규모 인수·합병 등 자본 조달을 주관하여 글로벌 금융 시장의 주요 허브 역할을 한다.

미국 은행은 글로벌 금융 시스템의 중심에 있어 전 세계 경제 안정성에 큰 영향을 미친다. 금융 위기 발생 시 미국 은행들의 유동성 및 재정 건전성은 전 세계에 파급 효과를 미친다.

미국 은행 시장 규모와 성장률

미국 상업 은행 시장은 2024년 약 7,005억 5,000만 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 4.56%로 성장하여 2029년에는 약 8,755억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상한다. (링크)

2007년 약 40%였던 4대 대형 상업은행(제이피모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 시티뱅크)의 자산 비중이 2019년에는 약 60%까지 상승했다.

미국 은행 대장주 투자시 고려해야할 점

1. 금리 정책 (Interest Rate Policy)

미국 연방준비제도(Fed)의 금리 정책은 은행주의 가장 중요한 변동 요인이다.

금리 인상: 은행은 대출 이자 수익이 증가해 순이자마진(NIM)이 확대된다.

금리 인하: 대출 금리는 낮아지지만 예금 금리도 하락해 은행 수익성은 유지될 수 있다.

2. 자산 건전성 (Asset Quality & Loan Portfolio)

은행의 대출 포트폴리오와 부실채권(NPL) 비율은 수익성과 리스크를 평가하는 핵심 지표다.

대출 포트폴리오의 다양성: 주택담보대출, 기업 대출, 개인 신용대출 등 대출 구조를 분석

부실채권 비율(NPL): 부실채권이 낮을수록 자산 건전성이 높다.

3. 규제 및 경제 환경 (Regulations & Economic Environment)

미국 은행주는 정부의 금융 규제, 경기 부양 정책, 인플레이션 등 거시 경제 지표에 민감하게 반응한다.

규제 변화: 대형 은행은 금융 규제 강화 시 추가 자본 요건 등 비용 부담이 커질 수 있다.

경제 성장률: 미국 GDP 성장과 실업률은 은행 수익성에 직접적인 영향을 미친다.

1. 제이피모건 체이스 (JPM)

회사 사업모델

제이피모건 체이스(JPMorgan Chase & Co.)는 미국 최대 금융기관이자 세계적으로 가장 영향력 있는 글로벌 은행 중 하나다. 금융 서비스 전반에 걸친 사업 포트폴리오와 높은 시장 점유율을 바탕으로 다양한 고객층을 확보하고 있다.

소매 금융 – 예금, 대출, 신용카드 발급, 개인 금융 서비스

기업 금융 – 기업 대출, 자산 관리, 기업 인수 합병, 투자은행 서비스

자산 관리 – 자산 운용, 자산 관리, 개인 자산 관리 서비스

상업 금융 – 중견 기업 대상 대출, 지분 투자, 재무 컨설팅

시장 점유율 및 고객사

제이피모건 체이스는 다음과 같은 분야에서 글로벌 리더다.

미국 소매 은행: 미국 소매 금융 시장 점유율 1위 (예금, 신용카드 발급 등)

글로벌 투자은행: 글로벌 투자은행 부문 매출 기준 1위 (2024년 기준)

자산 관리: 약 4조 달러 이상의 운용 자산(AUM)으로 세계 최대 자산 운용사 중 하나

주 고객은 개인, 기업, 정부 및 공공 기관, 초고액 자산가 및 기관 투자자이다.

매출, 영업이익

항목	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
순 이자수익	57,245	54,563	52,311	66,710	89,267
대여금 손실충당금	5,585	5,380	-9,256	6,389	9,320
순이자수익	51,660	49,183	61,567	60,321	79,947

2. 웰스파고 (WFC)

회사 사업모델

웰스파고(Wells Fargo & Co.)는 미국의 대표적인 다국적 금융 서비스 기업으로, 소매 은행과 상업 은행, 자산 관리 등 종합 금융 서비스를 제공한다. 미국 최대 상업 은행 중 하나로, 다양한 금융 서비스를 통합적으로 운영하는 강점을 보유하고 있다.

소매 금융 – 예금, 대출, 개인 신용카드, 모바일 뱅킹

상업 금융 – 기업 대출, 자금 관리, 상업용 부동산 대출

기업 투자 및 자산관리 – 기업 자금 조달, 투자 관리, M&A 자문, 주식 및 채권 거래

시장 점유율 및 고객사

미국 내 상업 은행 시장에서 예금 및 대출 자산 기준 상위 3위 유지하고 있다. 미국 최대 주택담보대출(Mortgage) 은행 중 하나로 대출 및 주택 융자 부문 시장 점유율은 2024년 기준 약 10% 내외 유지하고 있다.

주요 고객사는 개인, 중소기업 및 대기업, 기관 투자자 및 정부 기관, 초고액 자산가이다.

매출, 영업이익

항목	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
순 이자수익	47,303	39,956	35,779	44,950	52,375
대여금 손실충당금	2,687	14,129	-4,155	1,534	5,399
순이자수익	44,616	25,827	39,934	43,416	46,976

3. 뉴욕멜론은행 (BK)

회사 사업모델

일반적으로 BNY Mellon으로 알려진 Bank of New York Mellon Corporation은 뉴욕시에 본사를 둔 미국의 선도적인 금융 서비스 회사다. 2007년 더뱅크오브뉴욕과 멜론 파이낸셜의 합병을 통해 설립된 BNY Mellon은 1784년까지 거슬러 올라가는 풍부한 역사를 갖고 있으며 미국에서 가장 오래된 은행 기관 중 하나다.

자산 서비스: 기관 투자자에게 보관, 펀드 회계, 관리 및 성과 분석을 포함한 포괄적인 솔루션을 제공하여 수조 달러의 자산을 보호한다.

발행자 서비스: 기업 신탁 및 예탁 수령 서비스를 제공하여 기업이 재무 운영을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원한다.

재무 서비스: 현금 흐름을 최적화하고 금융 위험을 관리하는 고객에게 필수적인 글로벌 결제, 유동성 관리 및 무역 금융 솔루션을 제공한다.

투자 관리: BNY Investments를 통해 고객의 다양한 요구에 맞춰 뮤추얼 펀드, ETF, 대체 투자 등 다양한 투자 상품을 관리한다.

자산 관리: 고액 자산가와 가족에게 맞춤형 재무 계획, 투자 관리, 유산 계획 서비스를 제공한다.