온디바이스 AI 관련 주식에 관한 정보입니다. 온디바이스 AI 대장주, 관련주 정의, 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
온디바이스 AI 대장주 개요
온디바이스 AI 정의
온디바이스 AI(On-Device AI)는 데이터를 클라우드 서버로 보내지 않고, 디바이스 자체에서 인공지능(AI) 연산을 수행하는 기술을 의미한다. 이는 스마트폰, 태블릿, IoT 디바이스, 자동차 등 다양한 디바이스에 내장된 컴퓨팅 자원을 활용하여 AI 모델을 실행하고, 데이터를 처리하는 방식이다.
다음과 같은 장점을 가지고 있다.
실시간 처리: 데이터 전송 없이 즉각적인 반응을 제공해, 지연 시간이 적다.
개인 정보 보호: 클라우드 서버로 데이터가 전송되지 않기 때문에 사용자 데이터를 안전하게 보호할 수 있다.
네트워크 의존성 감소: 인터넷 연결이 없거나 느린 환경에서도 AI 기능을 원활하게 사용할 수 있다.
전력 효율성: 클라우드 기반 AI에 비해 에너지 소모를 줄여 배터리 수명을 늘릴 수 있다.
온디바이스 AI 중요한 이유는?
폭발적인 IoT 및 스마트 디바이스 성장: 사물인터넷(IoT), 스마트폰, 스마트 가전 등의 디바이스가 급증하면서 온디바이스 AI의 수요가 증가하고 있다. 이러한 시장 성장에 발맞춰 AI 칩셋, 관련 소프트웨어, 데이터 처리 기술에 투자하는 기업들이 유망하다.
칩 제조업체의 성장 기회: 온디바이스 AI 구현을 위해서는 고성능의 저전력 AI 칩이 필수적이다. 특히 엔비디아(NVIDIA), 퀄컴(Qualcomm), 애플(Apple) 등 반도체 기업들이 AI 전용 프로세서를 개발하면서 투자자들에게 매력적인 기회를 제공한다.
프라이버시와 보안 트렌드: 데이터 보안과 개인정보 보호가 중요한 이슈가 되면서, 사용자 데이터를 클라우드로 전송하지 않는 온디바이스 AI 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 이는 특히 소비자 제품이나 헬스케어, 금융 같은 민감한 데이터를 다루는 산업에서 중요한 차별화 포인트가 될 수 있다.
엣지 컴퓨팅의 미래: 온디바이스 AI는 엣지 컴퓨팅과 밀접한 관계를 가지고 있다. 엣지 컴퓨팅은 데이터를 디바이스에서 처리하여 중앙 서버의 부하를 줄이고, 더 빠른 처리와 보안을 제공한다. 이는 차세대 네트워크 기술(5G, 6G)과도 연계되어 대규모 시장 성장을 기대할 수 있다.
친환경 기술 추세: 온디바이스 AI는 클라우드 서버에 대한 의존을 줄이기 때문에 에너지 소비와 탄소 배출을 줄이는 데 기여할 수 있다.
온디바이스 AI 시장 규모와 성장률
온디바이스 AI(On-Device AI) 시장은 빠르게 성장하고 있다. 2023년 온디바이스 AI 시장 규모는 약 24억 달러였으며, 2030년에는 32억 달러에 이를 것으로 전망한다. 이 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.7%를 기록할 것으로 예측된다. (자료 출처)
북미는 시장 점유율 40.5%로 가장 큰 비중을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 31.2%로 빠르게 성장하고 있다.
주요 기업들로는 퀄컴, 애플, 구글, 아마존 등이 있으며, 이들은 온디바이스 AI 기술을 통해 차별화된 사용자 경험을 제공하고 있다. 특히 AI 기반 스마트폰, 자율주행차, 헬스케어 솔루션 등에서 많은 혁신이 이루어지고 있다.
온디바이스 AI 관련주 투자시 고려해야할 점
- 회사의 온디바이스 기술력은 압도적인가?
- 투자 할 만큼 재무 건전성 및 수익성은 높은가?
- 경쟁 환경 및 시장 점유율은 시장에서 몇등인가?
1. 애플
회사 사업모델
애플의 비즈니스 모델은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스의 긴밀한 통합을 기반으로 한다. 이는 고객들에게 완벽하게 연동된 사용자 경험을 제공한다. 애플의 주요 제품으로는 iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods 등이 있으며, 이들 제품은 각각의 카테고리에서 높은 시장 점유율을 유지하고 있다.
애플의 소프트웨어 생태계에는 iOS, macOS, watchOS 등이 포함되며, App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ 등 다양한 서비스와 함께 통합된 형태로 사용자에게 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
애플은 글로벌 스마트폰 시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 특히 프리미엄 시장 부문에서 강력한 위치를 유지하고 있다. 2023년 기준, 애플의 스마트폰 시장 점유율은 전 세계적으로 약 20%이며, 프리미엄 시장에서는 50% 이상의 점유율을 기록하였다.
