미국 전기차 충전소 관련 주식에 관한 정보입니다. 전기차 충전소 대장주, 관련주 정의, 전기차 산업이 중요한 이유, 친환경 에너지 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 전기차 충전소 관련주 개요
정의
미국 전기차 충전소 관련주는 전기차 충전 인프라를 구축하거나 관련 기술 및 서비스를 제공하는 회사들의 주식을 말한다. 이들 기업은 충전소 제조, 운영, 소프트웨어 솔루션, 유지 보수 등 전기차 충전과 관련된 다양한 사업 분야에서 활동한다. 대표적으로 차지포인트, 블링크 차징, EVgo, 테슬라의 슈퍼차저 네트워크 등이 포함된다.
전기차 충전소 산업이 중요한 이유는?
1. 전기차의 보급률이 급증하면서 충전 인프라 수요도 기하급수적으로 증가하고 있다. 미국 정부의 친환경 정책과 전기차 보조금 확대는 충전 인프라 시장의 성장을 가속화하고 있다.
2. 미국 정부는 인프라 투자법을 통해 전기차 충전소 설치를 지원하며, 2030년까지 50만 개 이상의 공공 충전소 구축을 목표로 하고 있다. 이는 관련 기업들의 매출 성장으로 이어질 가능성이 크다.
3. 전기차 충전 인프라는 초기 단계에 있어 시장 침투율이 낮은 상황이다. 이에 따라 충전소 설치와 관련 기술 개발은 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 성장 가능성을 제공한다.
미국 전기차 충전소 시장 규모와 성장률
2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 31.7%를 기록하며, 2030년에는 시장 규모가 약 170억 6천만 달러에 이를 것으로 예상한다. (출처 링크) 미국 정부는 2030년까지 50만 개 이상의 공공 충전소 구축을 목표로 인프라 투자법을 통해 전기차 충전소 설치를 지원하고 있다
미국 전기차 충전소 대장주 투자시 고려해야할 점
1. 전기차 충전소 사업은 정부의 정책 지원이 필수적이다. 미국 정부는 인프라 투자법을 통해 대규모 충전소 구축 계획을 발표했지만, 실제 예산 집행과 프로젝트 진행 속도는 주의 깊게 모니터링해야 한다. 각 주(State)마다 충전소 설치 및 운영에 관한 규제나 지원 정책이 다르므로, 투자 대상 회사의 주요 시장과 규제 환경을 분석하는 것이 중요하다.
2. 해당 기업의 주요 고객사와 계약 안정성을 분석해야 한다. 대형 자동차 제조사들과의 협력 여부는 시장 점유율 확보에 중요한 역할을 한다.
3. 많은 전기차 충전소 기업은 아직 흑자를 내지 못하고 있다. 수익 모델(충전 요금, 구독 서비스, 광고 등)의 다양성과 안정성을 평가해야 한다.
1. EVgo (EVGO)
회사 사업모델
EVgo는 전기차 충전 네트워크를 운영하는 기업으로, 특히 DC 고속 충전기 설치와 운영에 집중하고 있다. 그들의 비즈니스 모델은 다음과 같다.
1. 충전 인프라 구축 및 운영
EVgo는 미국 전역에 950개 이상의 DC 고속 충전소를 운영하며, 이를 통해 전기차 소유자들에게 편리한 충전 서비스를 제공한다. 자사 네트워크는 100% 재생 가능 에너지로 운영된다는 점에서 차별화됩니다.
2. 구독 기반 서비스
EVgo는 월 구독 플랜 및 사용량 기반 요금을 통해 안정적인 수익 모델을 구축하고 있다.
3. B2B 및 B2C 고객
개인 전기차 소유자를 대상으로 한 서비스뿐만 아니라 기업 고객을 위한 전기차 충전 솔루션을 제공한다. 주요 기업과의 파트너십을 통해 충전소 설치 및 유지 관리를 담당한다.
4. 광고 및 기타 수익
충전소의 디지털 디스플레이를 활용해 광고를 진행하며, 충전소 주변에서 수익 창출 기회를 탐색한다.
시장 점유율 및 고객사
시장 점유율 면에서 테슬라의 슈퍼차저 네트워크와 차지포인트 등 다른 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모지만, 고속 충전 부문에서는 특화된 강점을 가지고 있다.
EVgo는 GM과의 파트너십을 통해 고객들에게 전용 충전 혜택을 제공한다. 닛산과도 협력하여 충전소 확대 프로젝트를 진행한다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18 | 15 | 22 | 55 | 161 |
| 매출원가 | 26 | 27 | 29 | 60 | 151 |
| 매출총이익 | -9 | -13 | -7 | -6 | 10 |
| 총 영업비용 | 52 | 74 | 112 | 204 | 314 |
| 영업이익 | -35 | -59 | -90 | -150 | -153 |
2. 애즈 텍 에너지 (ADSE)
회사 사업모델
ADS-TEC 에너지는 지능형 분산 에너지 플랫폼과 통합 배터리 저장 시스템을 제공하는 기업이다. 이러한 솔루션은 전력망의 제한된 지역에서도 초고속 전기차 충전을 가능하게 하며, 상업 및 산업용 에너지 저장 및 관리 솔루션을 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
주요 고객으로는 자동차 제조사, 에너지 공급업체, 충전 인프라 운영자 등이 있으며, 포르쉐와의 협업을 통해 400개 이상의 충전소를 설치한 바 있다.
