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주식투자/주식종목추천

포스코인터내셔널 주가전망 배당금 기업분석

by 1인지식기업 우량주 2021. 1. 12.
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이 글은 기업 투자시 반드시 알아야 될 것을 주식초보를 위해 쉽게 정리한 내용입니다. 기본적분석 + 기술적분석 + 주식경험 + 투자마인드 4박자를 갖추어야 주식시장에서 잃지 않는 투자가가 될 수 있습니다. 수익을 낼 높은 확률만 있을 뿐 주식투자에 정답은 없습니다. 

 

1. 포스코인터내셔널 사업구조
2. 포스코인터내셔널 실적 
3. 포스코인터내셔널 주가전망 

 

 

포스코인터내셔널 매출구조 & 최대주주

포스코인터내셔널 기업분석

포스코인터내셔널은 무역을 하는 상사다. 몇년 전 드라마 "미생" 의 장그래가 다녔던 회사가 상사였다. 상사는 무역회사다. 포스코인터내셔널은 포스코에서 만드는 철강을 판매하고, 식량소재(곡물 도정, 면방, 오일팜), 미얀마 가스전(천연가스, 니켈, 유연탄, 인프라)의 사업부문으로 나누어진다. 

 

무역의 매출 비중이 에너지 부문보다 월등히 앞서는 것을 확인할 수가 있다. 

 

포스코인터내셔널 가스전

 

포스코인터내셔널 기업분석

 

여기서 주목해야될 것은 사업부문별 매출액은 무역부분이 117%, 에너지부문이 6,78% 이지만 영업이익은 무역부문보다 에너지부문이 더 높다는 것을 확인할 수가 있다. 즉 무역부문은 마진이 작은 장사를 하고있고, 에너지부문은 매출액대비 마진이 높은 것을 확인할 수가 있다. 

 

즉 정리하면 포스코 영업이익과 주가가 상승할려면 미얀마 천연가스 사업이 중요하다. 

포스코인터내셔널 기업분석

포스코인터내셔널 최대주주는 포스코가 62.9%의 지분을 가지고 있다.

 

 

 

포스코인터내셔널 실적 & 배당금

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포스코인터내셔널 기업분석

포스코인터내셔널의 매출은 2018년 최고점을 찍고 하락을 하고있다. 영업이익과 당기순이익은 2017년부터 2019년까지 매년 증가하였다. 

 

영업이익률은 1~2% 아주 낮은것은 매력이 없다.  

 

포스코인터내셔널의 부채비율은 2020년 3분기 기준으로 176%로 약간 높은편이며, 당좌비율과 유보율은 양호한 수준이다. 

포스코인터내셔널 기업분석

포스코인터내셔널은 매년 배당을 하고있다. 2019년에는 1주당 700원을 배당하였다. 2020년에는 현재주가 수준으로 약 5%의 배당을 하지 않을까 예측해본다. 

 

포스코인터내셔널 주가전망 & 매수포인트

포스코인터내셔널 주가전망

포스코인터내셔널은 2017년부터 2019년까지 매년 영업이익과 당기순이익은 증가하였지만 주가는 상승하지 못하고 하락을 하였다. 만년 저평가주다. 2020년 예상 영업이익 5000억 기준을 잡고 상사라는 업종에 보수적인 PER 8 계산하면 포스코인터내셔널의 적절한 시가총액은 4조가 되어야한다. 

 

하지만 현재 시가총액은 1조 8000억원이다. (2020년 1월 11일 기준) 

 

포스코인터내셔널 매수포인트 

 

1. 영업이익 대비 저평가된 주가 (손해볼 자리는 아니다.)

 

2. 유가가 상승하면 천연가스 단가도 상승해서 마진이 증가한다. 

 

3. 전방산업이 좋아지면 철강 수요도 회복이 된다. 

 

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