미국 클라우드 관련 주식에 관한 정보입니다. 클라우드 대장주, 관련주 정의, 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 클라우드 관련주 개요
클라우드 정의
미국 클라우드 관련주는 클라우드 기반 서비스와 인프라를 제공하는 미국의 주요 기업들에 대한 주식을 의미한다.
대표적인 클라우드 관련주에는 아마존(AWS), 마이크로소프트(Azure), 구글(GCP) 같은 빅테크 기업뿐만 아니라, 서비스나우(ServiceNow), 스노우플레이크(Snowflake)와 같이 클라우드 서비스를 활용하여 고객 데이터 관리, 비즈니스 자동화, 데이터 분석을 제공하는 기업들이 포함된다.
이들 회사는 클라우드 인프라를 제공하거나 SaaS(Software as a Service) 형태의 솔루션을 통해 클라우드 서비스를 제공한다.
클라우드 산업이 중요한 이유는?
1. 클라우드 컴퓨팅은 기업이 고가의 서버 장비와 유지 보수에 대한 부담 없이 데이터 저장 및 컴퓨팅 파워를 빌려 쓸 수 있게 해준다. 이는 초기 인프라 투자와 유지보수 비용을 줄여줄 뿐만 아니라, 필요에 따라 서비스를 확장할 수 있어 비즈니스의 유연성을 높인다.
2. 클라우드는 대규모 데이터 분석과 AI 모델 학습에 필요한 방대한 연산 자원을 효율적으로 제공한다. 구글, 아마존, 마이크로소프트와 같은 주요 클라우드 제공업체는 클라우드 기반 데이터 분석, AI 모델 배포, IoT 솔루션 등으로 비즈니스 혁신을 돕고 있다.
3. 클라우드는 언제 어디서나 데이터 접근이 가능해 원격 근무와 협업을 쉽게 지원한다. 이러한 서비스는 유연한 재택 근무 환경을 조성하는 데 필수적이다.
4. 클라우드 제공업체들은 첨단 보안 프로토콜을 통해 데이터 보호를 강화하고 있으며, 기업들은 자체 보안 시스템 구축 없이도 고급 보안 솔루션을 활용할 수 있다. 금융과 헬스케어 산업에서는 이러한 점이 큰 매력으로 작용한다.
클라우드 시장 규모와 성장률
2024년 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 약 735억 달러로 추정되며, 연평균 성장률(CAGR) 15~17%로 2030년에는 1.5조 달러를 넘길 것으로 전망한다. 이 성장은 특히 디지털 전환과 원격 근무 확산에 따른 클라우드 서비스 수요 증가, 그리고 IoT, AI 등 신기술의 클라우드 도입 확산으로 촉진되고 있다. (출처)
SaaS(Software as a Service)가 전체 클라우드 매출에서 높은 비중을 차지하고 있으며, IaaS(Infrastructure as a Service) 부문은 유연성과 비용 효율성을 제공해 높은 성장세를 보인다.
북미는 전 세계 클라우드 시장의 약 40%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 IoT와 AI 확산, 정부의 디지털화 정책 지원으로 인해 빠르게 성장하고 있다. (출처)
클라우드 대장주 4개
- 마이크로소프트 (Microsoft Azure)
- 알파벳 (Google Cloud)
- 아마존 (AWS)
- 오라클
클라우드 기업이 고객에게 차별화를 줄 수 있는 요인
- 보안과 데이터 보호
- 하이브리드 및 멀티 클라우드 지원
- 고성능 컴퓨팅 및 맞춤형 솔루션
- 비용 효율성 및 유연한 가격 모델
- 데이터센터 네트워크와 글로벌 확장성
1. 세일즈포스 (CRM)
회사 사업모델
세일즈포스는 클라우드 기반 CRM(Customer Relationship Management) 플랫폼을 제공하며, 주요 수익은 구독과 지원 서비스에서 발생한다.
세일즈포스의 비즈니스 모델은 CRM을 넘어 데이터 분석, 인공지능, 애플리케이션 통합을 아우르며, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau Analytics, 그리고 슬랙과 같은 광범위한 제품군을 통해 다양한 산업의 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
시장 점유율에서 세일즈포스 CRM 분야에서 약 21.7%의 글로벌 점유율을 기록하며, 이는 경쟁사인 마이크로소프트, 오라클, SAP, 어도비의 점유율을 모두 합한 것보다 크다. 특히 미국, 유럽, 아시아 태평양에서 강력한 입지를 유지하고 있으며, CRM 시장에서 11년 연속 1위를 차지한다.
주요 고객사로는 스포티파이, AWS, 토요타, 월마트와 같은 다양한 글로벌 기업들이 있으며, 금융, 서비스, 리테일, 제조 등 여러 산업에서 세일즈포스를 사용하여 고객 관계 관리, 데이터 분석, 마케팅 자동화를 지원받고 있다.
매출, 영업이익
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 17,098 | 21,252 | 26,492 | 31,352 | 34,857 |
매출원가 | 4,235 | 5,438 | 7,026 | 8,360 | 8,541 |
매출총이익 | 12,863 | 15,814 | 19,466 | 22,992 | 26,316 |
총 영업비용 | 16,801 | 20,797 | 25,995 | 30,813 | 30,312 |
영업이익 | 297 | 455 | 497 | 539 | 4,545 |
2. 알리바바 (BABA)
회사 사업모델
알리바바는 다양한 디지털 비즈니스를 통합한 글로벌 기업으로, 핵심 사업에는 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 금융 및 물류 서비스가 포함된다. 알리바바의 비즈니스 모델은 크게 온라인 마켓플레이스, 클라우드 서비스, 핀테크 서비스 및 물류 네트워크를 기반으로 수익을 창출한다.
