테슬라 관련 주식에 관한 정보입니다. 테슬라 대장주, 관련주 정의, 전기차 산업이 중요한 이유, 2차전지 시장 규모와 성장성, 회사의 비즈니스 모델, 시장 점유율 등 분석을 합니다.
테슬라 관련주 개요
정의
테슬라 관련주는 테슬라의 사업과 직간접적으로 연관되어 있는 기업들의 주식을 의미한다. 테슬라가 전기차, 배터리, 자율주행 등 여러 첨단 기술을 바탕으로 한 사업을 전개하고 있기 때문에, 테슬라의 성장이 곧 이들과 협력하는 기업들에도 수익이 증가할 수 있다.
테슬라가 전기차 시장에서 중요한 이유는?
- 전기차 시장의 대중화에 기여
- 배터리 기술과 생산 능력이 뛰어남
- 다른 경쟁업체 보다 자율주행 기술 선도
- 지속 가능한 에너지 비전을 제시
전기차 시장 규모와 성장률
전기차 시장은 급속히 성장하고 있으며, 향후에도 큰 성장이 예상된다. 2024년 전 세계 전기차 시장 규모는 약 1조 2118억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2030년까지 약 3조 1539억 달러에 이를 것으로 전망한다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 17.28%에 해당하는 빠른 성장률이다. (출처 – 링크)
2024년 전기차 판매량은 약 1700만 대에 이를 것으로 예상되며, 이는 전체 차량 판매량의 21% 이상을 차지한다. (IEA) 주요 시장으로는 중국, 유럽, 미국이 있으며, 특히 중국은 세계 전기차 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
테슬라 관련주 투자시 고려해야할 점
- 테슬라 전기차 부품 중에서 중요한가?
- 테슬라가 꼭 자기 기업의 제품을 선택해야 하는가?
- 테슬라와 대등한 가격 협상력이 있는가?
- 제품 판매를 통해 수익성은 높은가?
1. LG에너지솔루션
회사 사업모델
LG에너지솔루션(LGES)은 주로 전기차(EV) 배터리, 에너지 저장 시스템(ESS), 그리고 IT 및 모빌리티용 배터리를 제조하는 글로벌 선도 기업이다. 최근 이 회사는 단순 배터리 생산을 넘어 배터리 서비스 사업으로 확장하고 있다. 여기에는 배터리 임대, 재활용, 리스와 같은 서비스가 포함되며, 이를 통해 배터리-as-a-Service(BaaS) 생태계를 구축하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
LG에너지솔루션은 2023년 기준 전 세계 EV 배터리 시장에서 약 27%의 점유율을 차지하며, 세계 2위의 배터리 제조사로 자리잡고 있다. 특히 북미 지역에서의 확장을 통해 시장 점유율을 더 늘릴 계획이며, 2028년까지 매출을 두 배로 성장시키는 것을 목표로 하고 있다.
회사는 프리미엄 EV 배터리뿐만 아니라 저가 시장에서도 경쟁력을 확보하기 위해 LFP 및 고전압 중간 니켈 배터리 제품군을 확대하고 있다.
LG에너지솔루션은 테슬라, 제너럴 모터스(GM), 현대차, 혼다, 스텔란티스 등 주요 글로벌 자동차 제조사들과 협력하고 있다. 이들 자동차 제조사와의 합작 투자(JV)를 통해 미국 내 배터리 공장을 확장하고 있다.
매출, 영업이익
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
매출액(수익) | 14,610억 | 178,519억 | 255,986억 | 337,454억 |
매출원가 | 12,370억 | 139,531억 | 213,080억 | 288,024억 |
매출총이익 | 2,240억 | 38,987억 | 42,905억 | 49,430억 |
판매비와관리비 | 6,992억 | 31,303억 | 30,768억 | 34,566억 |
영업이익 | -4,752억 | 7,684억 | 12,137억 | 14,863억 |
2. 모딘 매뉴팩처링 (MOD)
회사 사업모델
모딘 메뉴팩처링은 열 관리 기술을 중심으로 다양한 산업에 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 주요 사업 영역은 자동차, HVAC(난방, 환기, 공조), 산업, 농업 부문에 걸쳐 있으며, 특히 전기차 및 상업용 차량의 냉각 시스템, 건물의 공조 시스템, 그리고 산업용 열교환기를 설계 및 제조한다.
모딘 메뉴팩처링은 또한 지속 가능성을 중시하며, 에너지 효율성을 높이고 환경 규제를 충족하는 제품을 개발하는 데 투자하고 있다. 최근에는 전기차 및 스마트 HVAC 시스템 등 첨단 기술에 중점을 두고 있다.
