미국 풍력 관련 주식에 관한 정보입니다. 풍력 대장주, 관련주 정의, 신재생에너지 산업이 중요한 이유, 글로벌 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
미국 풍력 관련주 개요
정의
미국 풍력 관련주는 풍력 에너지 생산, 터빈 제조, 설치, 유지보수, 및 관련 기술 개발에 참여하는 회사들로 구성된다. 이들 회사들은 풍력 발전을 위한 터빈 부품 제조업체, 인프라 설치 회사, 에너지 저장 솔루션 제공업체 등을 포함한다.
대표적인 기업에는 넥스트에라 에너지, 제너럴 일렉트릭, 이베르드롤라의 미국 법인, 그리고 여러 소형 터빈 및 에너지 관련 기술 기업들이 있다.
중요한 이유는?
풍력 에너지는 청정하고 재생 가능한 자원으로, 탄소 배출을 줄이는 데 기여하여 기후 변화 대응에 중요하다. 풍력은 국내 자원을 활용하여 에너지를 생산할 수 있기 때문에 국가의 에너지 의존도를 줄이고, 안정적인 전력 공급망을 구축하는 데 도움을 준다.
글로벌 풍력 시장 규모와 성장률
글로벌 풍력 에너지 시장은 최근 몇 년간 지속적인 성장을 보여주고 있다. 2022년 시장 규모는 약 832억 달러로 평가되었으며, 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.76%를 기록하여 2028년에는 약 1,361억 달러에 이를 것으로 예상한다. (출처)
해상 풍력 시장은 2023년 약 424억 달러에서 2031년까지 약 1,244억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 14.4%로 전망한다.
풍력 관련주 투자시 고려해야할 점
1. 풍력 산업은 정부의 재생 에너지 지원 정책과 밀접한 관계가 있다. 투자 결정 시 각국의 지원 정책, 세제 혜택, 보조금 및 탄소 규제 동향을 파악해야 한다. 정책이 강화되면 풍력 산업 성장에 긍정적 영향을 주지만, 보조금 축소나 정책 변화는 관련 기업에 부정적 영향을 미친다.
2. 터빈 설치, 유지보수, 에너지 효율성을 높이는 기술은 풍력 산업 경쟁력을 결정하는 중요한 요소다. 기술 혁신을 통해 비용이 절감되면 풍력 에너지가 더 매력적인 투자처가 되므로, 풍력 관련주를 선택할 때 해당 기업의 기술 역량과 생산 비용 절감 노력에 주목할 필요가 있다.
3. 풍력 에너지는 날씨와 계절에 따라 생산량이 변동되므로 에너지 가격의 영향을 크게 받을 수 있다. 따라서 글로벌 에너지 수요의 변화, 화석연료 가격 변동성, 다른 재생 에너지와의 경쟁 상황을 종합적으로 고려하여 투자 리스크를 분석하는 것이 중요하다.
1. 넥스트에라 에너지 (NEE)
회사 사업모델
플로리다 파워 & 라이트 컴퍼니: 플로리다 주에서 가장 큰 전력 회사로, 약 10백만 명의 고객에게 전력을 공급하고 있다. FPL은 안정적이고 경제적인 전력 공급을 목표로 하며, 지속 가능한 에너지 솔루션을 도입하여 탄소 배출을 줄이고 있다.
넥스트에라 에너지 리소스: 북미 최대의 재생 가능 에너지 개발 및 운영 회사 중 하나로, 풍력, 태양광, 배터리 저장소 등 다양한 재생 가능 에너지 프로젝트를 운영하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
넥스트에라 에너지는 미국 내에서 재생 에너지 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있다. 특히 풍력 발전 부문에서 미국 내 최대 규모의 발전 용량을 보유하고 있으며, 태양광 발전에서도 상위권을 유지하고 있다.
넥스트에라 에너지는 주로 플로리다 주의 가정, 상업 및 산업 고객들에게 전력을 공급하고 있다. 재생 에너지 부문에서는 미국과 캐나다 전역의 다양한 기업 및 공공 기관과 협력하여 청정 에너지를 제공하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,204 | 17,997 | 17,069 | 20,956 | 28,114 |
| 총 영업비용 | 13,851 | 14,381 | 14,156 | 16,875 | 17,877 |
| 영업이익 | 5,353 | 3,616 | 2,913 | 4,081 | 10,237 |
2. 토탈에너지스 (TTE)
회사 사업모델
석유 및 천연가스: 전통적인 석유와 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 유통을 담당.
