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주식투자/주식종목분석

이오플로우 주가전망 하락하는 이유 (웨어러블 의료기기)

by 1인지식기업 우량주 2021. 7. 25.
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1. 이오플로우 사업구조
2. 이오플로우 실적 
3. 이오플로우 주가전망 

 

이오플로우 매출구조 & 최대주주

이오플로우 주가전망

이오플로우는 웨어러블 의료기기 개발 및 제조 업체로 당뇨병 웨어러블 제품을 개발하고 있다. 제품군으로는 이오패치, 이오패치X, 이오파니를 보유하고 있다. 웨어러블 전 단계인 인슐린 펜, 인슐린 펌프는 활동성, 병력노출, 무게감, 잦은 교체주기로 일반생활을 불편하게 하였는데 이오플로우가 개발한 이오패치는 그 단점들을 보완하였다. 

 

인슐린 환자의 90%가 인슐린 펜을 이용 중이다. 

 

현재 웨어러블 인슐린 펌프(인공췌장)는 Insulet만 판매를 하고 있다.  이오플로우는 2019년 유럽 제약사인 메나리니와의 1,500억원 규모의 판매계약을 체결하여 2021년 유럽 CE인증을 목표로 유럽시장 진출을 목표로 하는 만큼 시장 확장성도 기대된다. 중국, 미국도 진출을 추진 중이다. 

 

 

 

이오플로우 주가전망

최대주주는 김재진 외 4인이 총 지분 21.18%를 보유하고 있다. 

 

 

 

이오플로우 경쟁업체 및 주요고객 

이오플로우 주가전망

일반 인슐린 펌프회사는 메드트로닉, Tandem 등의 업체가 있으며, 웨어러블 인슐린 펌프는 Insulet , Roche, Terumo, Valeritas 등의 4개사가 공급하고 있다. 

 

메드트로닉은 웨어러블 펌프 제품이 없지만 전 세계 일반형 인슐린 펌프 시장의 약 60^의 점유를 하고 있다.  웨어러블 시장은 Insulet 사가 웨어러블 시장의 약 90% 이상을 점유하고 매년 20% 이상의 빠른 속도로 성장을 하고 있다. 

 

 

이오플로우 주가전망

 

인슐핀 펌프 시장 점유율은 위 표와 같다. 

 

 

 

이오플로우 실적(성장성) & 배당금

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이오플로우 주가전망

 

이오플로우는 아직 매출은 없다. 2021년부터 매출이 발생할 예정이며 2022년부터 성장할 것으로 예상된다. 

 

재무 안전성을 보면 부채비율은 2021년 1분기 기준 124%, 당좌비율과 유보율은 2000% 이상으로 재무안전성은 잘 관리되고 있다. 아무래도 매출이 낮다보니 부채비율은 조금씩 높아질 가능성이 있다. 

 

 

 

 

이오플로우 주가전망 & Valuation

이오플로우 주가전망

 

이오플로우는 아직 매출이 잡히지 않고 2021년 예상 매출은 약 30억원을 기록할 것이다. 따라서 벨류에이션을 측정할 수 없으며 어느 가격이 싸다, 비싸다가 말할 수 없다.

 

본격적인 매출은 2022년부터 나타날 예정이다. 현재 주가는 상장 후 242% 상승했다. 

 

 

 

이오플로우 매수포인트 

이오플로우 주가전망

 

1. 세계 인슐린 주입기 시장 규모는 매년 성장하고 있다.​ 대한민국에는 500만명의 당뇨환자가 있으며 그 중 30만명이 인슐린을 사용하고 있다. 극단적인 예로 이오플로우가 만든 이오패치를 국내시장 100% 독점한다는 가정하에 1년 예상 매출을 얼마일까? 

 

이오플로우 주가전망

30만명 * 연간 사용 비용 320만원 (계산을 용이하기 위해 1달러 1000원이라는 가정) = 9600억원의 매출이 발생 할 수 있다. 

 

여기서 국내를 넘어 해외까지 진출한다면? 전 세계 당뇨인은 중 지속적인 인슐린 주입이 지속적으로 필요한 인구는 460만명~690만명이다.  22조 시장에서 이오플로우는 얼마의 점유율을 가져올 수 있을까? 관심있다면 지속적으로 추적을 해보자. 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

 

 

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