시장 점유율 및 고객사
모딘 메뉴팩처링은 북미와 유럽을 포함한 여러 대륙에 걸쳐 생산 및 엔지니어링 시설을 운영하며, 다국적 기업으로서의 입지를 다지고 있다.
모딘 메뉴팩처링의 주요 고객은 자동차 제조사와 상업용 HVAC 시스템 사용자가 포함되어 있다.
대표적인 경쟁사로는 Valeo, 덴소, 한온시스템 등이 있으며, 이들 기업과의 경쟁 속에서 전기차 부품, 스마트 건물 시스템, 에너지 효율 제품 분야에서 차별화를 두고 있다. Modine은 농업용 장비와 산업용 공조 시스템 등 다양한 산업에 맞춤형 솔루션을 제공하여 고객 만족도를 높이고 있다.
매출, 영업이익
항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,976 | 1,808 | 2,050 | 2,298 | 2,408 |
매출원가 | 1,668 | 1,515 | 1,741 | 1,909 | 1,882 |
매출총이익 | 308 | 293 | 309 | 389 | 526 |
총 영업비용 | 1,938 | 1,906 | 1,931 | 2,148 | 2,167 |
영업이익 | 38 | -98 | 119 | 150 | 241 |
3. 파나소닉
회사 사업모델
파나소닉은 다양한 산업 분야에서 활동하는 글로벌 기업으로, 에너지 솔루션, 전자제품, 전기차 배터리, 산업용 솔루션 등을 포함한 다각적인 비즈니스 모델을 운영한다. 전기차 배터리와 에너지 관리 솔루션 분야에서 두각을 나타내고 있다.
시장 점유율 및 고객사
파나소닉은 특히 전기차 배터리 시장에서 테슬라와의 협력을 통해 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 이 시장에서 주요한 배터리 공급사 중 하나로 평가받는다.
파나소닉 에너지는 전 세계 전기차 배터리 시장에서 약 9.8%의 점유율을 보유하고 있다. 또한 ESS 부문에서도 점차 확대하고 있다.
파나소닉의 주요 고객사는 테슬라, 토요타, 포드 등 글로벌 자동차 제조사들이 포함되며, 이들과의 협력을 통해 전기차 배터리 시장에서의 입지를 확고히 하고 있다. 테슬라와의 협력은 특히 기가팩토리(Gigafactory) 배터리 생산을 통해 이루어지고 있다.
매출, 영업이익
항목 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
매출액 | 7,490,601 | 6,698,794 | 7,388,791 | 8,378,942 | 8,496,420 |
매출원가 | 5,328,596 | 4,723,943 | 5,304,578 | 6,116,920 | 5,999,397 |
판매비와 관리비 | 1,733,105 | 1,546,425 | 1,724,894 | 1,947,461 | 2,104,479 |
영업이익 | 268,417 | 279,353 | 313,608 | 289,802 | 371,188 |
4. CATL
회사 사업모델
CATL은 주로 전기차(EV) 배터리, 에너지 저장 시스템(ESS), 그리고 배터리 재활용 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. 이 회사는 리튬이온 배터리 제조에 중점을 두고 있으며, 특히 전기차 시장에서 강력한 입지를 다지고 있다.
CATL은 수직 통합을 통해 공급망의 모든 단계에서 경쟁력을 유지하고, 배터리 기술 혁신과 원가 절감을 통해 전 세계 시장에서 가격 경쟁력을 확보하고 있다. 또한 CATL은 배터리-as-a-Service(BaaS)와 같은 새로운 비즈니스 모델을 통해 배터리 관리 및 재활용을 포함한 종합 에너지 서비스를 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
CATL은 2024년 기준 세계 전기차 배터리 시장에서 약 27.2%의 점유율을 차지하고 있으며, 이는 업계 1위다. 중국 내에서는 시장 점유율이 45%에 달한다. 이러한 높은 점유율은 CATL의 대규모 생산 능력과 효율적인 공급망 관리, 중국 정부의 지원 덕분에 가능해졌다.
CATL의 주요 고객사는 테슬라, BMW, 폭스바겐, Nio, XPeng과 같은 글로벌 자동차 제조사이다. 테슬라는 특히 CATL의 리튬인산철(LFP) 배터리를 공급받고 있으며, 포드와도 기술 협력을 통해 배터리 생산에 나서고 있다. 이러한 글로벌 자동차 제조사들과의 협력은 CATL이 전 세계 전기차 배터리 시장에서 강력한 입지를 유지하는 데 중요하다.