삼성전자 반도체 관련 주식에 관한 정보입니다. 반도체 장비 부품 대장주, 관련주 정의, 반도체 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 협력사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다. 어느 글로벌 기업이 삼성전자에게 수주를 많이 할까요?
삼성전자 반도체 관련주 개요
정의
삼성전자 반도체 관련주는 삼성전자와 직접적으로 거래하거나 삼성전자의 반도체 사업에 재료, 장비, 기술 등을 제공하여 반도체 생산에 필수적인 역할을 하는 기업들의 주식을 의미한다. 삼성전자가 반도체 생산 및 연구 개발을 진행하면서 이와 연관된 여러 공급업체, 기술 협력사들이 반도체 관련주로 분류됩니다. 대표적인 관련주로는 장비 제조사 ASML, 어플라이드 머티리얼즈와 소재 공급업체, 그리고 테스트 및 패키징 회사들이 있다.
반도체 산업이 중요한 이유는?
1. 반도체는 AI, 자율주행, 데이터센터, 5G 등 다양한 첨단 산업의 핵심 부품으로 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 삼성전자는 메모리 반도체 분야에서 글로벌 선두주자로, 관련 산업에 대한 투자를 확대하고 있어 반도체 관련주들은 삼성전자의 성장과 맞물려 성장할 가능성이 높다.
2. 반도체는 국가 경제와 기술 경쟁력의 핵심 자산으로, 삼성전자는 한국 경제에서 중요한 역할을 맡고 있다. 반도체 관련주들은 삼성전자의 생산력과 기술 개발 성과에 크게 영향을 받으며, 삼성전자가 장기적으로 안정적 성장을 할 경우 이들 관련주도 수혜를 받을 수 있다.
3. 삼성전자는 전통적인 메모리 반도체 외에도 파운드리 사업과 같은 비메모리 반도체 영역에 지속적으로 투자를 하고 있다. 이러한 기술 개발이 성공적으로 진행되면, 이를 지원하는 관련 기업들도 함께 주가가 상승할 가능성이 매우 높다.
반도체 시장 규모와 성장률
2023년 세계 반도체 시장 규모는 약 6,113억 5천만 달러로 평가되었다. 2032년까지 약 2조 625억 9천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 이는 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.9%를 보여준다. (출처)
삼성전자 반도체 대장주 투자시 고려해야할 점
반도체 산업은 주기적인 변동을 겪는 ‘사이클 산업’으로, 과잉 공급과 수요 부족이 반복한다. 그래서 주가가 오르락 내리락 한다. 일반적으로 수요보다 공급이 많으면 가격이 하락하고, 이로 인해 일부 기업들이 수익성에 타격을 받을 수 있다. 따라서 반도체 업황의 주기를 파악하고, 투자 시점을 전략적으로 선택하는 것이 중요하다.
반도체 산업은 빠르게 진화하고 있으며, 미세공정(예: 3nm, 5nm)이나 고대역폭 메모리(HBM), AI 전용 반도체와 같은 기술 혁신이 중요한 요소다. 새로운 기술에 선제적으로 투자하는 기업이 시장 점유율을 높일 가능성이 높으며, 투자자는 해당 기업의 기술 역량과 연구개발 투자 수준을 지속적으로 체크해야 한다.
1. ASML
회사 사업모델
ASML은 반도체 제조 공정에서 핵심적인 노광 장비를 설계, 생산, 판매하며, 특히 EUV 노광 장비를 독점 공급하고 있다. 이러한 장비는 반도체의 미세 공정 구현에 필수적이며, ASML은 장비 판매뿐만 아니라 유지보수 및 업그레이드 서비스도 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
ASML은 EUV 노광 장비 시장에서 100%의 점유율을 보유하고 있으며, 이는 전 세계에서 유일하게 EUV 장비를 공급하는 기업을 의미한다. 이러한 독점적 지위로 인해 반도체 업계에서 ‘슈퍼 대장’으로 불리기도 한다.
ASML의 주요 고객사는 글로벌 반도체 제조업체들로, 대표적으로 삼성전자, TSMC, 인텔 등이 있다. 이들 기업은 첨단 미세 공정을 구현하기 위해 ASML의 EUV 장비를 필수적으로 도입하고 있다.
삼성전자는 초미세 공정 경쟁력을 높이기 위해 ASML과 긴밀한 협력을 유지하고 있다. 이재용 삼성전자 회장은 2020년과 2021년에 네덜란드를 방문하여 ASML 경영진과 사업 협력 강화 방안을 논의하였으며, 삼성전자는 ASML 지분 0.4%를 보유하고 있다.
2023년 12월에는 삼성전자와 ASML이 공동으로 한국에 1조 원 규모의 반도체 제조 기술 연구개발(R&D) 센터를 설립하기로 합의하였다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,820 | 13,979 | 18,611 | 21,173 | 27,559 |
| 매출원가 | 6,540 | 7,181 | 8,802 | 10,473 | 13,422 |
| 매출총이익 | 5,280 | 6,797 | 9,809 | 10,700 | 14,136 |
| 총 영업비용 | 9,029 | 9,927 | 11,861 | 14,673 | 18,516 |
| 영업이익 | 2,791 | 4,052 | 6,750 | 6,501 | 9,042 |
2. 램 리서치 (LRCX)
회사 사업모델
램 리서치는 반도체 웨이퍼의 식각(Etching), 증착(Deposition), 세정(Cleaning) 등 핵심 공정에 사용되는 장비를 설계, 제조, 판매하며, 이러한 장비의 유지보수 및 업그레이드 서비스를 제공한다. 특히, 식각 장비 분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
램 리서치는 식각 장비 시장에서 약 50%의 점유율을 차지하며, 이 분야에서 독보적인 위치를 유지하고 있다.