재생에너지 및 전기: 태양광, 풍력 등 재생에너지 프로젝트를 개발하고, 전력 생산 및 배급을 통해 저탄소 에너지 공급을 확대
에너지 저장 및 수소: 에너지 저장 솔루션과 수소 에너지 개발을 통해 미래 에너지 수요에 대응
이러한 통합된 멀티에너지 전략을 통해 토탈에너지스는 2050년까지 탄소 중립을 달성하려고 한다.
시장 점유율 및 고객사
토탈에너지스는 글로벌 에너지 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 특히 재생에너지 부문에서의 투자와 확장을 통해 시장 내 입지를 강화하고 있으며, 석유 및 가스 부문에서도 지속적인 생산과 공급을 유지한다.
토탈에너지스의 고객은 전 세계에 분포되어 있으며, 주요 고객군은 다음과 같다.
- 대규모 산업체와 상업 시설에 에너지를 공급
- 주유소 네트워크를 통해 일반 소비자에게 연료를 제공
- 공공 에너지 프로젝트와 협력하여 에너지를 공급
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 176,249 | 119,704 | 184,634 | 263,310 | 218,945 |
| 매출원가 | 115,775 | 75,672 | 120,160 | 171,049 | 143,041 |
| 매출총이익 | 60,474 | 44,032 | 64,474 | 92,261 | 75,904 |
| 총 영업비용 | 160,036 | 125,327 | 160,778 | 216,771 | 185,514 |
| 영업이익 | 16,213 | -5,623 | 23,856 | 46,539 | 33,431 |
3. GE 버노바 (GEV)
회사 사업모델
전력(Power): 가스, 원자력, 수력, 증기 발전을 통한 전력 생산 장비와 서비스를 제공한다. 특히 가스 터빈 분야에서 강점을 보이며, 전 세계 전력 생산의 약 25%에 기여하고 있다.
풍력(Wind): 육상 및 해상 풍력 터빈의 설계, 제조, 설치, 유지보수를 담당
전기화(Electrification): 전력망 솔루션, 전력 변환, 에너지 저장 시스템, 전력 관리 소프트웨어 등을 통해 전력 인프라의 효율성과 안정성을 향상시키는 데 주력
시장 점유율 및 고객사
GE 버노바는 전 세계 전력 생산의 약 25%에 기여하고 있으며, 풍력 부문에서도 주요 기업으로 자리매김하고 있다. 특히 가스 터빈 분야에서 강력한 시장 지위를 보유하고 있다.
GE 버노바의 고객은 전 세계에 분포되어 있으며, 주요 고객군은 다음과 같다.
- 전력 회사
- 재생 에너지 개발사
- 산업체
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 33,006 | 29,654 | 33,239 |
| 매출원가 | 27,692 | 26,004 | 28,274 |
| 매출총이익 | 5,314 | 3,650 | 4,965 |
| 총 영업비용 | 34,013 | 32,513 | 33,953 |
| 영업이익 | -1,007 | -2,859 | -714 |
4. 아메리칸 일렉트릭 파워 (AEP)
회사 사업모델
아메리칸 일렉트릭 파워(American Electric Power, AEP)는 미국의 주요 전력 유틸리티 기업으로, 전력의 발전, 송전, 배전을 통합적으로 운영하며 미국 내 11개 주에서 500만 명 이상의 고객에게 전력을 공급한다.
발전(Generation): 석탄, 천연가스, 원자력, 수력, 태양광, 풍력 등 다양한 에너지원으로 약 38,000메가와트의 발전 용량을 보유하고 있다.
송전(Transmission): 미국 최대의 송전 시스템을 운영하며, 약 39,000마일(63,000km)의 고전압 송전선을 소유하고 있다.
배전(Distribution): 오하이오, 텍사스, 버지니아, 웨스트버지니아, 테네시, 인디애나, 미시간, 켄터키, 오클라호마, 아칸소, 루이지애나 등 11개 주에서 소매 및 도매 고객에게 전력을 공급
시장 점유율 및 고객사
AEP는 미국 내 전력 생산량의 약 10%를 담당하며, 특히 동부 및 중부 지역에서 중요한 역할을 수행하고 있다. 미국 최대의 송전 시스템을 보유하여 전력망의 안정성과 효율성을 높이고 있다.
- 소매 고객: 주거용, 상업용, 산업용 전력 소비자
- 도매 고객: 다른 전력 유틸리티 회사, 농촌 전기 협동조합, 지방 자치 단체
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,561 | 14,919 | 16,792 | 19,640 | 18,982 |
| 총 영업비용 | 12,969 | 11,931 | 13,381 | 16,157 | 15,426 |
| 영업이익 | 2,592 | 2,988 | 3,411 | 3,483 | 3,556 |
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