서비스 부문에서도 강력한 성장세를 보이며, 애플 서비스의 매출 비중이 점차 커지고 있다. 특히 App Store, iCloud, Apple Music과 같은 디지털 서비스가 지속적으로 성장하면서 애플의 주요 수익원으로 자리잡고 있다.
장점, 단점
장점
애플의 가장 큰 강점은 하드웨어와 소프트웨어 간의 완벽한 통합으로, 이는 고유한 사용자 경험을 제공한다. 애플의 혁신적인 디자인과 기술로 인해 고객들은 높은 충성도를 보여주며, 이는 강력한 브랜드 인지도로 연결된다.
단점
애플의 단점은 아이폰 매출에 크게 의존하고 있어, 스마트폰 시장이 포화 상태에 다다르면 수익 감소 에 처해있다. 그리고 iOS는 매우 폐쇄적인 생태계로, 이는 일부 사용자들에게 자유로운 커스터마이징과 타 플랫폼 간의 호환성 문제를 야기할 수 있다. 장점이자 단점이다.
애플은 대다수의 생산을 아시아에서 진행하고 있으며, 특히 폭스콘 등 특정 파트너에 대한 의존도가 큽니다. 이로 인해 글로벌 공급망 혼란이나 지정학적 리스크에 취약하다.
2. 삼성전자
회사 사업모델
반도체(Semiconductor): 삼성전자는 DRAM, NAND 플래시 메모리 등 메모리 반도체 시장에서 글로벌 선두를 달리고 있으며, 비메모리 반도체 시장에서도 꾸준히 확장 중이다.
모바일 커뮤니케이션(Mobile Communication): 삼성의 스마트폰 브랜드인 갤럭시 시리즈는 전 세계에서 큰 인기를 끌며 스마트폰 시장의 상당한 점유율을 차지하고 있다.
가전제품(Digital Appliances): TV, 세탁기, 냉장고 등에서 글로벌 리더로 자리잡고 있으며, 특히 스마트 가전 분야에서의 혁신을 통해 시장 점유율을 늘려가고 있다.
디스플레이 패널(Display Panel): OLED와 QLED를 포함한 디스플레이 패널을 생산하여 스마트폰, TV 등 다양한 제품에 공급하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
스마트폰: 2023년 기준, 글로벌 스마트폰 시장 점유율은 약 20%로, 애플과 함께 글로벌 시장에서 경쟁하고 있다.
반도체: 메모리 반도체 시장에서 약 40% 이상의 점유율을 기록하며 1위를 차지하고 있다. 비메모리 반도체 부문에서도 점유율 확대를 위해 적극 투자하고 있다.
가전제품: 특히 TV 시장에서는 10년 이상 1위를 지키고 있으며, 스마트 가전 분야에서도 높은 점유율을 기록하고 있다.
장점, 단점
장점
반도체, 스마트폰, 가전제품 등 다양한 사업 부문에서 안정적인 수익을 창출하며, 특정 부문의 부진이 전체 기업에 미치는 영향을 줄이고 있다. 반도체부터 디스플레이까지 생산할 수 있는 능력을 갖춰, 제품 간의 원활한 통합이 가능하고 비용 절감을 할 수 있다.
전 세계에 분포된 생산 및 유통망을 바탕으로 다양한 시장에서 경쟁력 있는 가격과 빠른 공급을 실현할 수 있다. 또한 강력한 브랜드 파워로 인해 소비자 신뢰도와 시장 점유율을 지속적으로 유지하고 있다.
단점
삼성전자의 수익 구조는 반도체 사업에 크게 의존하고 있다. 반도체 가격 변동성이 높아 시장 상황에 따라 수익성이 큰 폭으로 변할 수 있는 리스크가 있다. 스마트폰 시장에서는 애플, 샤오미, 화웨이와 같은 강력한 경쟁자들과 경쟁하고 있으며, 반도체 부문에서도 TSMC와 같은 글로벌 경쟁자들이 존재한다.
3. 화웨이 테크놀로지
회사 사업모델
통신 네트워크 사업: 화웨이는 전 세계 통신 사업자들에게 5G, 4G 등 네트워크 장비 및 솔루션을 제공하며, 특히 5G 장비 분야에서 글로벌 리더다.
기업 IT 솔루션: 클라우드 서비스, 데이터센터 솔루션 등 기업을 대상으로 하는 IT 서비스와 하드웨어를 제공한다.
소비자 디바이스: 스마트폰, 태블릿, 스마트 워치 등 다양한 소비자 디바이스를 제조하며, 스마트폰 브랜드로는 세계적으로 잘 알려져 있다. 스마트폰 외에도 노트북, 스마트 홈 기기 등의 제품도 판매하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
네트워크 장비: 화웨이는 글로벌 네트워크 장비 시장에서 약 30% 이상의 점유율을 차지하며, 에릭슨(Ericsson), 노키아(Nokia)와 함께 상위 3대 공급 업체로 평가받고 있다.
스마트폰 시장: 2019년에서 2020년 사이 화웨이는 한때 전 세계 스마트폰 시장에서 2위를 차지하기도 했으나, 미국 제재 및 공급망 문제로 인해 2021년 이후 점유율이 급격히 하락했다. 최근에는 중국 내 시장에서 여전히 강력한 입지를 가지고 있으나, 글로벌 시장 점유율은 약 5% 이하로 감소한 상황이다.
