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주식투자/주식종목분석

농심 주가전망 하락하는 이유

by 1인지식기업 우량주 2021. 7. 30.
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1. 농심 사업구조
2. 농심 실적 
3. 농심 주가전망 

 

농심 매출구조 & 최대주주

농심 주가전망

 

농심은 대한민국 국민이라면 모두가 다아는 그 제품을 가지고 있다. '신라면' '안성탕면' 외 새우깡, 양파링, 생수등의 다양한 제품을 보유 중이며 그 중 라면 매출액이 약 80%를 차지한다. 그래서 농심의 실적은 라면에 큰 영향을 받는다. 

 

작년 코로나 바이러스로 집에 머무르는 시간이 많아지면서 수혜를 받은 회사이기도 하다. 

 

농심 주가전망

 

식품회사에 가장 큰 영향을 미치는 것은 원재료값이 올라가느냐 내려가느냐에 달려있다. 옥수수, 소맥, 대두, 원당이 올라가면 식품회사 제품 마진율이 낮아지고 원재료 값이 내려가면 마진율이 커져 영업이익률(OPM)이 커진다. 

 

즉 제품 가격은 오른 뒤 원재료값이 하락하면 식품회사들은 순이익이 커저 주가가 올라갈 가능성이 크다.

 

농심 주가전망

 

농심 최대주주는 농심홀딩스37%, 신춘호회장 5%, 국민연금 6% 를 보유하고 있다. 

 

 

농심 경쟁업체 및 주요고객 

농심 주가전망

 

농심의 국내 경쟁업체는 삼양식품, 오뚜기가 있다. 각 회사의 대표제품은 농심은 신라면, 삼양식품은 삼양라면, 불닭볶음면, 오뚜기는 진라면과 스낵면이 있다. 

 

 

 

농심 주가전망

 

농심의 주요고객은 국내 고객이며, 약 33%는 해외 매출 비중이다. 해외 어느 마트를 가도 신라면은 쉽게 찾을 수 있다. 

 

 

 

농심 실적(성장성) & 배당금

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농심 주가전망

 

농심 매출액을 보면 큰 성장성은 없는 기업이다. 경기방어주의 성격이 있으며 꾸준한 실적을 기록한다. 매출액은 2조원대이며 영업이익률은 3~6%를 보인다.

 

대부분의 식품회사의 영업이익률은 낮으며  사치품이 아니라 생활필수품으로 제품이 비싸면 고객이 외면하기 때문이다. 고객은 가성비를 를 중요시한다. 또 식품은 유통기한이 있기 때문에 그 기간내에 팔지 못하면 폐기처분을 해야한다. 재무를 볼 때 재고자산을 확인해라.

 

부채비율은 35%, 당조비율은 150%, 유보율은 7000% 로 재무안전성은 잘 관리되고 있다.

 

 

 

농심 주가전망

 

농심의 현금배당금은 주당 4000원이며, 현금배당수익률은 1.3% ~ 1.7% 이다. 

 

 

농심 주가전망 & Valuation

농심 주가전망

 

농심이 라면가격 인상을 발표했으며, 3분기부터 영업이익이 올라갈 것으로 예상된다. 내년 상반기까지 호실적을 예상한다. 멀티플 20에 매 분기 실적을 추적하자.

 

 

농심 매수포인트 

농심 주가전망
농심 주가전망

 

1. 농심의 가장 큰 메리트는 국내 라면 시장점유율 1위 인점, 2019년부터 조금씩 다시 라면 점유율을 가져오고 있다. 라면은 신제품 출시와 흥행하면 점유율이 올라간다. 

 

농심 주가전망

 

 

현재 음식료 프리미엄은 2010년 수준과 비슷하다. 부담없는 벨류로 바닥이다. 2010년부터 시작해서 식품주는 5년동안 주가가 랠리하였다.  

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

 

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