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주식투자/주식종목분석

현대건설 주가전망 하락하는 이유

by 우량주 2020. 10. 25.
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코스피에 상장된 대부분 주식이 3월 급락 이후 강하게 반등을 했지만 현대건설 주가는 아직 바닥에서 머무르고 있다. 아마 많은 투자자들이 현대건설 주가가 저렴하다고 생각하여 매수를 했을 거라고 생각한다. 

 

현재건설 주식을 살 때 고려해야 되는 것은 무엇일까? 

 

현대건설 주가전망

 

1. 현대건설 매출구조
2. 현대건설 실적 
3. 현대건설 주가에 영향을 주는 곳 

 

 

1. 현대건설 매출 구조를 살펴보자.

 

현대건설 주가전망

 

현대건설 매출에 캐쉬카우 역할은 하는 사업부문은 국내 건축/주택 부분이다. 매출 중 43% 비율로 1위, 다음 순서로 해외 플랜트/전력이 2위 부분이다. 다른 말로 하면 현대건설 주가가 오르려면 국내 신축 아파트 공급량이 많아져야 한다. 

 

국토교통부 자료를 보면 2021년까지 서울시 아파트 공급은 늘지 않고 줄어들고 있다. 그럼 대부분 건설사들 수주가 줄어든다. 수주가 줄어들면 당연히 매출도 늘지않는다. 

 

현대건설 주가전망

 

현대건설 주가전망

매출 2위가 해외 플랜트였다. 해외 플랜트 주요 고객을 보면 아람코와 한국전력이 있다. 아람코는 사우디아라비아의 국영 석유기업, 세계 최대 규모의 석유기업이다. 중동의 오일머니라고 한번쯤 들어봤을 거다. 현대건설 2위 매출은 아람코의 수주에 달려있는 셈

 

2. 현대건설 실적 

 

현대건설 주가전망

 

현대건설 매출을 보면 2017년부터 2020년까지 아주 조금씩 늘고 있다. 매출이 늘지 않는 건 성장성이 거의 제로에 가깝다. 주가에 더 영향을 미치는 영업이익은 2017년부터 줄어들고 있다. 주가가 떨어진 이유는 재무만 봐도 나온다. 주가가 저렴하다고 사다간 원치 않은 장기투자를 해야 할지 모른다. 

 

​ ​

영업이익률도 중요하게 봐야 하는데 5% 이내로 낮은 수치다. 대부분 제조업이 10% 이하다. 그래서 나는 제조업 주식은 웬만하면 사지 않는다. 현대건설 주식도 예전만큼 큰 주가상승률은 기대하기 힘들다. 

 

현대건설 주가전망

 

 

현대건설 주가전망

 

 

현대건설 2위 매출인 해외 플랜트 주요 고객이 아람코였다. 아람코는 기름을 팔아서 돈을 버는 석유회사다. 그럼 국제유가가 비싸면 좋을까 싸면 좋을까? 국제유가가 비싸면 아람코 같은 석유회사는 돈을 많이 번다.  아람코가 돈을 많이 벌어야지 현대건설에게 많은 플랜트 수주를 맡길 수 있다. 그럼 현대건설 주가도 상승할 것이다. 

 

하지만 현재는 저유가 시대이다.

 

두 번째는 국내 건설 신규 아파트 공급에 달려있는데 2021년까지 공급이 줄어들기 때문에 현대건설 매출도 증가하기 힘들다. 

 

 

 

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