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투자 재테크

교촌에프앤비 주가전망 하락하는 이유 (최대주주, 상속)

by 싱가포르에사는N잡러 2020. 11. 12.
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교촌에프앤비 적정주가 강점 및 약점

 

교촌치킨은 1991년 3월 경북 구미 1호점을 시작으로 30년 가까이 운영해온 대한민국 유명 치킨 프랜차이즈다. 11월 12일 교촌에프앤비는 코스닥이 아닌 코스피에 상장을 하였다. 그럼 교촌에프앤비의 사업을 보고 적정주가를 알아보자. 

 

 

1. 교촌에프앤비 사업구조
2. 교촌에프앤비 실적 
3. 교촌에프앤비 적정주가

 

1. 교촌에프앤비 사업구조 

 

 

교촌에프앤비는 교촌치킨 가맹점사업자의 제품 판매를 위해서 원자재 육계(절단육, 부분육)와 부자재 (소스, 전용유, 치킨무)를 당사의 계열회사 및 외부업체를 통해 제공받아 가맹점사업자에게 유통 판매를 하고 있다. 매출의 92%는 원자재와 부자재로  발생이 된다.

 

해외에서는 부자재(소스류) 매출이 발생한다. 미국과 중국 아시아지역에 MF(마스터프렌차이즈) 진출이 되어있으며 그중 말레이시아에 매장에 22개가 있다. 말레시이사는 할랄이라고 하여 돼지고기와 술 섭취가 금지되어있는데 그 반사효과로 닭 수요가 많다.  말레이시아 매장이 에서 170억 매출이 발생하였다. 

 

 

2. 교촌에프앤비 실적

 

교촌에프앤비 실적을 보면 매년 매출이 10%이상 꾸준히 증가하는 것을 확인할 수가 있다. 이 점은 아주 긍정적이다. 교촌에프앤비는 영업이익률이 2019년 기준으로 10%다. 영업이익률 10%는 높다고는 볼 수 없지만, 식품유통업 영업이익률이 대체로 낮은 편이다. 

 

풀무원 영업이익률 약 2%, 씨제이씨푸드 3%, 마니커에프앤지 약 4% 등으로 아주 낮다는 것을 확인할 수가 있다. 

 

 

교촌에프앤비 적정주가

 

 

교촌에프앤비는 닭을 판매하는 식품유통업이다. 식품유통업의 단점은 진입장벽이 낮아서 어느 정도 자본만 있으면 시장에 참여할 수가 있다. 위에 표만 봐도 대한민국에 얼마나 많은 치킨 브랜드와 가맹점이 있는지 확인할 수가 있다. 한국 식품업은 유행이 빠르고 지속적으로 새로운 제품을 출시하지 않으면 도태되기가 쉽다. 교촌치킨 매장수만 전국에 1000개가 넘는다.  이점 유의해서 투자하기를 바란다. 

 

교촌에프앤비의 강점은 증가하는 1인 가구시장을 겨냥해 HMR 제품을 내놓은 것이다. HMR 시장은 1인 가구의 불편함을 해결해주기 때문에 앞으로도 시장이 성장할 것으로 예상된다. 

 

교촌에프앤비 시가총액은 11월 12일 기준으로 7000억이 넘는다. 다른 식품회사 매출과 영업이익을 비교해봤을때 교촌에프앤비 시총은 다소 높은 수준이 아닌가 생각해본다. 보수적으로 접근을 권한다. 

 

 

 

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