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주식투자/주식종목추천

브이원텍 주가전망 하락하는 이유 (2차전지 검사장비)

by 1인지식기업 우량주 2021. 7. 24.
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1. 브이원텍 사업구조
2. 브이원텍 실적 
3. 브이원텍 주가전망 

 

브이원텍 매출구조 & 최대주주

브이원텍은 크게 2가지 사업을 영위한다. 

 

첫 번째 LCD/OLED 압흔검사기 - 디스플레이 패널과 구동칩, 기판 등의 부착 상태를 점검하는 압흔(압착된 흔적) 검사장비, 브이원텍의 압흔검사장비는 고객사의 주문에 맞추어 제작할 수 있기에 일반 평판 LCD 패널, Rigid OLED, 플렉서블 OLED 검사 시 모두 이용되고 있다. 디스플레이 종류도 대형부터 중소형 디스플레이의 검사가 모두 가능하다. 

 

두 번째 2차전지 검사시스템 - 파우치형 2차 전지의 스태킹 공정에서 적층 전후 배터리 셀의 정렬 상태를 검사하는 시스템

최대주주 김선중 대표가 25.14% 지분을 보유하고 있으며 친인척, 미등기임원이 나머지 지분을 보유해 합산 지분율은 52.33% 이다. 그리고 자사주를 4.52% 보유하고 있다.

 

 

브이원텍 경쟁업체 및 주요고객 

브이원텍의 LCD/OLED 압흔검사기의 주요 고객사는 중화권의 CSOT, TIANMA, VISIONOX, BOE 가 있다. 중국 내 브이원텍의 시장 점유율은 약 50~60%에 해당한다.

 

2차전지 검사장비는 파우치형 배터리를 제조하는 LG화학이 주요 고객사이다.  

 

브이원텍 실적(성장성) & 배당금

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브이원텍 매출액은 디스플레이 사이클의 영향을 받아 2019년에 매출액이 전년대비 50% 하락했으며, 2020년부터 다시 상승하고 있다. 그만큼 브이원텍의 매출액은 디스플레이 산업과 2차전지 산업에 영향이 크다. 

 

영업이익률은 평균 20% 이상 높은 수익성을 보여주고 있으며, ROE는 6%로 낮다. 

 

부채비율 낮고 당좌비율, 유보율을 높아 전반적인 재무구조가 우량한 수준이다. 

 

 

브이원텍은 최근 2년동안 주당 100원의 현금배당을 실시하였다. 

 

 

브이원텍 주가전망 & Valuation

브이원텍은 상장 후 2년동안 주가가 하락하였다. 작년 코로나로 인한 주가 폭락 후 최저점에서 현재는 173% 상승한 상태다. 현재 주식은 10900원이며 2021년 2분기 실적이 전년 대비 증가하냐에 따라서 현재주가가 위로 갈지 내려갈지 방향이 정해질 것 같다. 

 

2차전지장비, OLED 압흔검사 장비 실적이 꾸준히 증가한다는 전제하에 벨류에이션 20을 준다면 

 

2021년 당기순이익 108억 * 20PER = 적정 시가총액 2160억원 

 

브이원텍 매수포인트 

1. 브이원텍의 OLED 압흔검사장비 매출액은 디스플레이 투자 사이클에 연동하는 구조를 가진다. 2020년까지 하락사이클이었다면 2021년 2022년은 디스플레이 업황이 돌아설 것으로 예상된다. 올해부터 중화권 OLED 제조사들의 점진적 투자 재개가 예상되고 있다.

 

2. LG화학(LG에너지솔루션)은 글로벌 전기차 배터리 점유율 2위로 사업확장이 진행된다면 브이원텍도 수혜를 받을 것으로 예상된다.

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

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