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주식투자/주식종목추천

에스오일 S-Oil 주가전망 정유화학 아람코 관련주

by 1인지식기업 우량주 2021. 1. 31.

 

 

1. 에쓰오일 S-Oil 사업구조
2. 에쓰오일 S-Oil 실적 
3. 에쓰오일 S-Oil 주가전망 

 

 

에쓰오일 S-Oil 매출구조 & 최대주주

에쓰오일 주가전망 정유화학

에쓰오일은 크게 정유부문과 윤활부문, 석유화학부문 3가지로 사업모델이 나누어진다.

 

정유산업은 증류탑을 이용해 서로 섞여 있는 액체혼합물(원유)을 끓는점 차이를 이용해 분리하는 것을 말한다. 분리 후 각각의 수요층에 판매를 해서 돈을 번다. 이해를 돕기위해서 아래 사진을 보면 알 수 있다.

 

정유산업

LPG는 공업용, 도시가스용, 자동차용 연료로 많이 사용되며, 휘발유는 내연기관 자동차의 연료로 사용된다.

 

나프타(납사)는 석유화학 산업의 대표 원재료로 LG화학, 롯데케미칼, 대한유화등이 나프타를 구입해 제품을 만들어서 수익을 만든다. 나머지 항공유, 경유, 등유, 중유 등은 우리 생활에 밀접해서 설명은 생략하겠다. 

 

2020년 에쓰오일의 정유부문은 영업이익이 마이너스인데 이유는 첫 번째 코로나 바이러스19 확산으로 인한 수요가 줄었다. 두 번째 사우디 오일 판매가격(OSP)이 하락하여 재고평가이익이 감소하였기 때문이다. 

 

에쓰오일 주가전망 정유화학

석유화학은 증류 후 나온 납사, 천연가스를 이용하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등 기초 유분을 생산하고 이들 제품을 원료로 플라스틱, 폴리에스터, 나일론, 합성고무 등을 제조하는 것을 말한다.

 

석유화학산업은 원료비가 제조원가의 상당부분을 차지하고 있어 유가변동에 많은 영향을 받는다. 

 

에쓰오일 주가전망 정유화학

에쓰오일의 최대주주를 확인하면 아람코가 약 63% 지분을 가지고있다. 아람코는 사우디아라비아의 국영석유기업으로 세계 최대 석유생산회사이다. 

 

에쓰오일 S-Oil 실적 & 배당금

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에쓰오일 주가전망 정유화학

에쓰오일의 매출 70%는 정유부문이고 나머지 30%는 윤활유와 석유화학 부문이다.

 

정유(휘발유,경유) 수요의 70%는 운송용 연료로 쓰이며, 운송용 연료 수요 전망이 중장기 정유업 매출에 큰 영향을 준다. 즉 2020년에는 코로나 바이러스로 인해 사람들의 이동(해외여행금지, 재택근무)이 줄어서 정유 수요가 줄었다. 

 

2020년 매출은 2019년 대비 많이 하락한 것을 확인 할 수가 있다.

 

영업이익은 정제마진과 재고평가이익이 큰 변수를 가져다 준다. 정제마진은 석유제품 판매가격에서 원가를 뺀 값으로 석유가격이 상승하는 시기에 대체로 정제마진이 좋아진다. 2020년 3분기 정제마진이 바닥을 찍은 것을 확인이 가능하다. 

 

정제마진

 

 

에쓰오일 주가전망 정유화학

에쓰오일 S-Oil 은 매년 배당금을 지급하고 있으나 현금배당수익률이 0.2% 0.7% 로 낮다. 2020년에는 영업이익이 마이너스로 배당금이 없을 것으로 예상이 된다. 

 

에쓰오일 S-Oil 주가전망 & 매수포인트

에쓰오일 주가전망 정유화학

에쓰오일의 차트를 보면 주가는 바닥권으로 확인이 가능하다. 

 

매수가격 50000 ~ 70000원에서 주식을 모아가면 좋다.

 

매도가격 1차 - 80000원. 매도가격 2차 - 106000원 .매도가격 3차 - 134000원으로 제시한다. 

 

 

 

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* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

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