현대 전기차 관련 주식에 관한 정보입니다. 현대차 부품 대장주, 관련주 정의, 전기차 산업이 중요한 이유, 글로벌 시장 규모와 성장성, 각 관련 회사의 비즈니스 모델, 배터리 시장 점유율 등 분석을 합니다.
현대 전기차 관련주 개요
정의
현대자동차 전기차 관련주는 현대자동차의 전기차 생산과 판매에 직접적으로 영향을 미치는 부품 및 서비스 공급업체들의 주식을 말한다. 이러한 기업들은 전기차의 핵심 부품인 배터리, 전기 모터, 충전 인프라 등과 관련된 제품과 서비스를 제공한다. 예를 들어, 현대자동차의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP에 사용되는 부품을 공급하는 기업들이 포함된다.
중요한 이유는?
현대자동차의 전기차는 여러 측면에서 중요하다. 첫째, 현대자동차는 2030년까지 전기차 200만 대 판매를 목표로 하는 ‘현대 모터 웨이’ 전략을 통해 전동화 전환을 가속화하고 있다.
둘째, 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP를 통해 효율적인 생산과 다양한 모델 출시가 가능해졌다.
셋째, 전기차 생산 역량 강화를 위해 기존 내연기관 공장을 전기차 생산이 가능하도록 전환하고 있으며, 신규 전기차 전용 공장도 건설하고 있다.
이러한 노력은 현대자동차가 전기차 시장에서 경쟁력을 확보하고 지속 가능한 성장을 이루는 데 핵심적인 역할을 한다.
전기차 시장 규모와 성장률
글로벌 전기 자동차(EV) 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 경험했으며 계속 확대될 것으로 예상한다. 2023년 시장 가치는 약 5,004억 8천만 달러였으며, 2032년에는 1조 8,910억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 13.8%를 보일 것으로 예상한다. (링크)
지역적으로는 중국이 2023년 전 세계 EV 판매량의 60% 이상을 차지하며 시장을 선도하고 있다. 유럽과 미국이 각각 전 세계 판매량의 약 25%와 10%를 차지하며 뒤를 잇고 있다.
전기차 관련주 투자시 고려해야할 점
전기차 시장은 각국 정부의 환경 규제 및 보조금 정책에 큰 영향을 받는다. 전기차 관련주는 친환경 정책이 강화될 때 긍정적 영향을 받지만, 정책 변화에 민감하게 반응할 수 있으므로 해당 국가의 전기차 관련 규제와 지원 정책을 체크하는 것이 중요하다.
전기차 배터리는 전체 비용의 큰 부분을 차지하며, 기술 발전과 원자재 공급 이슈가 관련주에 큰 영향을 미친다. 리튬, 니켈, 코발트와 같은 주요 원자재 가격이 상승하면 배터리 생산 비용이 증가해 전기차 가격에 영향을 미칠 수 있다. 또한, 새로운 배터리 기술(예: 고체 배터리, 리튬황 배터리 등)이 주가에 미치는 영향을 분석해야 한다.
1. LG에너지솔루션
회사 사업모델
LG에너지솔루션(LGES)은 전기자동차(EV), 에너지저장시스템(ESS), 가전제품 등의 분야에 서비스를 제공하는 리튬이온 배터리의 선도적인 글로벌 제조업체입니다. 회사의 비즈니스 모델은 안정적인 공급망을 보장하고 혁신을 추진하기 위해 고성능 배터리 생산과 전략적 파트너십 구축에 중점을 두고 있습니다.
시장 점유율 및 고객사
2024년 현재 LG에너지솔루션은 테슬라, 제너럴모터스(GM), 현대자동차그룹 등 주요 자동차 제조사에 배터리를 공급하며 글로벌 배터리 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 또, 북미 등 지역의 메르세데스-벤츠 계열사와 2028년부터 2038년까지 50.5기가와트시 규모의 실질적인 공급 계약도 확보했다.
LG에너지솔루션과 현대자동차그룹은 전기차 분야에서 오랜 파트너십을 이어오고 있다. 2023년 5월에는 조지아주 서배너 브라이언 카운티에 43억 달러 이상을 투자해 배터리 셀 제조 공장을 설립하는 합작투자를 발표했다. 이 시설은 연간 30GWh를 생산해 약 30만대의 전기차 생산을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 14,610억 | 178,519억 | 255,986억 | 337,454억 |
| 매출원가 | 12,370억 | 139,531억 | 213,080억 | 288,024억 |
| 매출총이익 | 2,240억 | 38,987억 | 42,905억 | 49,430억 |
| 판매비와관리비 | 6,992억 | 31,303억 | 30,768억 | 34,566억 |
| 영업이익 | -4,752억 | 7,684억 | 12,137억 | 14,863억 |
2. CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited)
회사 사업모델
CATL은 전기 자동차(EV)용 배터리 시스템 및 에너지 저장 솔루션의 개발, 생산 및 판매를 전문으로 하는 리튬 이온 배터리 분야의 선도적인 글로벌 제조업체이다. 2011년에 설립되어 중국 닝더시에 본사를 두고 있는 CATL은 EV 배터리 업계의 지배적인 업체로 자리를 차지하였다.
회사는 리튬철인산염(LFP) 및 니켈-코발트-망간(NCM) 화학과 같은 배터리 기술을 발전시키기 위한 연구개발에 막대한 투자를 하고 있다. CATL은 자동차 제조업체와 긴밀히 협력하여 특정 성능 및 안전 요구 사항을 충족하는 맞춤형 배터리 솔루션을 개발하고 있다.
