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주식투자/주식종목분석

SK바이오팜 주가전망 하락하는 이유 (파이프라인)

by 1인지식기업 우량주 2021. 8. 2.
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1. 에스케이바이오팜 사업구조
2. 에스케이바이오팜 실적 
3. sk바이오팜 주가전망 

 

SK바이오팜 매출구조 & 최대주주

SK바이오팜 주가전망

 

에스케이바이오팜은 미국 FDA 승인을 획득한 뇌전증 치료제 Cenobamate 와 수면장애 치료제 Solriamfetol을 보유하고 있다. 2020년부터 에스케바이오팜은 세노바메이트(엑스코프리) NDA 승인을 획득했으며, 미국에서 제품 판매를 개시했다. 세노바메이트는 기존 뇌전증 치료제보다 월등히 높은 수준의 발작완전소실 비율을 보여주었다. 

 

수면장애 치료제 솔리암페톨은 글로벌 판권을 보유한 Jazz가 2019년 3월 NDA를 신청하고, 2019년 7월에 미국 출시를 완료한 제품이다. 

 

이 외에도 6개의 파이프라인을 보유하고 있으며, 나머지는 다른 곳에서 설명하겠다. 

 

 

 

 

SK바이오팜 주가전망

SK바이오팜은 SK(주)에서 life Science 사업부문이 단순 물적 분할되어 설립된 회사로 최대주주는 SK가 64%의 지분을 보유하고 있다. 

 

 

 

 

SK바이오팜 경쟁업체 및 주요고객 

SK바이오팜 주가전망

에스케이바이오팜의 뇌전증 치료제인 세노바메이트의 경쟁업체를 알아보자. 2020년 점유율 1위는 UCB의 Vimpat , 2위는 코로나 백신으로 유명한 화이자의 Lyrica, GSK의 Lamictal이 3위이다. 

 

SK바이오팜의 뇌전증 치료제는 아직 유의미한 시장 점유율을 보여주지 못하고 있다.  

 

 

 

 

에스케이바이오팜 실적(성장성) & 배당금

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SK바이오팜 주가전망

 

SK바이오팜은 2021년부터 본격적인 매출이 나온다. 2021년 1분기 흑자전환 이유는 세노바메이트 유럽하가에 따른 마일스톤 1245 억원이 계상되었다.  (1회성)

 

증권사는 2025년 순이익 2741억원으로 전망을 하고 있다. 하지만 오로지 예상일 뿐이며 세노바메이트가 얼마나 시장 점유율을 차지할지 관심있는 사람들은 추적해야한다. 

 

바이오섹터에서 가장 중요한 재무안전성을 확인해보자. 부채비율 22%, 당좌비율 788%, 유보율 1189% 로 잘 관리되고 있다. 큰 자본력과 기술력을 갖춘 대형 바이오회사라 당분간 유상증자를 걱정하지 않아도 되겠다.

 

 

 

 

SK바이오팜 주가전망 & Valuation

SK바이오팜 주가전망

 

에스케이바이오팜은 최고가 269,500원을 찍고 현재 12만원까지 하락을 하였다. 최저 10만원의 지지하는 모습을 보여주고 조정을 받고 있다. 

 

UCB 회사와 벨류에이션을 비교했을 때 UCB PER 13.1 , PBR 1.8 수준인거에 비해 SK바이오팜은 PER 1629, PBR은 21.9 수준으로 고평가 되어있다. 

 

실적개선이 이루어진다면 벨류에이션은 낮아질 수 있으니 지켜보자.

 

 

 

 

 

SK바이오팜 파이프라인

SK바이오팜 주가전망

SK바이오팜을 시장에서 높게 평가하는 이유는 미국 FDA에 시판 허가를 받은 제품이 2개나 있기 때문이다. 임상 1상부터 제품 시판 허가까지 확률은 약 8%로 아주 낮다. 이런 점을 보아 에스케이바이팜이 얼마나 높은 기술력을 갖춘지 확인할 수 있다.

 

나머지 파이프라인을 확인해보면 레녹스, 가스토증후군의 카리스바메이트, Relenopride 희귀 신경계질환 , SKL 13865 집중력 장애, SKL 20540 조헌병, SKL PSY 조울증, SKL24741 뇌전증이 있다. 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

 

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