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피엔케이피부임상연구센타 주가 전망 하락하는 이유

by 1인지식기업 우량주 2021. 7. 23.
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1. 피엔케이피부임상연구센타 사업구조
2. 피엔케이피부임상연구센타 실적 
3. 피엔케이피부임상연구센타 주가전망 

 

피엔케이피부임상연구센타 매출구조 & 최대주주

피엔케이피부임상연구센타 주가 전망

 

피엔케이피부임상연구센타 사업모델은 화장품 인체적용시험(임상실험)이 약 88%, 나머지 기타 인체적용시험이 8%를 차지한다. 쉽게 설명하면 코스메틱 회사들이 화장품을 출시하기전에 기능성과 안전성, 유효성을 확인하기위해 사람을 대상으로 테스트를 하는 것을 말한다. 

많은 대기업 화장품 회사내에서도 내부 연구 및 시험시설을 보유하고 있으나 '객관성' 때문에 대부분의 인체적용 시험을 피엔케이와 같은 시험시실에 의뢰를 한다. 

 

피엔케이피부임상연구센터의 주 고객사는 로레알, LG생활건강, 아모레퍼시픽, AHC, 애경, 셀트리온, 코스맥스, 시세이도 

 

피엔케이피부임상연구센타는 시장 점유율 1위로 유일하게 연매출이 100억 넘는 회사, 2위는 진셀팜, 3위는 엘리드 35억원 수준이다. 

 

피엔케이피부임상연구센타 주가 전망

 

피엔케이피부임상연구센타는 대봉엘에스가 최대주주로 지분율은 54.7%를 보유하고 있다. 유통주식수는 약 42% 수준이다. 

 

 

피엔케이피부임상연구센타 실적 & 배당금

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피엔케이피부임상연구센타 주가 전망

 

피엔케이피부임상연구센타 매출을 확인하면 매년 가파르게 성장하는 것을 확인이 가능하다. 성장성은 유효하며, 영업이익과 당기순이익도 똑같이 증가하고 있다. (이런 기업만 잘 골라도 주식으로 손해는 보지 않는다.)

 

피엔케이의 영업이익률(OPM)은 5개년 평균 50%로 노다지라고 해도 되겠다. 영업이익률이 높을 수 있는 이유는 인건비만 대부분의 원가를 차지하기 때문이다. 그리고 임상시험 대상자들에게 소정의 임상비용만을 제공하기 때문이다. (제약바이오와 다름)

 

ROE는 15% 이상의 높은 수준을 잘 유지하고 있으며, 부채비율은 2021년 1분기 기준 7%로 아주 낮으며, 당좌비율과 유보율 또한 우수한 편이다. 

 

피엔케이피부임상연구센타 주가 전망

새로 상장된 회사로 피엔케이피부임상연구센타는 아직 배당을 한 적이 없다. 높은 마진을 얻는 회사인 만큼 올해 배당도 크지 않을까 생각해본다. 

 

 

피엔케이피부임상연구센타 주가전망 

피엔케이피부임상연구센타 주가 전망

 

피엔케이피부임상연구센타 상장 후 하락을 하고 조정을 6개월이상 받았다. 그리고 상승 패턴을 만들며 상승 중이다. 2021년 예상 당기순이익 99억원, 화장품 평균 멀티플 PER 26 이지만, 피부임상 국내 1위 프리미엄을 적용해 멀티플 28을 준다. 

 

올해 적정 시가총액은 2772억원이다.  7월 23일 현재 시가총액은 1981억원이다. 매수 유효하다. 

 

 

피엔케이피부임상연구센타 매수포인트

피엔케이피부임상연구센타 주가 전망

​1. 피엔케이피부임상연구센타 주가는 현재 저평가다. 

 

2. 올해 하반기 중국시장 법인 설립 진행 중이다. 중국 화장품법에 대한 규제강화(화장품 허가 등록 관리 방법 시행)로 국내 화장품 회사는 화장품의 효능 및 효과에 대한 과학적 증거자료를 마련해야하기 때문에 임상에 대한 부분을 아웃소싱할 수 밖에 없다.

 

3. 마스크를 벗으면 화장품에 수요는 올라갈 것 

 

4. LED 마스크, 건강기능식품에 대한 임상시험도 필요해서 수혜를 받을 것으로 예상된다. 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

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당신이 현재 하고 있는게 투자인지 투기인지 잘 구별하시길 바랍니다. 회사 이름만 보고, 또는 남이 좋다는 이야기에 무턱대고 주식을 사서 손해를 보지 않았는지 생각해보세요. 최소한 투자를 할 때 알아야되는 것은 스스로 공부하시길 바랍니다. 책 한 권 사는게 아깝다면 주식 접는게 당신의 돈을 지키는 겁니다.

 

경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

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