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주식투자/주식종목분석

해성디에스 주가전망 차량 시스템반도체 관련주

by 1인지식기업 우량주 2021. 1. 25.
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1. 해성디에스 사업구조
2. 해성디에스 실적 
3. 해성디에스 주가전망 

 

 

해성디에스 매출구조 & 최대주주

해성디에스 주가전망

해성디에스는 반도체 리드프레임과 Package Substrate 제품을 생산하는 회사이다. 주 고객사는 인피니언과 ST마이크로, NXP 이다. 

 

해성디에스의 리드프레임은 자동차용 반도체로 많이 사용된다. 전 세계적으로 차량용 반도체가 부족하여 완성차를 만들 수가 없는 상황이다. 차량용 리드프레임은 고수익성 제품이라 2021년 좋은 실적이 예상된다. (현재 수요가 많은 상황)

 

 

해성디에스 주가전망

 

리드프레임이란? 반도체 칩과 외부 회로를 전기적으로 연결하고(Lead), 반도체 패키지 내에서 칩을 지지해 주는 기판(Frame) 역할을 수행하는 반도체 주요부품이다. 주로 자동차와 모바일, 컴퓨터, 전자기기에 적용이 된다.

 

 

 

해성디에스 주가전망

메모리 Substrate는 메모리 칩과 메인보드를 전기적으로 연결하는 핵심부품이다. 기술장벽이 높고, 대규모 자본투자가 필요해서 진입장벽이 약간 높은 산업이라고 할 수 있다. 주로 플래시메모리, 모바일 디램, 그래픽 디램, 모바일 심카드, 여권 심카드, 신용카드 칩등에 적용이 된다. 

 

 

해성디에스 주가전망

해성디에스의 최대주주는 계양전기와 해성산업이며, 그 외 4인의 지분을 총 합쳐 총 36.26% 지분을 가지고 있다. 

 

 

 

 

해성디에스 실적 & 배당금

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해성디에스 주가전망

해성디에스 매출액은 매년 증가하고 있으며 영업이익도 2018년에는 다소 하락하였으나 2019년부터는 다시 증가하고 있다.

 

영업이익률은 10%로 나쁘지는 않으나 높다고는 할 수 없다. 해성디에스의 영업이익에 영향을 미치는 것은 환율 하락과 원재료인 구리가격이 급등을 하면 수익성이 하락하는 점 알아두자.

 

 

 

해성디에스 환율과 구리가격

 

부채비율은 62%로 낮은편이며, 당좌비율은 100%, 유보율은 170%로 낮다. 재무안전성에서는 다소 아쉽다.

 

 

해성디에스

해성디에스는 2018년 주당 300원, 2019년 주당 350원 배당을 하였다. 현금배당수익률은 2.30%로 주주환원이 좋은 기업이라고 할 수 있다. 

 

 

 

 

해성디에스 주가전망 & 매수포인트

해성디에스 주가전망

해성디에스 주가흐름을 살펴보면 2020년 장기간 박스권으로 횡보하다가 최근에 차량용 반도체 수요증가 이슈로 주가가 가파르게 급등을 하였다. 현재 주가는 보유자의 영역이고 추세만 깨지지 않는다면 홀딩을 추천한다. 만약 새롭게 진입을 원하는 투자자라면 31000원 가격대에 분할매수를 추천한다.

 

 

 

 

해성디에스 주가전망

해성디에스 리드프레임은 2019년 기준 ELF 세계 시장 점유율 1위이다. 하지만 2위 3위와 점유율 면에서 큰 차이가 없기 때문에 안심할 수는 없다. 

 

리드프레임-SLF 점유율에서는 세계시장 5위를 하고 있다. 1위 점유율과 많은 차이가 난다.

 

 

기본적분석 + 기술적분석 + 주식경험 + 투자마인드 4박자를 갖추어야 주식시장에서 잃지 않는 투자가가 될 수 있습니다. 수익을 낼 높은 확률만 있을 뿐 주식투자에 정답은 없습니다. 

 

 

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* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

 

 

 

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