국내 조선기자재 관련 주식에 관한 정보입니다. 조선기자재 대장주, 관련주 정의, 조선 산업이 중요한 이유, 시장 규모와 성장성, 트럼프 수혜 조선회사, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
조선기자재 대장주 개요
정의
조선기자재는 선박을 건조하고 운영하는 데 필요한 각종 부품, 장비, 시스템을 말한다. 조선기자재에는 선박의 엔진, 추진 시스템, 항해 장비, 안전 장비, 배관, 전기 시스템, 그리고 기타 각종 부품이 포함되어 있다. 조선기자재 산업은 이러한 부품과 장비를 설계, 제작하여 조선소나 해운 회사에 공급하는 역할을 담당한다. 국내 관련주에는 현대힘스, 한화오션, HD현대마린솔루션, STX엔진 등이 있다.
중요한 이유는?
1. 국제해사기구(IMO)와 같은 글로벌 규제 기관은 선박의 탄소 배출 감축을 위한 규제를 강화하고 있다. 이에 따라 친환경 연료, 전기 추진 시스템, 탈황 장치 등 친환경 조선기자재 수요가 급격히 증가할 전망이다. 조선기자재 산업은 이러한 요구에 맞춰 친환경 기술과 제품을 제공함으로써 선박 산업의 탄소 배출 저감에 기여한다.
2. 4차 산업혁명 기술로 인해 자율운항 선박, 스마트 항해 시스템 등 첨단 기술이 도입되면서 조선기자재 산업의 역할이 중요해지고 있다. 이를 통해 조선기자재 기업들은 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터 등의 기술을 융합한 고도화된 기자재를 공급한다.
3. 심해 해양 에너지 자원 개발 및 해상 풍력 등 신재생 에너지 사업이 확장됨에 따라, 이와 관련된 기자재 수요가 증가하고 있다. 조선기자재 산업은 이러한 해양 산업에서 필요한 특수 장비와 시스템을 공급하여 성장 기회를 얻을 수 있다.
조선기자재 시장 규모와 성장률
국내 시장: 후판을 제외한 국내 조선기자재 시장 규모는 연간 약 13조~15조 원으로 추정
조선기자재 관련주 투자시 고려해야할 점
1. 조선기자재 업체는 조선사와 밀접하게 연관되어 있어 조선업의 수주 증가 또는 감소가 실적에 직접적인 영향을 미친다. 조선업계의 신조선 수주량이나 수주 잔량이 증가하면 기자재 수요도 증가할 가능성이 크므로, 주요 조선사의 수주 상황과 시장 동향을 항상 살펴봐야 한다.
2. 국제해사기구(IMO)와 같은 규제 기관의 환경 규제가 강화되면서 친환경 선박 기자재에 대한 수요가 늘어나고 있다. 탈황 장치, LNG 연료 탱크 등 친환경 기자재를 생산하는 회사는 이러한 규제 변화에 따라 성장 가능성이 높다.
3. LNG선과 같은 고부가가치 선박은 고도로 특화된 기자재가 필요하다. LNG선의 건조가 활발한 시기에는 이와 관련된 기자재 업체가 수혜를 볼 가능성이 높다. 투자 시에는 특정 기자재 기업이 주로 어떤 선박에 공급하는지와 고부가가치 제품 비중을 고려해볼 필요가 있다.
1. 현대힘스
회사 사업모델
현대힘스는 선박 건조에 필요한 블록과 배관 등 조선 기자재를 전문적으로 제작하는 기업이다. 주요 제품으로는 곡블록, 엔진룸 블록, 배관 시스템 등이 있으며, 이러한 제품들은 선박의 주요 구조물과 시스템을 구성하는 핵심 부품이다.
시장 점유율 및 고객사
현대힘스는 국내 조선사인 HD현대중공업, HD현대삼호중공업, HD현대미포조선 등과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. HD현대중공업의 주요 외주 제작사로서 선박 블록을 공급하고 있으며, 고객사의 선박 1척이 약 250개의 블록으로 구성되는 가운데, 현대힘스는 연간 1,500~1,600개의 블록을 제작하여 공급하고 있다.
현대힘스는 선박의 각종 배관 등 의장품 도장 사업도 수행하고 있으며, HD현대중공업 의장품 도장 물량의 80~85%를 처리하고 있다. 이러한 다양한 사업 포트폴리오를 통해 조선업 호황에 따른 수혜를 받고 있다. 트럼프는 한국의 조선을 극찬했으며, 현대힘스는 트럼프의 수혜주이기도 하다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1,298억 | 1,155억 | 1,209억 | 1,447억 | 1,891억 |
| 매출원가 | 1,179억 | 1,050억 | 1,088억 | 1,341억 | 1,672억 |
| 매출총이익 | 118억 | 104억 | 121억 | 105억 | 219억 |
| 판매비와관리비 | 56억 | 53억 | 58억 | 68억 | 74억 |
| 영업이익 | 62억 | 51억 | 62억 | 37억 | 144억 |
2. 오리엔탈정공
회사 사업모델
선박용 크레인 제조: 선박에 탑재되는 다양한 크레인을 설계하고 생산한다. 이러한 크레인은 선박의 화물 적재와 하역, 선상 작업 등에 필수적인 장비로 사용된다.