클라우드 서비스: 중국 내에서는 주요 클라우드 서비스 제공 업체 중 하나로 자리 잡고 있으며, 알리바바(Alibaba), 텐센트(Tencent)와 경쟁하고 있다.
화웨이는 전 세계의 주요 통신사들을 고객으로 두고 있다. 중국의 차이나 모바일, 차이나 텔레콤뿐만 아니라, 유럽 및 아시아 지역의 여러 통신사들 역시 화웨이의 장비를 사용한다.
장점, 단점
장점
화웨이는 매출의 약 15% 이상을 연구개발에 재투자하며, 특히 5G 네트워크와 AI 등 차세대 기술 개발에 집중하고 있다. 화웨이는 네트워크 장비 시장에서 뛰어난 기술력을 보유하고 있으며, 특히 5G 장비에서 높은 경쟁력을 가지고 있다.
화웨이는 고성능 제품을 경쟁력 있는 가격에 제공하여, 특히 개발도상국 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있다.
단점
화웨이는 미국의 제재로 인해 큰 타격을 받았다. 2019년 이후 미국의 제재로 인해 구글 서비스(예: Google Play) 접근이 차단되었고, 이는 글로벌 스마트폰 시장 점유율 감소의 주요 원인 중 하나였다. 반도체 공급 제한 역시 제품 생산에 부정적인 영향을 미쳤다.
일부 국가에서는 화웨이의 장비가 보안 위협을 초래할 수 있다는 우려 때문에, 정부 차원에서 화웨이 제품 사용을 제한하는 경우도 있다.
화웨이는 특히 중국 내 스마트폰 시장에서 샤오미(Xiaomi), 오포(Oppo), 비보(Vivo) 등과의 경쟁이 심화되고 있으며, 글로벌 시장에서도 삼성, 애플과의 경쟁이 지속되고 있다
4. 구글
회사 사업모델
검색 광고(Search Advertising): 구글의 주요 수익은 검색 엔진을 통해 제공되는 디지털 광고에서 발생한다. 구글은 키워드 검색 광고와 디스플레이 광고를 통해 기업들이 타겟 고객에게 도달할 수 있도록 지원하며, 이는 전체 수익의 약 80% 이상을 차지한다.
구글 클라우드(Google Cloud): 구글 클라우드는 기업들에게 클라우드 컴퓨팅 솔루션, 인공지능 도구, 데이터 저장소 등을 제공하며, 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저와 경쟁하고 있다.
하드웨어 및 구글 생태계: 구글은 픽셀 스마트폰, 크롬캐스트, 구글 네스트와 같은 하드웨어 제품도 제공하며, Android 운영체제(OS), 구글 플레이 스토어와 같은 소프트웨어 생태계와의 통합을 통해 고객에게 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
검색 엔진 시장: 구글은 글로벌 검색 엔진 시장에서 약 92%의 점유율을 차지하며, 사실상 독점적 위치를 차지하고 있다. 이는 구글의 주요 광고 수익원과도 직결된다.
모바일 운영체제(Android): 구글의 안드로이드는 스마트폰 운영체제 시장에서 70% 이상의 점유율을 기록하고 있으며, 특히 개발도상국과 신흥 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있다.
클라우드 시장: 구글 클라우드는 글로벌 클라우드 인프라 시장에서 약 10%의 점유율을 차지하고 있다. 이는 아마존과 마이크로소프트에 이어 세 번째로 큰 시장 점유율이다.
장점, 단점
장점
구글은 안드로이드, Gmail, 구글 드라이브, 유튜브 등을 포함한 방대한 생태계를 구축하여 전 세계 수십억 명의 사용자를 확보하고 있다. 이를 통해 방대한 데이터 수집이 가능하며, 사용자 행동 분석 및 맞춤형 광고 제공이 용이하다.
구글은 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 분야에서 선도적인 기업 중 하나로, 알파벳 산하의 딥마인드와 같은 혁신적인 연구 조직을 보유하고 있다. 구글은 검색 광고 외에도 클라우드 서비스, 유튜브 광고, 하드웨어 판매 등 다양한 수익원을 가지고 있다.
단점
구글의 주요 수익원은 광고로, 이는 전체 매출의 80% 이상을 차지하고 있다. 광고 시장의 변화나 규제 강화는 구글의 수익성에 큰 영향을 줄 수 있다. 구글은 독점적 지위를 이용해 경쟁을 제한한다는 이유로 전 세계적으로 규제 당국의 조사를 받고 있으며, 이에 따른 벌금 부과 및 사업 제한의 가능성이 존재한다. 유럽 연합(EU)에서는 여러 차례 거액의 벌금을 부과받은 바 있다.
클라우드 부문에서는 AWS와 Microsoft Azure에 비해 시장 점유율이 낮으며, 치열한 경쟁을 지속하고 있다. 경쟁사 대비 점유율을 확대하는 데 어려움을 겪고 있다.