엔비디아가 투자한 기업 포트폴리오 주식에 관한 정보입니다. 엔비디아(NVIDIA)가 직접 기업에 투자하는 이유는 단순한 수익 창출을 넘어, 자사의 기술 생태계를 강화하고 미래의 AI 산업을 주도하기 위한 전략적 포석입니다. 글 하단에 미국 유명 증권사 추천 종목을 확인하실 수 있습니다.
엔비디아 투자 포트폴리오 주목해야 하는 이유
1. 자사 기술 생태계 확장 및 강화
엔비디아는 자사의 GPU와 AI 플랫폼을 활용하는 스타트업에 투자함으로써, 자사 기술의 활용 범위를 넓히고 있다. 이러한 투자는 엔비디아의 기술이 다양한 산업 분야에서 표준으로 자리잡도록 돕는다. 예를 들어, AI 인프라 제공업체인 CoreWeave와의 협업은 엔비디아의 GPU 수요를 증가시키는 동시에, 자사의 기술이 클라우드 컴퓨팅 분야에서 핵심적인 역할을 하도록 한다.
2. 전략적 파트너십을 통한 상호 성장
엔비디아의 투자는 단순한 자본 제공을 넘어, 기술적 지원과 공동 개발을 포함한 전략적 파트너십의 형태를 취한다. 이를 통해 스타트업은 엔비디아의 기술과 자원을 활용하여 빠르게 성장할 수 있으며, 엔비디아는 이러한 협력을 통해 자사의 기술을 더욱 발전시킬 수 있다.
1. 위라이드
회사 사업모델
자율주행 기술을 기반으로 한 플랫폼을 통해 승객 수송, 물류, 도심 서비스 등 다양한 분야에 서비스를 제공한다. 자율주행 택시, 버스, 밴, 청소차, 보조 운전 시스템 등을 개발해 상용화하고, 도시나 기업에 기술을 공급하며 수익을 얻는다.
시장 점유율 및 고객사
중국 내 자율주행 택시 시험 운행 시장에서 약 12% 정도를 차지하며, 바이두에 이어 스타트업 중에서는 가장 높은 수준이다.
광저우와 선전에서는 GAC 그룹과 함께 자율주행 택시를 운영하고, 중동 지역에서는 유통(Yutong)과 함께 자율주행 버스를 공급한다. 아부다비에서는 우버와 협력해 서비스를 확대 중이다.
2. 네비우스 그룹
회사 사업모델
고성능 GPU(그래픽 처리 장치)를 시간 단위로 임대해주는 인공지능 전용 클라우드 서비스를 운영한다. 기업들이 인공지능을 학습시키거나 테스트할 수 있도록 데이터 라벨링(이름 붙이기) 도구도 함께 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
AI 모델 개발 기업인 앤스로픽, 미스트랄, 루마 AI 등이 대형 고객이며, 데이터 검증 플랫폼은 아마존, 마이크로소프트 같은 글로벌 기업도 사용한다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 218,344 | 356,171 | 521,699 | 800,125 |
| 매출원가 | 85,734 | 173,952 | 233,219 | 360,033 |
| 매출총이익 | 132,610 | 182,219 | 288,480 | 440,092 |
| 총 영업비용 | 183,443 | 369,448 | 461,107 | 771,664 |
| 영업이익 | 34,901 | -13,277 | 60,592 | 28,461 |
3. 에이알엠 홀딩스
회사 사업모델
스마트폰이나 컴퓨터 칩의 설계도를 다른 회사에 판매해 선급금과 사용료(로열티)를 받는다. 표준 설계 외에도 맞춤형 설계도 제공하며, 기술 수준에 따라 수수료를 높여가고 있다.
시장 점유율 및 고객사
스마트폰 칩 설계 시장의 99% 이상을 차지한다. 인용 컴퓨터(PC) 시장에서는 현재 약 14% 점유율로 성장세를 보이고 있다. 애플, 삼성, 퀄컴, 아마존, 엔비디아 등 세계적인 기업들이 ARM의 설계를 기반으로 칩을 만들고 있으며, 이들의 제품 판매량이 곧 ARM의 수익으로 이어진다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,703 | 2,679 | 3,233 | 4,007 |
| 매출원가 | 131 | 106 | 154 | 121 |
| 매출총이익 | 2,572 | 2,573 | 3,079 | 3,886 |
| 총 영업비용 | 2,070 | 2,008 | 3,122 | 3,176 |
| 영업이익 | 633 | 671 | 111 | 831 |
4. 리커젼 파머슈티컬스
회사 사업모델
세포 이미지를 초고화질로 촬영하고, 이를 기반으로 인공지능이 신약 후보물질을 찾아낸다. 일부 신약은 직접 개발하고, 일부는 글로벌 제약사들과 공동 연구 계약을 맺어 기술료를 받는다.
시장 점유율 및 고객사
전체 AI 기반 신약 시장에서 약 1.5% 정도의 매출 점유율을 기록 중이나, 최근 다른 회사 인수를 통해 업계 상위 수준의 데이터와 연구 역량을 확보했다.
로슈, 사노피, 바이엘 같은 글로벌 제약사들과 공동 연구를 진행 중이며, 엔비디아와 손잡고 초대형 슈퍼컴퓨터 인프라도 구축했다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10 | 40 | 45 | 59 |
| 매출총이익 | – | -8 | 2 | 14 |
| 총 영업비용 | 194 | 286 | 395 | 538 |
| 영업이익 | -184 | -246 | -350 | -479 |
5. 어플라이드 디지털
회사 사업모델
전기가 매우 저렴한 미국 북부 지역에서 고성능 컴퓨터 서버 센터를 운영한다. 인공지능 연산이나 가상화폐 채굴 등을 원하는 기업들에게 장기 계약 형태로 서버를 임대하여 수익을 얻는다.
시장 점유율 및 고객사
현재 최대 가동 전력 286메가와트를 갖춘 데이터센터를 완전 가동 중이며, 북미 상위 5위 안에 드는 고성능 컴퓨팅 센터로 평가받고 있다. AI 스타트업들과 장기 GPU 서버 임대 계약을 체결했고, 엔비디아와 맥쿼리(투자은행)가 지분을 보유하며 전략적 파트너로 참여하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 9 | 55 | 166 |
| 매출원가 | 10 | 44 | 148 |
| 매출총이익 | -1 | 11 | 17 |
| 총 영업비용 | 31 | 100 | 267 |
| 영업이익 | -22 | -44 | -102 |
6. 코어 위브
회사 사업모델
코어위브는 GPU(그래픽 처리 장치) 기반의 고성능 컴퓨팅 클라우드 인프라를 제공하는 기업으로, 특히 AI/ML(인공지능/머신러닝) 워크로드에 특화되어 있다. 원래 2017년 이더리움 채굴 사업으로 시작했으나, 2019년 암호화폐 시장 침체 후 사업 모델을 전환하여 현재 AI 붐의 핵심 수혜자로 빠르게 성장하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
코어위브는 전체 클라우드 시장에서 대형 하이퍼스케일러(AWS, Azure, Google Cloud)에 비해 규모는 작지만, GPU 가속 컴퓨팅 및 AI 클라우드 인프라 시장에서는 강력한 경쟁자로 부상하고 있다.
코어위브는 소수의 대형 고객사에 대한 매출 의존도가 높은 특징을 보인다. 2024년 기준, 매출의 약 77%가 단 두 곳의 고객사에서 발생했으며, 그 중 마이크로소프트(Microsoft)가 62%를 차지하는 것으로 알려져 있다.
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