타오바오와 Tmall은 주로 중국 내 소비자 대상의 B2C, C2C 거래를 지원하며, 알리익스프레스와 라자다는 국제 전자상거래 시장 확장을 담당한다. 클라우드 서비스 부문인 알리바바 클라우드는 중국의 최대 클라우드 제공자로, AI와 빅데이터 솔루션을 통합하여 강력한 성장세를 보이고 있다.
시장 점유율 및 고객사
알리바바는 중국 전자상거래 시장에서 약 40%의 점유율을 보유하며 JD.com과 Pinduoduo와 경쟁하고 있으며, 클라우드 시장에서도 강력한 입지를 유지하고 있다.
주요 고객사로는 전 세계 중소기업과 다양한 산업의 기업들이 있으며, 특히 중국과 동남아시아에서 많은 고객이 Alibaba의 전자상거래와 클라우드 서비스를 이용하고 있다. 알리바바 Cloud의 고객층에는 제조업, 금융업 등 대규모 기업들이 포함되며, 이들은 빅데이터와 AI 솔루션을 통해 데이터 중심의 비즈니스 운영을 강화하고 있다.
매출, 영업이익
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 509,711 | 717,289 | 853,062 | 868,687 | 941,168 |
매출원가 | 279,713 | 419,517 | 538,705 | 548,562 | 586,323 |
매출총이익 | 229,998 | 297,772 | 314,357 | 320,125 | 354,845 |
총 영업비용 | 345,422 | 621,386 | 786,649 | 767,980 | 828,690 |
영업이익 | 164,289 | 95,903 | 66,413 | 100,707 | 112,478 |
3. 아리스타 네트웍스 (ANET)
회사 사업모델
아리스타 네트웍스는 클라우드와 AI 중심의 네트워킹 솔루션을 제공하는 회사로, 특히 대규모 데이터 센터와 클라우드 인프라에 특화된 네트워크 장비와 소프트웨어를 통해 수익을 창출한다.
아리스타 네트웍스는 클라이언트-투-클라우드 네트워킹에 중점을 두며, 주요 제품으로는 고성능 스위치와 라우터, 네트워크 운영 소프트웨어인 EOS (Extensible Operating System)와 CloudVision이 있다.
시장 점유율 및 고객사
시장 점유율 면에서 아리스타 네트웍스는 데이터 센터와 클라우드 네트워킹 장비 분야에서 선두주자로, Cisco와 경쟁하며 빠른 성장을 보여주고 있다. 특히 100GbE 이상의 고속 네트워크 장비 시장에서 강력한 위치를 점하고 있다.
아리스타 네트웍스의 주요 고객은 주로 마이크로소프트와 같은 대규모 클라우드 서비스 제공업체, 대기업, 금융 서비스 기업 등이며, 이러한 고객들은 클라우드와 데이터 센터의 안정성과 성능을 위해 Arista의 고속 네트워킹 솔루션을 활용한다.
매출, 영업이익
항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,411 | 2,318 | 2,948 | 4,381 | 5,860 |
매출원가 | 866 | 836 | 1,067 | 1,706 | 2,230 |
매출총이익 | 1,544 | 1,482 | 1,881 | 2,676 | 3,630 |
총 영업비용 | 1,605 | 1,618 | 2,023 | 2,854 | 3,603 |
영업이익 | 806 | 700 | 925 | 1,527 | 2,257 |
4. 팰로 앨토 네트웍스 (PANW)
회사 사업모델
팰로 앨토 네트웍스는 사이버 보안 플랫폼을 기반으로 하는 비즈니스 모델을 운영하며, 제품 판매, 구독 서비스, 전문 서비스로 수익을 창출한다. 핵심 제품에는 차세대 방화벽, 클라우드 보안 솔루션, AI 기반 위협 탐지가 포함되며, 특히 SaaS 기반 구독 서비스를 통해 클라우드 보안과 네트워크 보호를 지원한다. PANW는 이를 통해 반복 수익을 확보하며 고객이 최신 보안 업데이트를 이용할 수 있게 한다.
시장 점유율 및 고객사
시장 점유율 측면에서 팰로 앨토 네트웍스는 전 세계 사이버 보안 시장에서 약 9.6%를 차지하며, Cisco와 Fortinet 같은 주요 경쟁사와 비교해 강력한 위치를 유지하고 있다.
주요 고객으로는 포춘 100 대기업 대부분과 전 세계 글로벌 2000 대기업의 약 75%가 포함되며, 이들은 네트워크와 클라우드 인프라 전반의 통합 보안을 위해 PANW의 제품과 서비스를 활용한다.
매출, 영업이익
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,408 | 4,256 | 5,502 | 6,893 | 8,028 |
매출원가 | 1,000 | 1,275 | 1,719 | 1,910 | 2,059 |
매출총이익 | 2,409 | 2,981 | 3,783 | 4,983 | 5,968 |
총 영업비용 | 3,587 | 4,560 | 5,690 | 6,505 | 7,344 |
영업이익 | -179 | -304 | -189 | 387 | 684 |
주목해야할 글로벌 기업 관련주 추천
유일무이한 국내 음극재 관련주 4곳 (링크)