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이녹스첨단소재 주가전망 FPCB OLED 반도체패키지 기업분석

by 1인지식기업 우량주 2021. 1. 21.
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1. 이녹스첨단소재 사업구조
2. 이녹스첨단소재 실적 
3. 이녹스첨단소재 주가전망 

 

이녹스첨단소재 매출구조 & 최대주주

이녹스첨단소재 주가전망

이녹스첨단소재는 연성회로기판(FPCB), 반도체 패키지용 소재, OLED 소재 사업을 영위하는 회사이다. 이녹스첨단소재는 국내 최초로 FPCB용 LOC TAPE의 개발과 양산에 성공하였고 국내시장을 넘어 세계 제일의 경쟁력을 보유한 회사로 성장하였다. 

 

이녹스첨단소재 주가전망

FPCB용 소재에서 이녹스첨단소재는 2020년 3분기 기준 58%의 점유율로 국내 1등이다. 

 

이녹스첨단소재 주가전망

 

그럼 FPCB란 무엇일까? 먼저 PCB는 PC나 스마트폰 메인 기판으로 사용하는 딱딱한 초록색을 떠올리면 된다. 여기서 FPCB의 F는 FLEX를 의미해 기존 딱딱한 형상의 회로기판인 경성 PCB를 대체하는 매우 얇고 유연성 있게 휘어지는 기판이다. 

 

주 수요처는 휴대폰, 플렉서블 디스플레이, 웨어러블 등 전기 전자제품에 사용된다.  FPCB의 사업리스크는 중국, 대만 업체와의 경쟁강도가 심해지고 있으며, 산업사이클 상 성숙단계에 있다는 점이다. 

 

FPCB의 장점은 일반 PCB에 비해 부가가치가 높은 편이다. 

이녹스첨단소재 주가전망

반도체 패키지 소재 사업은 국내에서 유일하게 풀 라인업을 갖춘 기업이다. 국내 점유율 약 17% 

 

OLED사업 같은 경우 삼성디스플레이와 LG디스플레이를 고객사로 두고 있으며 스마트폰 수요와 OLED TV라인에 따른 매출에 영향을 받는다. 

 

스마트폰에 사용되는 방열시트(스마트폰 사용에 의한 발열을 내리는 기능)와 디지타이저(스마트폰, 태블릿PC등 IT 장치에서 펜 등 도구의 움직임을 디지털 신호로 변환하여 주는 입력장치)도 이녹스첨단소재 매출에 영향을 준다. 이녹스첨단소재는 폴더블폰의 수혜주이기도 하다.

 

 

이녹스첨단소재 주가전망

이녹스첨단소재의 최대주주는 33.34%의 지분을 가지고있다. 

 

이녹스첨단소재 주가전망

이녹스 계열회사에 알톤스포츠도 같은 회사다.

 

이녹스첨단소재 실적 & 배당금

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이녹스첨단소재 주가전망

이녹스첨단소재의 매출은 매년 성장 중이며 영업이익과 당기순이익도 매년 성장하고 있다. 2020년에는 코로나 영향으로 잠시 소폭하락하였으나 2021년에는 다시 큰 성장을 할 것으로 예상한다. 

 

영업이익률은 2020년 3분기 기준 18%를 달성했으며, ROE는 22%로 높다. 

 

재무안전성을 보여주는 부채비율, 당좌비율, 유보율은 아주 우수한편이다. 

 

이녹스첨단소재 주가전망

이녹스첨단소재는 현금배당을 하지않고 매년 주당 주식배당을 하였다. 2019년에는 0.03 주식을 배당하였고 주식배당수익률은 3.83%이다.

 

이녹스첨단소재 주가전망 & 매수포인트

이녹스첨단소재 주가전망

 

이녹스첨단소재의 현재 주가는 2020년 2월의 주가도 회복을 하지 못한 저점인 상태다. 2021년 예상 영업이익 580억원을 기준으로 OLED 산업 평균 PER 15를 적용한다면 적정한 시가총액은 8700억에 해당한다. 

 

이녹스첨단소재의 주가는 하방보다는 상승에 가능성이 있다는게 나의 의견이다. TV에 사용되는 OLED, 스마트폰에 사용되는 OLED의 수요가 증가한다면 이녹스첨단소재 매출 역시 증가할 것이다. 

 

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