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주식투자/주식종목분석

파트론 주가전망 삼성전자 스마트폰 수혜주

by 1인지식기업 우량주 2021. 2. 18.

 

 

1. 파트론 사업구조
2. 파트론 실적 
3. 파트론 주가전망 

파트론 매출구조 & 최대주주

파트론 주가전망

파트론은 카메라 모듈, 안테나 등의 휴대폰용 부품을 주력으로 개발, 제조하는 기업으로 휴대폰용 부품 매출비중은 84.2%, 비휴대폰용 부품이 15.8% 구성되어 있다.

 

파트론 주가전망

주 고객사는 삼성전자로 고해상도 카메라 및 듀얼카메라, 트리플 카메라 탑재로 카메라 모듈 수요와 가격이 상승할 것으로 전망한다. 세계 카메라 모듈 시장전망은 연평균 9.1%로 성장할 것으로 전망

 

파트론의 매출처 비중은 삼성전자 88%, LG전자 1%, 해외업체 10% 수준이다.

 

파트론 주가전망

파트론은 휴대폰 내장용 안테나를 주력으로 생산하고 있으며 광대역 및 다중대역, 성능을 갖춘 안테나의 제조기술을 보유하고 있다. 

 

파트론 주가전망

파트론은 온도 센서, 압력을 측정하는 압력 센서, 근접 거리 및 주변 조도를 측정할 수 있는 근조도센서, 심장박동 및 산소 포화도를 측정할 수 있는 PPG센서 개발 및 생산 중이다.  

 

파트론 주가전망

파트론은 매출의 안정화와 기업의 성장을 위해 자동차 전장, 센서 모듈, 스마트 헬스케어 시장 등으로 사업 다각화를 진행하고 있다. 비휴대폰 사업 매출이 앞으로 성장하는지 주목을 해야한다. 

 

파트론 주가전망

김종구를 포함한 파트론의 최대주주 지분율은 총 32.13% 이다.

 

파트론 실적 & 배당금

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파트론 주가전망

 

파트론은 2018년 약 8000억원에 매출을 올리다가 2019년에는 1조 2천억으로 점프하였다. 다만 이전까지 매출액 대비 영업이익이 낮아서 영업이익률이 1~3 %로 매력적이지 않은 기업이었다. 2019년에는 영업이익률은 8%까지 상승했다.

 

2020년에는 코로나로 인해 스마트폰 판매량이 하락하였는데 2021년에는 영업이익률을 2019년 수준으로 회복할지 지켜보자. 

 

스마트폰의 성수기는 3분기라서 파트론 역시 3분기 실적이 평균적으로 가장 잘나온다. 

 

파트론의 부채비율은 80%로 낮으며, 당좌비율은은 89%, 유보율은 1365%로 안전한 편이다. 

 

파트론 주가전망

파트론은 매년 배당금을 지급하고 있다. 2019년에는 주당 350원, 2020년에는 주당 250원의 배당금을 지급한다고 발표하였다. 현금 배당수익률은 2.6% 주주환원이 좋은 기업이다. 

 

파트론 주가전망 & 매수포인트

파트론 주가전망

 

파트론의 주가흐름을 살펴보면 2019년 최고점 18850원을 찍고 하락하였다. 2020년 삼성전자 스마트폰 판매 부진으로 파트론 역시 매출과 영업이익이 많이 하락하였다. 2021년 삼성전자 스마트폰 판매가 증가한다면 파트론 역시 영업이익이 증가할 것으로 예상된다. 

 

현재 자리는 진입하기에 부담스럽지 않고 매수 유효하다고 판단

 

<파트론 매수포인트>

 

1. 2021년 삼성 스마트폰 판매량 증가하는지 확인할 것 

 

2. 비휴대폰용 부품(전장, 헬스케어, 5G,아이솔레이터, 유전체필터) 매출액이 증가하는지 분기실적을 추적해볼 것, 이유는 더 이상 스마트폰 산업은 성장성이 크지 않기 때문이다. 

 

3. 매출의 가장 큰 부문을 차지하는 카메라 모듈 경쟁상대 시장점유율 비교할 것 (휴대폰 부품 경쟁사가 많아 매력적이지 않음, 경쟁 심화로 매 분기 3~5% 수준의 단가가 인하되고 있다.)

 

파트론 주가전망

경쟁업체는 엠씨넥스, 파워로직스, 캠시스가 있다. 

 

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경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

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