램 리서치의 주요 고객사는 글로벌 반도체 제조업체들로, 삼성전자, TSMC, 인텔 등이 포함된다. 이들 기업은 램 리서치의 장비를 활용하여 첨단 반도체 공정을 구현하고 있다.
삼성전자는 램 리서치의 주요 고객사 중 하나로, 반도체 생산에 필요한 식각 장비 등을 공급받고 있다. 램 리서치는 2022년 4월 경기도 용인에 ‘램 리서치 코리아 테크놀로지 센터(KTC)’를 개관하여, 삼성전자와의 협력을 강화하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,045 | 14,626 | 17,227 | 17,429 | 14,905 |
| 매출원가 | 5,436 | 7,821 | 9,355 | 9,573 | 7,809 |
| 매출총이익 | 4,609 | 6,805 | 7,872 | 7,855 | 7,096 |
| 총 영업비용 | 7,371 | 10,144 | 11,845 | 12,254 | 10,641 |
| 영업이익 | 2,674 | 4,482 | 5,382 | 5,175 | 4,264 |
3. 어플라이드 머티리얼즈 (AMAT)
회사 사업모델
어플라이드 머티리얼즈는 반도체 웨이퍼의 증착, 식각, 이온 주입, 측정 및 검사 등 다양한 공정에 사용되는 장비를 설계, 제조, 판매하며, 이러한 장비의 유지보수 및 업그레이드 서비스를 제공한다. 디스플레이 패널과 태양광 패널 제조를 위한 장비와 솔루션도 제공한다. 이를 통해 고객사의 생산 효율성과 제품 품질 향상을 올린다.
시장 점유율 및 고객사
2022년 기준, 어플라이드 머티리얼즈는 전체 반도체 장비 시장에서 약 20%의 점유율로 단일 기업으로는 가장 높은 점유율을 기록하였다.
AMAT의 주요 고객사는 글로벌 반도체 및 디스플레이 제조업체들로, 삼성전자, TSMC, 인텔, SK하이닉스 등이 포함된다. 이들 기업은 회사의 장비와 서비스를 활용하여 첨단 제품을 생산하고 있습니다
삼성전자는 어플라이드 머티리얼즈의 주요 고객사 중 하나로, 반도체와 디스플레이 생산에 필요한 다양한 장비를 공급받고 있다. 어플라이드 머티리얼즈는 2024년 1월 경기도 오산시에 연구개발(R&D) 센터를 설립하여 삼성전자와의 협력을 강화하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,608 | 17,202 | 23,063 | 25,785 | 26,517 |
| 매출원가 | 8,222 | 9,510 | 12,149 | 13,792 | 14,133 |
| 매출총이익 | 6,386 | 7,692 | 10,914 | 11,993 | 12,384 |
| 총 영업비용 | 11,258 | 12,837 | 16,174 | 18,004 | 18,984 |
| 영업이익 | 3,350 | 4,365 | 6,889 | 7,781 | 7,533 |
4. 도쿄일렉트론 Tokyo electron
회사 사업모델
도쿄일렉트론은 반도체 제조 공정 전반에 필요한 장비를 공급하며, 주요 제품으로는 코터/디벨로퍼(Coater/Developer), 식각 시스템(Etch System), 표면 처리 시스템(Surface Preparation System), 증착 장비(Deposition), 테스트 시스템(Test System) 등이 있다.
코터/디벨로퍼 장비는 약 90%의 시장 점유율을 차지하고 있다. 또한, 고객사와의 협력을 통해 장비 설치, 운영, 유지보수 등의 서비스를 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
도쿄일렉트론은 글로벌 반도체 장비 시장에서 어플라이드 머티어리얼즈, ASML, 램리서치에 이어 세계 4위의 시장 점유율을 보유하고 있다. 코터/디벨로퍼 장비 분야에서는 약 90%의 점유율로 독보적인 위치를 차지하고 있다.
도쿄일렉트론의 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 글로벌 반도체 및 디스플레이 제조업체들이다. 이들 기업은 도쿄일렉트론의 장비를 활용하여 첨단 반도체 및 디스플레이 제품을 생산하고 있다.
삼성전자는 도쿄일렉트론의 주요 고객사 중 하나로, 반도체 생산에 필요한 다양한 장비를 공급받고 있다. 도쿄일렉트론은 삼성전자와의 협력을 강화하기 위해 화성(동탄), 평택 등 삼성전자 생산 시설 인근에 사무소를 구축하여 신속한 서비스 대응을 제공하고 있다.
주목해야할 글로벌 기업 관련주 추천
유명한 논문에서 말한 장기투자가 수익률이 더 높은 이유 (링크)