데크하우스 제조: 선원들의 거주 공간인 데크하우스를 제작한다. 데크하우스는 선박의 상부 구조물로, 선원들의 생활 공간을 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
오리엔탈정공은 국내 선박용 크레인 시장에서 약 70%의 점유율을 차지하고 있다.
주요 고객사는 국내 대형 조선사들로, 삼성중공업, 현대중공업, 한화오션 등이 포함된다. 특히, 삼성중공업과의 협력 관계가 두드러지며, 삼성중공업의 데크하우스 외주 물량의 70%를 공급하고 있다.
오리엔탈정공은 지속적인 연구개발과 애프터 서비스에 집중하여 기술력을 인정받고 있으며, 국내 선박용 크레인 시장에서의 높은 점유율을 유지하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 1,301억 | 1,677억 | 1,159억 | 1,315억 | 1,575억 |
| 매출원가 | 1,159억 | 1,382억 | 998억 | 1,140억 | 1,348억 |
| 매출총이익 | 141억 | 295억 | 160억 | 175억 | 226억 |
| 판매비와관리비 | 88억 | 82억 | 93억 | 83억 | 99억 |
| 영업이익 | 53억 | 212억 | 66억 | 91억 | 127억 |
3. STX엔진
회사 사업모델
STX엔진은 1976년에 설립된 디젤 엔진 및 전자통신 시스템 전문 제조 기업으로, 선박용 엔진, 발전용 엔진, 방위산업용 엔진, 전자통신 장비 등을 생산하고 있다.
민수사업: 선박과 발전소에 사용되는 디젤 엔진을 제조하여 국내외 조선사와 발전사에 공급
특수사업: 방위산업 분야에서 군용 차량과 함정에 탑재되는 특수 엔진을 생산
전자통신사업: 군용 및 민수용 전자통신 장비를 개발하여 공급
시장 점유율 및 고객사
STX엔진은 중형 엔진 분야에서 세계 시장 점유율 22%로 1위를 차지
STX엔진의 주요 고객사는 국내외 조선사, 발전사, 방위산업체 등으로, 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 국내 주요 조선사와 협력하고 있다. 방위산업 분야에서는 해군과의 협력을 통해 함정 및 잠수함에 탑재되는 엔진을 공급한다.
STX엔진은 지속적인 연구개발과 품질 향상을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 다양한 분야에서 고객의 요구에 부응하는 제품을 제공한다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 6,106억 | 5,867억 | 4,934억 | 5,440억 | 6,303억 |
| 매출원가 | 5,440억 | 5,315억 | 4,522억 | 5,071억 | 5,624억 |
| 매출총이익 | 665억 | 551억 | 412억 | 368억 | 679억 |
| 판매비와관리비 | 364억 | 408억 | 375억 | 457억 | 490억 |
| 영업이익 | 300억 | 143억 | 36억 | -88억 | 188억 |
4. HD현대마린솔루션
회사 사업모델
선박 유지·보수 (AM) 사업: 선박의 핵심 부품과 기술 서비스를 적시에 제공하여 선박의 운항 효율을 극대화한다.
친환경 개조 사업: 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화에 따라 기존 선박을 친환경 선박으로 개조하는 솔루션을 제공한다.
디지털 솔루션 사업: 선박의 에너지 효율을 높이고 운영 비용을 절감하기 위한 디지털 관제 및 최적화 서비스를 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
HD현대마린솔루션은 HD현대그룹의 선박 유지·보수 시장에서 약 97%의 점유율을 차지한다.
HD현대마린솔루션의 주요 고객사는 HD현대중공업, HD현대삼호중공업, HD현대미포조선 등 그룹 내 조선사이다. 글로벌 선사들과도 협력하여 선박 유지·보수 및 개조 서비스를 제공한다.
HD현대마린솔루션은 선박의 생애 주기 전반에 걸쳐 종합적인 서비스를 제공하며, 친환경 선박 개조와 디지털 솔루션을 통해 해양 산업의 지속 가능한 발전에 기여하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 8,090억 | 10,089억 | 10,877억 | 13,338억 | 14,304억 |
| 매출원가 | 6,783억 | 8,229억 | 9,423억 | 11,380억 | 11,575억 |
| 매출총이익 | 1,306억 | 1,860억 | 1,454억 | 1,957억 | 2,728억 |
| 판매비와관리비 | 221억 | 294억 | 324억 | 537억 | 714억 |
| 영업이익 | 1,085억 | 1,566억 | 1,129억 | 1,419억 | 2,014억 |
주목해야할 글로벌 기업 관련주 추천
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