시장 점유율 및 고객사
2023년 현재 CATL은 글로벌 EV 배터리 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 2022년 상반기에는 2021년 32.6%에서 증가한 34.8%의 시장 점유율을 달성했다. 이러한 성장은 2021년 배터리 셀 판매량이 96.7GWh, 상반기에만 70.9GWh로 판매 용량에서 뚜렷이 드러난다.
CATL은 테슬라, BMW, 폭스바겐, 니오 등 다양한 글로벌 자동차 제조업체에 배터리를 공급하고 있다. 이러한 파트너십에는 다양한 EV 모델에 배터리 시스템을 제공하는 것이 포함되어 자동차 산업에서 CATL의 광범위한 영향력에 기여한다.
2021년 10월 CATL과 현대자동차그룹 계열사 현대모비스가 기술 라이선싱 및 파트너십 계약을 체결했다. 계약을 통해 현대자동차는 CATL의 CTP(cell-to-pack) 기술에 접근할 수 있게 되어 현대자동차의 EV용 효율적인 배터리 시스템 개발이 가능해졌다.
3. SQM
회사 사업모델
Sociedad Química y Minera de Chile(SQM)은 리튬, 요오드, 칼륨 및 특수 식물 영양소 생산을 전문으로 하는 칠레의 화학 회사다. 1968년에 설립된 SQM은 전기자동차(EV) 배터리의 핵심 부품인 리튬을 공급하는 선도적인 글로벌 공급업체가 되었다.
SQM의 비즈니스 모델은 칠레 아타카마 사막의 광대한 매장량에서 천연 자원, 특히 리튬을 추출하고 처리하는 데 중점을 두고 있다. 이 회사는 태양열 증발 기술을 사용하여 리튬이 풍부한 염수를 추출한 후 배터리 생산의 핵심 재료인 탄산리튬과 수산화리튬으로 가공한다.
시장 점유율 및 고객사
2023년 현재 SQM은 세계 리튬 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 세계 2위의 리튬 생산업체로 인정받고 있다. 2023년 회사의 매출은 약 74억 달러에 이르렀으며, 리튬 및 파생상품 부문이 전체 매출의 69%를 차지했다.
SQM은 주요 배터리 제조사, 자동차 제조사 등 다양한 고객사에 리튬 제품을 공급하고 있다. 주목할만한 고객으로는 LG에너지솔루션, SK온, 그리고 포드자동차, 현대자동차, 기아자동차 등 자동차 대기업이 있다.
SQM은 2024년 6월 현대자동차, 기아자동차와 전기차 배터리 생산에 핵심 소재인 수산화리튬을 공급하는 장기 계약을 체결했다. 이번 파트너십을 통해 현대차와 기아차는 신뢰할 수 있는 고품질 수산화리튬 공급원을 확보하여 야심찬 EV생산 목표를 지원하고 경쟁이 치열한 EV시장에서 입지를 강화할 수 있게 되었다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,944 | 1,817 | 2,862 | 10,711 | 7,467 |
| 매출원가 | 1,384 | 1,334 | 1,772 | 4,974 | 4,392 |
| 매출총이익 | 560 | 483 | 1,090 | 5,737 | 3,075 |
| 총 영업비용 | 1,510 | 1,515 | 1,935 | 5,179 | 4,623 |
| 영업이익 | 434 | 303 | 927 | 5,531 | 2,844 |
4. 현대모비스
회사 사업모델
현대모비스는 1977년 설립된 글로벌 자동차 부품 제조사이자 현대자동차그룹의 핵심 계열사다. 이 회사는 섀시, 조종석, 프론트엔드 모듈 등 다양한 자동차 부품은 물론 첨단운전자보조시스템(ADAS), 전동화 부품, 자율주행 기술을 전문적으로 개발 및 공급하고 있다.
스마트 모빌리티 시대를 선도하기 위해 자율주행, 커넥티비티, 전동화 등 혁신에 주력하고 있다. 현대모비스는 풍부한 R&D 역량과 생산시설을 활용해 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 차별화된 모빌리티 솔루션을 제공한다.
시장 점유율 및 고객사
2022년 기준 현대모비스의 매출은 51조9000억원(약 420억 달러)에 달하며, 매출의 90%가 현대차그룹에서 나온다. 현대차그룹은 회사 지분 21.4%를 보유하고 있다. 현대모비스는 사업의 상당 부분을 현대·기아차에서 생산하고 있지만, 현대모비스는 제너럴모터스(GM), 포드 등 다른 글로벌 자동차 제조사에도 부품을 공급하고 있으며, 이는 전체 사업의 약 20%를 차지한다.
현대모비스는 차량 성능, 안전성, 혁신을 향상시키는 필수 부품과 시스템을 공급함으로써 현대자동차그룹 내에서 가장 중요한 역할을 하고 있다.
매출, 영업이익
| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 380,487억 | 366,265억 | 417,021억 | 519,062억 | 592,543억 |
| 매출원가 | 328,196억 | 319,222억 | 364,376억 | 459,191억 | 524,921억 |
| 매출총이익 | 52,291억 | 47,042억 | 52,645억 | 59,871억 | 67,621억 |
| 판매비와관리비 | 28,699억 | 28,739억 | 32,244억 | 39,606억 | 44,668억 |
| 영업이익 | 23,592억 | 18,302억 | 20,401억 | 20,265억 | 22,952억 |
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