이 글은 자율주행 기술에 적용되는 라이다 핵심센서를 만드는 에스오에스랩 회사의 주가 전망 및 재무제표 분석 글입니다. 에스오에스랩(SOS LAB) 목표 주가를 확인합니다. 그 외 다양한 주식 정보는 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.
에스오에스랩 주가 전망 – 손익계산서 분석
최근 3년 실적
| 과목 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출액 | 1,214,502,604 | 2,336,205,192 | 4,103,272,029 |
| 매출원가 | 860,577,963 | 2,065,265,972 | 2,600,265,334 |
| 판매비와관리비 | 7,345,249,612 | 9,878,400,970 | 9,829,534,724 |
| 영업이익 | (6,991,324,971) | (9,607,461,750) | (8,326,528,029) |
| 영업이익률 | -575.55% | -411.36% | -202.89% |
| 당기순이익 | (18,824,290,943) | (20,313,667,456) | 6,020,142,042 |
| 당기순이익률 | -1549.91% | -869.55% | 146.71% |
에스오에스랩 주가 전망 첫 단계는 손익계산서를 확인해야 한다.
회사의 매출액은 매년 상승하고 있다. 2021년 12억, 2022년 23억, 2023년 41억원이다. 이렇게 매출액이 낮은거보니 기술특례상장을 한 것으로 보인다. 매출액이 아직 동네마트 수준이라 실적이 주가의 방향에 크게 영향을 주지 않을것으로 보인다.
다만 성장기업으로 매출액은 반드시 가파르게 성장해야 한다.
영업이익과 당기순이익은 마이너스이고, 2023년에 당기순이익이 흑자로 전환했다.
에스오에스랩 사업 모델
라이다(LiDAR)란?
라이다(LiDAR): “Light Detection and Ranging”의 약자로, 빛을 이용해 거리와 위치를 측정하는 기술이다.
구성 요소: 송신부(Emitter), 수신부(Detector), 신호처리 시스템.
작동 원리: 송신부에서 나온 빛이 물체에 반사되어 수신부로 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산한다.
주요 활용 분야
자율주행: 차량의 주변 환경을 정밀하게 파악하여 안전하게 주행할 수 있도록 지원.
로보틱스: 로봇이 주변 지형지물을 인식하고 최적 경로를 주행하도록 도움.
공장 자동화: 자동화 장비가 정확하게 물체를 인식하고 이동할 수 있도록 지원.
교통 인프라: 교통 흐름을 모니터링하고 혼잡도를 감지하여 신호를 최적화.
공공 안전: 위험 지역의 실시간 모니터링을 통해 안전 사고 예방.
도시 계획: 3D 지도를 작성하여 도시 개발과 교통망 개선에 활용.
산업 안전: 작업 환경을 실시간 모니터링하여 위험 상황을 감지하고 경고.
보안/경계 감시: 야간에도 정확하게 위치 정보를 제공하여 보안 시스템 강화.
메타버스: 현실 세계의 3D 정보를 가상환경에 동기화하여 몰입감 있는 경험 제공.
에스오에스랩 주요 제품 및 서비스
제품군
ML (3D 고정형 라이다)
- 특징: 고정형 구조, 소형화, 저가화, 높은 내구성.
- 응용 분야: 자율주행, 공장 자동화, 스마트시티 등 다양한 산업에 활용.
GL (2D 라이다)
- 특징: 정밀한 측정, 다양한 산업 환경에 유연하게 대응.
- 응용 분야: 로봇, 공장 자동화, 보안 시스템 등.
Data Solution (라이다 데이터 솔루션)
- 특징: 3D 데이터를 분석하여 위험 요소를 감지.
- 응용 분야: 스마트시티, 산업 안전, 보안/경계 감시, 메타버스 등.
주요 사업 분야
모빌리티
오토모티브: 자율주행 차량과 일반 자동차에 라이다 센서를 적용.
로보틱스: 실내외 자율주행 로봇에 라이다 센서를 적용.
산업안전/보안
산업안전: 공장, 발전소 등에서 작업자 안전을 위해 라이다를 사용.
보안: 항만, 교도소 등 보안이 중요한 시설에서 라이다를 사용.
스마트시티
교통 관리: 교통 흐름 모니터링 및 혼잡도 감지.
공공 안전: 위험 지역 모니터링 및 안전 사고 예방.
도시 계획: 3D 지도를 통한 도시 개발 및 교통망 개선.
