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주식투자/주식종목분석

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

by 1인지식기업 우량주 2021. 3. 1.

 

 

1. 핌스 사업구조
2. 핌스 실적 
3. 핌스 주가전망 

 

 

핌스 매출구조 & 최대주주

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

핌스는 2020년에 코스닥에 상장한 회사로 OLED 디스플레이 메탈 마스크를 주로 생산하는 회사이다. 메탈 마스크는 OLED 제조 공정 중 중간단계에 속하는 증착 과정에서 쓰이고, 빨강, 녹색, 청색의 화소 외에는 가려서 유기물이 증착되지 않도록 하는 방패역할을 한다

 

OLED 패널 유기물 증착 공정에서 메탈 마스크 활용 방식은 크게 2가지로 나누어진다. FMM(분할마스크), OMM(비분할마스크) 

 

FMM은 천문학적인 투자비와 연구개발비가 필요해서 주로 대형 패널사들이 이끌어 가고 있다.

 

OMM은 FMM 보다 진입장벽이 낮기 때문에 핌스 같은 중소형 업체들이 대거 포진해 있다. 

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

국내 고객사보다는 중국 OLED 고객사 매출이 압도적으로 높다. 주 고객은 BOE, CSOT, 티안마가 있다. 중국에서 OLED 메탈 마스크 시장 점유율 1위인 회사이다.  세계 경쟁사로는 일본 다이닛폰프린팅이 있다.

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

핌스는 OMM, F-MASK, S-MASK, CVD Mask를 주력으로 생산한다. 

 

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

핌스의 최대주주 지분율은 총 39.42% 이다. 

 

핌스 실적 & 배당금

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핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

핌스는 매출과 영업이익이 가파르게 성장하는 회사로 주목할만한 회사다. 영업이익률은 2019년에 17% 였으며 2020년 2분기에는 25% 영업이익률을 보여주었다. 

 

부채비율, 당좌비율, 유보율도 아주 안정적인 회사라고 보면 된다. 

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

위 그래프를 보듯이 핌스는 매년 높은 성장을 하는 회사이다. 

 

핌스 주가전망 & 매수포인트

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

핌스 주봉차트다. 상장 후 공모가격보다 아래에서 주가의 흐름이 이어지고 있다. 현재 매수 하기보다는 앞으로의 실적을 보고 대응을 하는게 바람직해 보인다. 

 

 

 

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

핌스의 주 매출처는 중국 디스플레이회사이다.

 

현재 OLED 시장 점유율을 확인해보면 대형OLED는 한국이 99%, 중소형OLED는 한국이 88%의 점유율을 가지고 있다. 중소형에서만 중국이 11% 점유율을 보이고 있다. 즉 핌스의 실적은 중국 디스플레이 업체들이 앞으로 얼마나 OLED 시장 점유율을 늘려나가는지에 달려있다. 

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

위 그래프를 보듯이 스마트폰 디스플레이를 OLED로 사용량을 늘려나가는 모습이 확인 가능하다.

 

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

중국 디스플레이 업체 BOE는 OLED 비중이 10%로 낮은 수준이다. 

 

핌스 주가전망 중국 OLED 관련주

 

중소형 OLED 시장 업체별 시장 점유율을 확인해보아도 삼성디스플레이 69%, LG디스플레이 13%, BOE 11%이다. 중국 OLED는 아직 기술력이 떨어져서 자국 스마트폰 (화웨이, 오포, 비보)에만 사용이 된다. 

 

중국OLED 기술력과 점유율이 올라간다면 핌스의 성장성도 올라갈 것이다.

 

 

 

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