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주식투자/주식종목분석

AP시스템 주가전망 OLED 장비주

by 1인지식기업 우량주 2021. 2. 9.
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1. AP시스템 사업구조
2. AP시스템 실적 
3. AP시스템 주가전망 

 

AP시스템 매출구조 & 최대주주

AP시스템 주가전망

AP시스템은 LCD/OLED 디스플레이 제조 장비를 만들어 판매를 하고 있으며, 반도체에서는 박막 분리 장비, 웨이퍼 급속열처리 장비를 만든다.  매출 90%는 AMOLED에서 발생하기 때문에 OLED 장비주로 생각하면 된다. 

 

AP시스템의 주요 고객사는 삼성디스플레이, BOE, TIANMA 등을 주요 고객사로 확보하고 있다. 

AP시스템 주가전망

위 사진은 AP시스템이 제조하는 ELA 장비이다. 저온 실리콘 결정화 공정을 위해 설계 된 레이저 열처리 장비다. 보통 사람들은 이해하기 어려우니 AP시스템이 ELA 시장 내 글로벌 독점 지위를 유지하는것 만 기억을 하자. 

 

AP시스템 주가전망

AP시스템의 최대주주는 APS홀딩스가 약 20%의 지분을 보유하고 있고 국민연금 또한 약 4%의 지분을 보유한 것으로 파악이 된다. 

 

AP시스템 실적 & 배당금

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AP시스템 주가전망

AP시스템은 2019년 매출이 줄었다가 2020년 턴어라운드를 하였다. 디스플레이 제조 장비 시장은 전방 시장의 업황과 시장 사이클에 의한 영향이 매우 크다.  디스플레이는 LCD 시장에서 OLED 시장으로 옮겨가고 있으며 AP시스템은 기술력을 확보하고 있어 시장 성장에 수혜가 예상된다. 

 

영업이익률은 5~6%로 낮았으나, 2020년 3분기 10%를 보여줌으로써 이익개선을 기대해볼 수 있다. 

 

부채비율은 207%로 다소 높으며 당좌비율은 낮다. 유보율은 1700%다. 

 

AP시스템 주가전망

AP시스템은 매년 배당금을 지급하고 있다. 2019년에는 주당 480원 현금배당을 하였으며, 현금배당수익률은 0.1% 이다. 

 

AP시스템 주가전망 & 매수포인트

AP시스템 주가전망

AP시스템 주가 흐름을 확인해보면 2018년 7월에 최저점 18900원을 찍고 2년 이상 바닥에서 횡보를 하고 있다. 현재 주가 수준은 바닥이라고 예상이 되며 20000 ~ 28000원 에서는 분할매수 유효하다. 

 

1차 매도가는 34000원으로 대응을 하면 되겠다. 

 

AP시스템의 매수포인트는 

 

1. 주 고객사인 삼성디스플레이 중소형 OLED 장비 투자 기대감 

 

2. 반도체 고객사의 DRAM, NAND 투자가 지속됨에 따라 반도체 장비(RTP) 수요 증가 

 

3. OLED 가 가장 많이 사용되는 스마트폰 출하 매년 증가 예상 

 

oled 시장

 

 

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* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

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