전력망이 제한된 지역에서 초고속 충전을 가능하게 하는 배터리 기반 플랫폼 솔루션을 통해 독특한 위치를 확보하고 있다. 회사는 유럽과 미국에서 725,000개 이상의 충전 유닛에 대한 €800억의 총 주소 지정 가능 시장을 추정하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19 | 47 | 33 | 26 | 107 |
| 매출원가 | 22 | 46 | 35 | 31 | 110 |
| 매출총이익 | -3 | 2 | -2 | -4 | -3 |
| 총 영업비용 | 29 | 56 | 52 | 63 | 152 |
| 영업이익 | -10 | -8 | -19 | -36 | -45 |
3. 차지포인트 홀딩스 (CHPT)
회사 사업모델
차지포인트 홀딩스는 전기차 충전 인프라의 선두주자이다.
1. 충전기 판매
차지포인트 홀딩스는 AC(레벨 2) 및 DC 고속 충전기를 제조하고 판매한다. 고객은 충전기를 구매한 후 ChargePoint의 네트워크에 연결하여 서비스를 이용할 수 있다.
2. 구독 기반 서비스
충전기 관리와 모니터링을 위한 소프트웨어를 구독 서비스 형태로 제공한다. 충전소 운영자는 충전 데이터를 관리하거나 고객에게 요금을 청구할 수 있는 플랫폼을 이용한다.
3. 네트워크 서비스
자사의 네트워크에 연결된 충전기를 통해 충전 서비스를 제공하며, 충전 데이터 관리 및 유지 보수 서비스를 포함한다.
시장 점유율 및 고객사
2023년 기준 북미 전기차 충전 인프라 시장 점유율의 약 38%를 차지하며, 선도적인 위치를 유지하고 있다.
폴크스바겐, BMW 등 주요 자동차 제조사와 협력해 전기차 충전 솔루션을 제공하고 있다. 그리고 아마존과 같은 기업이 물류 차량 충전 네트워크 구축에 차지포인트의 기술을 사용하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 145 | 146 | 241 | 468 | 507 |
| 매출원가 | 126 | 114 | 187 | 382 | 407 |
| 매출총이익 | 18 | 33 | 54 | 86 | 100 |
| 총 영업비용 | 277 | 267 | 506 | 810 | 957 |
| 영업이익 | -132 | -121 | -265 | -342 | -450 |
4. 테슬라 (TSLA)
회사 사업모델
테슬라의 충전소 비즈니스 모델은 슈퍼차저(Supercharger) 네트워크를 중심으로 구축되어 있으며, 이는 자사의 전기차 고객에게 초고속 충전 서비스를 제공하기 위한 인프라다.
세계적으로 5,000개 이상의 충전소와 약 45,000개의 충전 포트를 운영 중입니다. 충전 시간 단축(최대 15~20분 안에 약 80% 충전)을 목표로 초고속 충전 기술을 제공한다. 사용자는 충전 용량에 따라 요금을 지불하며, 이는 킬로와트시(kWh) 단위로 책정된다.
2023년부터 비테슬라 차량도 슈퍼차저 네트워크를 사용할 수 있도록 개방하면서 추가적인 수익원을 창출하고 있다. 비테슬라 차량에는 CCS 어댑터 제공을 통해 충전을 지원한다. 테슬라 차량 내 내비게이션 시스템과 슈퍼차저 위치 및 실시간 가용성을 통합하여 사용자 편의성을 극대화한다.
시장 점유율 및 고객사
테슬라는 세계에서 가장 큰 전기차 전용 충전 네트워크 중 하나를 보유하고 있다. 북미 지역에서는 약 21% 이상의 점유율을 차지하며, 유럽과 아시아 시장에서도 꾸준히 네트워크를 확장하고 있다.
주 고객은 테슬라 차량 소유자이다. 그 외 다른 전기차 제조사도 일부 이용할 수 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24,578 | 31,536 | 53,823 | 81,462 | 96,773 |
| 매출원가 | 20,509 | 24,906 | 40,217 | 60,609 | 79,113 |
| 매출총이익 | 4,069 | 6,630 | 13,606 | 20,853 | 17,660 |
| 총 영업비용 | 24,647 | 29,542 | 47,300 | 67,830 | 87,882 |
| 영업이익 | -69 | 1,994 | 6,523 | 13,632 | 8,891 |
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