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주식투자/주식종목분석

네패스 주가전망 기업분석 국내 시스템반도체 대장주?

by 1인지식기업 우량주 2020. 12. 31.

 

이 글은 기업 투자시 반드시 알아야 될 것을 주식초보를 위해 쉽게 정리한 내용입니다. 기본적분석 + 기술적분석 + 주식경험 + 투자마인드 4박자를 갖추어야 주식시장에서 잃지 않는 투자가가 될 수 있습니다. 수익을 낼 높은 확률만 있을 뿐 주식투자에 정답은 없습니다. 

 

1. 사업구조
2. 실적 
3. 앞으로의 전망 

 

 

네패스 기업분석 & 최대주주

네패스 기업분석

네패스는 종속회사 포함한 반도체사업, 전자재료 사업, 2차 전지사업부문으로 이루어져 있으며 그 중 반도체 드라이버 IC 범핑 사업 매출 비율이 가장 크다. 다음 네패스 테스트 장비 매출이 2 번째로 크다. 테스트 장비를 만드는 네패스 아크는 상장되어 있다. 

 

네패스는 시스템 반도체 회사 중 국내 유일하게 패키징과 테스트(검사)를 동시에 한다.  검사와 패키징이 반도체 후공정에 속한다.

 

반도체 구성

 

*반도체 범핑이란? 범핌 공정은 기존 반도체 제품의 패키지 제조 과정에서 크기를 최소화하고 반도체 소자를 설계할 때 전기적 특성을 유지할 수 있도록 하는 기술 

 

네패스를 주목해야하는 이유는 네패스는 플립칩 범핑기술을 확보하여 스마트폰, 웨어러블디바이스, 자동차 등 다양한 스마트 어플리케이션등의 칩셋을 위한 WLP, FOWLP로 국내외에서 확고한 입지를 구축하고 있다. 

 

비메모리 시장이 메모리 대비 규모면에서 3배 이상 큰 시장이다. 현재 모바일(이동성을 가진 것의 총칭)에 기반을 둔 스마트 제품을 구성하는 주요 부품들이 대부분 비메모리 반도체이다. 삼성전자가 왜 2030년까지 133조를 투자하는지 알겠는가?

 

네패스 테스트

네패스의 실적을 예상할 수 있는 부분은 스마트폰 출하량에 따라 PMIC (전력반도체) 물량이 증가하고 감소한다.

 

네패스 기업분석

네패스의 주요고객은 반도체에서는 삼성전자, 전자재료에서는 엘지디스플레이다. 그리고 퀄컴과 협력관계를 구축했다. 2021년 퀄컴 PMIC 후공정 (패키징 + 테스트) 사업을 본격화하면 실적이 개선될 것으로 예상된다. 

 

네패스 최대주주

네패스의 최대주주는 이병구 대표와 그의 가족들이다. 총 25.84%의 지분을 가지고 있다. 

 

네패스 실적 & 배당금

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네패스 기업분석

네패스 2분기 3분기 실적이 영업적자로 돌아선 이유는 코로나바이러스로 인한 삼성전자 스마트폰 판매 부진의 영향으로 PMIC 재고 소진이지속, 차량 수요 부진의 영향으로 차량 반도체 고객사향 수요가 부진 때문이다. 

 

차량용 반도체 
네패스 차속도 반도체

최근 뉴스에서 차량용 반도체 공급난 발생? 그럼 네패스 앞으로의 실적은 올라갈 수 밖에 없지 않나?

 

네패스 기업분석

네패스의 배당금은 매년 조금씩 늘어나고 있다.  2018년 주당 100원, 2019년에는 270원을 배당하였다. 주주환원이 좋은회사

 

네패스 주가전망 & 연구개발비

네패스 기업분석

네패스는 1년간 장기간 박스권을 만들며 조정을 받다가 최근 박스권을 깨고 주가는 급등을 하였다. 2020년 실적이 좋지 않음에도 주가가 어느선에서 하락하지 않은 것은 현재 자리가 바닥일 가능성이 높거나 미래에 대한 기대감이 크다고 볼 수 있다. 

 

 

네패스 기업분석

네패스의 연구개발비는 2020년 3분기 기준으로 8%로 양호한 수준이다. 

 

비메모리 시스템 반도체 관련주 추천

네패스 기업분석

 

​​나는 이미 많이 오른 주식은 좋은 기업이라도 절대 사지 않는다. 이 원칙만 지켜도 시장에서 크게 돈 잃을 확률은 없다. 언급한 종목은 앞으로 오를 가능성이 높은 주식만 추천을 했다. 누군가에게 교육을 받는 것도 주식을 잘하는 방법의 하나다 

 

 

 

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* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

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