에스오에스랩 매출액, 영업이익 증가률 추이 분석
| 과목 | 2022 | 2023 |
| 매출액 증가율 | 92.37% | 75.65% |
| 영업이익 증가율 | -37.46% | 13.33% |
에스오에스랩의 매출액 증가율은 2022년 92%, 2023년 75% 로 매출액이 증가하였다. 높은 수치이지만 매출액이 워낙 낮기때문에 이정도 수준의 매출액 성장을 지속해야 한다. 그래야 주가가 상승할 수 있다.
에스오에스랩 연도별 매출원가율& 판매비와 관리비율
| 과목 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 매출원가율 | 70.87% | 88.42% | 63.36% |
| 판매비와 관리비율 | 604.88% | 422.77% | 239.56% |
에스오에스랩의 매출원가율은 63~88% 기준이며 매년 일정하지 않다. 회사가 매출원가 관리능력이 부족한 것으로 보인다.
판관비율은 239~604%이며 매년 개선되고 있다. 주주입장에서는 긍정적인 신호다.
에스오에스랩 목표 주가 전망
애널리스트의 에스오에스랩 목표주가는 아래 링크를 통해서 확인할 수 있다.
에스오에스랩 주가 전망 – 재무상태표 분석
재무상태표 분석은 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.
자산총계, 자본총계, 부채총계 비율
| Year | Total Assets (자산총계) | Total Liabilities (부채총계) | Total Equity (자본총계) |
| 2021 | 100% | 1275% | -1175% |
| 2022 | 100% | 457% | -357% |
| 2023 | 100% | 23% | 77% |
에스오에스랩의 2023년 부채총계, 자본총계를 분석해보면 자본은 77%, 부채는 23% 비율이다. 안정적인 모습을 보여주고 있다.
자산총계 비중 높은것
| 항목 | 비율 |
| 유동자산 | 89.37% |
| 현금및현금성자산 | 4.30% |
| 단기금융상품 | 60.09% |
| 매출채권 | 3.22% |
| 계약자산 | 0.19% |
| 기타수취채권 | 2.19% |
| 기타유동자산 | 1.03% |
| 재고자산 | 13.15% |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5.03% |
| 당기법인세자산 | 0.14% |
| 비유동자산 | 10.67% |
| 유형자산 | 7.77% |
| 사용권자산 | 0.41% |
| 무형자산 | 1.15% |
| 기타수취채권 | 0.02% |
| 기타비유동자산 | 1.26% |
| 장기금융상품 | 0.06% |
에스오에스랩의 자산총계를 분석해보면 단기금융상품, 재고자산, 유형자산, 공정가치측정금융자산, 현금및현금성자산 순서로 높다.
회사가 현재 가지고 있는 현금및현금성자산은 2023년 기준 약 11억원이다. 지금은 회사가 상장을 통해 자금이 늘어날 것으로 예상된다. (230억원)
유형자산이 많은 업종, 무형자산이 많은 업종에 대한 특징은 글 하단 링크 통해서 확인할 수 있다.
부채총계 비중 높은것
| 항목 | 비율 |
| 유동부채 | 75.58% |
| 매입채무 | 3.31% |
| 계약부채 | 1.13% |
| 기타지급채무 | 7.90% |
| 단기차입금 | 53.65% |
| 리스부채 | 1.73% |
| 기타유동부채 | 6.53% |
| 충당부채 | 1.31% |
| 비유동부채 | 24.42% |
| 장기차입금 | 5.50% |
| 기타지급채무 | 1.26% |
| 순확정급여부채 | 17.70% |
에스오에스랩의 부채총계를 분석해보면 단기차입금, 순확정급여부채, 기타지급채무, 기타유동부채, 장기차입금 순서로 높다.
주식투자를 할 때 기업을 평가하기 위해서는 정성적, 정량적 분석이 적절하게 이루어져 야 한다. 숫자만 보고 투자를 했다가 주가가 오르지 않는 가치투자 함정에 빠질 수 있다.
주식 공부정보는 링크를 통해서 확인할 수 있습니다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 자본시장연구원에서 가져온 통계다. 거래 회전율이 높을수록 누적수익률이 낮다는 것을 확인할 수가 있다. 쉽게 말하면 단기간 매수 매도를 많이하면 할수록 투자 수익률이 낮다는 사실이다. 개인들이 주식시장에서 살아남기 위해서는 반드시 아래 글을 읽어봐야 한다.