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라온피플 주가전망 하락하는이유 (AI 관련주)

by 1인지식기업 우량주 2021. 8. 5.
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1. 라온피플 사업구조
2. 라온피플 실적 
3. 라온피플 주가전망 

 

라온피플 매출구조 & 원재료비 구성내용

라온피플 주가전망

라온피플은 AI 비전 솔루션을 제공하는 회사.

 

주 매출은 카메라 모듈검사 솔루션, AI 머신비전솔루션, 골프센서로 발생한다. 가장 많은 매출 부분은 AI머신비전 솔루션으로 카메라, 렌즈, 조명을 이용하여 획득한 이미지를 이미지 프로세서, 소프트웨어가 수행 작업 목적에 적합하게 영상처리, 영상분석의 과정을 거쳐 특정작업을 수행할 수 있는 판단을 제공한다

 

카메라 모듈검사는 말 그대로 스마트폰에 사용되는 카메라모듈을 검사하기 위해 카메라모듈로부터 나오는 영상을 PC 로 전송해주는 역할이다.

 

이 두사업을 쉽게 말해서 사람이 눈으로 보고 뇌에서 판단하던 것을 카메라와 영사 인식 알고리즘으로 대신하는 시스템이다. 이 머신비전을 도입하면 회사측에서는 인건비를 절감할 수 있다. 많은 사업에 적용할 수 있다. (반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 외관)

 

 

라온피플 주가전망

 

라온피플의 원재료는 FPGA, SENSOR, IC 류, 기구류 등이다. 

 

 

 

 

라온피플 판매관리비 주요비용

라온피플 주가전망

 

라온피플의 2021년 1분기 판매관리비를 자세히 들여다 보자. 판매관리비는 영업이익에 큰 영향을 미친다. 라온피플의 판관비에가 가장 많은 부분을 차지하는 것이 경상연구개발비 약 19억, 급여 7억원, 감각상각비가 1억2천만원으로이다. 감각상각비는 실질적인 현금지출이 발생하지 않는다.

 

 

 

 

라온피플 최대주주 및 외국인 지분

라온피플 주가전망

 

라온피플의 최대주주는 대표 이석중 외 5인으로 총 지분율은 44.58%, 국민연금공단이 약 5%, 플래티넘기술투자 외 3인이 약 10%의 지분을 확보하고 있다. 현재 외국인 지분율은 1% 미만이다. 

 

 

 

라온피플 경쟁사 및 주요고객 

1)AI 머신비전 경쟁업체 - 뷰웍스(국내), 코그넥스, 키엔스(해외)

 

라온피플 주가전망

2)카메라 모듈 검사솔루션 - 하이비젼시스템, 이즈미디어, 엔비로직(국내) , Dothinkey, Rolongo, CZTEK(해외) 

 

3)골프센서 - 골프존, SG골프 // 라온피플은 자사 스크린 골프 제품이 없으며 카카오 VX로의 독점 공급을 하고 있다. 

 

 

 

 

라온피플 분기실적(성장성) & 연간 배당금

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라온피플 주가전망

 

2019년까지 주 매출은 카메라 모듈 검사 솔루션시스템이 많은 비중을 차지했다. 하지만 2020년 미국의 화웨이 제재로 인해 라온피플의 주 고객처의 매출발생이 급감한다. 라온피플의 미래 성장 원동력은 AI머신비전 솔루션이며 다양한 산업에 사용된다. 

 

2019년 전까지 영업이익률은 26%,  ROE는 19~ 27% 로 높은 성장을 보여준다. 

 

부채비율은 10%, 당좌비율 1056%, 유보율 971% 로 재무안전성은 잘 관리되고 있다. 

 

배당금은 2019년 주당 150원, 2020년에는 주당 100원의 배당금을 지급하였다. 2020년 영업이익이 마이너스임에도 불구하고 주주환원을 하였다. 

 

 

 

 

라온피플 신규사업 투자규모 계획 & 연구개발비 

라온피플 주가전망

 

라온피플은 AI스마트팜, AI덴탈솔루션, 에이아이교통솔루션으로 신규사업 투자를 하고 있다. 연구개발비는 2020년 기준 매출액 대비 약 50%로 아주 공격적으로 투자하고 있는 것을 확인할 수가 있다. 

 

2021년 1분기는 19억에 매출에 약 32% 를 사용하고 있다. 

 

 

 

라온피플 주가전망 & Valuation

라온피플은 4차산업의 핵심 중 하나인 AI 산업을 영위한다. 즉 기대감이 높은 사업으로 높은 멀티플을 받을 수 있다. 글로벌 머신비전 업체 코넥스(미국)와 키엔스(일본)은 PER 70~75 수준으로 형성되고 있다. 

 

2021년 라온피플 당기순이익 90억에 보수적으로 멀티플 30을 준다면 적정 시가총액은 2700억원이다. 

 

 

 

라온피플 차트분석 

라온피플 주가전망

 

라온피플 차트를 살펴보자. 월봉으로 보면 파동을 만들면서 우상향을 하고 있는 모습을 보여주고 있다. 현재는 단기 저점으로 인식이 된다.

 

 

라온피플 매수포인트  

라온피플 주가전망

 

라온피플 AI머신비전은 다양한 산업에 사용될 수 있다. 교통, 덴탈, 농업, 물류, 헬스케어, 제조업, 방위산업까지 사업영역이 넓기 때문에 매출 또한 무제한이다. 2020년 국내 AI 시장 규모는 2조원이며, 앞으로 계속 시장이 커질 것이다.  

 

 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

 

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당신이 현재 하고 있는게 투자인지 투기인지 잘 구별하시길 바랍니다. 회사 이름만 보고, 또는 남이 좋다는 이야기에 무턱대고 주식을 사서 손해를 보지 않았는지 생각해보세요. 최소한 투자를 할 때 알아야되는 것은 스스로 공부하시길 바랍니다. 책 한 권 사는게 아깝다면 주식 접는게 당신의 돈을 지키는 겁니다.

 

경제학에서 유명한 명언이 있죠. " 세상에는 공짜 점심이 없다. " 만약 누군가가 다가와서 달콤한 말로 쉽게 부자로 만들어주겠다고 하면 100% 거짓말입니다. 다른 사람이 밥 숟가락으로 당신의 입에 떠먹여 주지 않습니다. 요행을 바라지 마세요. 스스로 공부하세요.

 

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