미국 증권 관련 주식에 관한 정보입니다. 글로벌 대장주, 관련주 정의, 산업이 중요한 이유, 미국 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다. 글 하단에 미국 유명 증권사 추천 종목을 확인하실 수 있습니다.
미국 증권 관련주 개요
정의
미국 증권 관련주는 주식·채권·파생상품을 중개하거나 거래 인프라를 제공해 수익을 내는 상장사를 뜻한다. 범위는 넓다. 전통 중개·자산관리(찰스슈왑, 모건스탠리), 온라인·모바일 브로커(로빈후드, 인터랙티브브로커스), 거래소 · 청산·결제 사업자, 고빈도 마켓메이커(버투 파이낸셜), 그리고 백오피스·핀테크 솔루션 기업(브로드리지, FIS)까지 포함된다.
증권업이 중요한 이유는?
미국 자본시장은 전 세계 주식 시가총액의 42.9%(약 45 조 달러)를 담당하는 최대 시장이다. 기업·정부·투자자가 가장 낮은 비용으로 자본을 모으고 운용할 수 있는 ‘교통 허브’ 역할을 한다.
6백만 개 이상의 IRA·401(k) 계좌와 로빈후드 같은 리테일 플랫폼을 통해, 개인 투자자들이 매일 은퇴자금을 불리고 있다.
미국 증권 시장 규모와 성장률
| 지표 | 최근 수치 | 추이/전망 |
|---|---|---|
| 브로커리지 시장 규모 | 2053억 달러(2025E) | 2030년까지 연 평균 4.23% 성장 예상 |
| FINRA 등록 브로커딜러 총수익 | 6,058억 달러(2023) | 전년 대비 +43.8% |
| 산업 종사자 수 | 112만 명(2023) | 최근 5년 CAGR 3.1% |
미국 증권 대장주 투자시 고려해야할 점
증권사는 고객 예탁금 이자수익(NII)과 위탁매매 수수료가 이익의 ‘쌍두마차’를 이룬다. 금리 하락 국면이나 거래량 둔화 국면에서는 순이익 변동폭이 은행보다 더 클 수 있다.
1. 제이피모건 체이스
회사 사업모델
“만능 금융회사”를 표방한다. 소비자·소상공인 뱅킹, 기업·투자은행(CIB), 자산·부 관리가 세 축이다. 카드·결제, 글로벌 결제 네트워크, 초대형 트레이딩 데스크까지 수직 계열화돼 있어, 고객이 예금만 넣어도 은행·증권·카드를 한 번에 연결해 돈을 번다.
시장 점유율와 주요 고객
미국 국내 예금 $2.06 조 — 1위, 약 13% 점유
글로벌 투자은행 수수료 점유율 7.9% — 1위
AWM 운용·관리 자산 $4 조 — 빅4 안에 든다.
8,000만 명 개인, 500만 개 소상공인, 포춘 500 기업 80% 이상, 미·EU·아시아 정부기관.
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1,216억 | $1,287억 | $1,581억 | $1,775억 |
| 순이익 | $483억 | $376억 | $495억 | $584억 |
| 순이익률 | 39.73% | 29.28% | 31.34% | 32.93% |
2. 웰스파고
회사 사업모델
전통 리테일·커뮤니티 뱅크 DNA. 전국 지점망, 주택담보대출, 자동차대출, 소상공인 금융이 핵심이고, ‘웰스파고 어드바이저스’를 통한 자산관리 수수료가 보조 엔진이다.
시장 점유율 및 고객사
국내 예금 $1.41 조 — 3위, 약 9 % 시장
주택담보대출 $202억 (2024) — 업계 21위, 과거 1위에서 대폭 축소
미국 중산층과 은퇴자, 농촌·중소도시 중소기업, 모기지·오토 대출 이용자, 1,200만 명 브로커리지 고객
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $791억 | $743억 | $826억 | $823억 |
| 순이익 | $221억 | $136억 | $191억 | $197억 |
| 순이익률 | 27.93% | 18.39% | 23.18% | 23.96% |
3. 모건스탠리
회사 사업모델
자산 라이트 모델. Wealth Management(46 % 매출)가 수익 쿠션, Institutional Securities(IB·트레이딩)가 업사이드, Investment Management로 장기 AUM을 불린다. 스미스바니(2010), 이트레이드(2020) 인수로 ‘리테일+HNW+디지털 트레이더’ 생태계를 완성했다.
시장 점유율 및 고객사
WM 고객자산 $7.7 조 — 글로벌 1위권
미국 WM 시장 점유율 약 15 % — 1위 UBS보다 근소 우세
IB 수수료 세계 3위(2025 YTD) — 5 ~ 6 % 점유(FT 리그테이블)
고액·초고액 자산가, 패밀리오피스, 연기금·헤지펀드, 테크·헬스케어 기업 CFO, 이트레이드의 밀레니얼·젠Z 개인투자자.
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $611억 | $659억 | $961억 | $1,072억 |
| 순이익 | $150억 | $110억 | $90억 | $133억 |
| 순이익률 | 24.60% | 16.73% | 9.45% | 12.48% |
4. 골드만삭스
회사 사업모델
전통 강점은 투자은행·시장(Trading). 여기에 자산·부 관리와 사모투자 비중을 키우며 “수수료 기반, 자본 가벼운” 구조로 전환 중이다. 마커스·애플카드 등 소비자 실험은 축소·정리하고 플랫폼 솔루션에 집중한다.
시장 점유율 및 고객사
2024 순수익 $535억, ROE 12.7 %
글로벌 IB 수수료 점유율 6.1 % — 2위
다국적 기업·PE·헤지펀드, 국부펀드·중앙은행, 초고액자산가, 핀테크 파트너(애플 등).
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $649억 | $687억 | $1,084억 | $1,268억 |
| 순이익 | $216억 | $112억 | $85억 | $142억 |
| 순이익률 | 33.29% | 16.39% | 7.85% | 11.25% |
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