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주식투자/주식종목분석

이엠텍 주가전망 하락하는 이유 , 전자담배 릴

by 1인지식기업 우량주 2021. 8. 6.
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1. 이엠텍 사업구조
2. 이엠텍 실적 
3. 이엠텍 주가전망 

 

 

이엠텍 매출구조 & 원재료비 구성내용

이엠텍 주가전망

 

이엠텍은 스마트폰 음향부분과 무선스피커, 무선 이어셋, 스마트 보청기, 전자담배 제품 사업을 중심으로 영위 중이다. 제품과 부품의 매출 비율은 비슷하다. 

 

부품사업에는 마이크로 스피커, 다이나믹 리시버, 바이브레이션 모터, 모듈이 있다. 

 

이엠텍 주가전망

 

 

이엠텍은 KT&G 로 전자담배 디바이스와 전용 카트리지를 공급 중이다. 케이티엔지는 전자담배 디바이스 릴 브랜드를 판매 중이다. 

 

 

 

이엠텍 주가전망

 

이엠텍의 주요 원재료는 마그넷이 약 23%, 배터리가 2.3% 이며 나머지는 기타이다. 원재료 값은 매입처와의 거래관계상 보안유지가 필요하여 가격이 공개되지 않는다. 

 

 

 

이엠텍 판매관리비 주요비용

이엠텍 주가전망

 

2020년 이엠텍의 판매관리비를 자세히 들여다보면 가장 많은 부분이 경상연구개발비 210억, 직원급여가 약 41억인 것으로 확인이 가능하다. 그 다음 세금이 11억이다. 연구개발비를 투자하지 않는다면 작년 이엠텍의 영업이익은 +210억이 되는 것으로 확인이 가능하다. 

 

 

 

이엠텍 최대주주 및 외국인 지분

이엠텍 주가전망

 

이엠텍의 최대주주는 대표이사 정승규 외 3인이 14.97% 의 지분을 보유하고 있다. 안트로젠이 9.48%, 자사주 4.24%로 약 29% 최대주주물량이 있다. 

 

 

이엠텍 경쟁사 및 주요고객 

이엠텍의 전자담배  고객은 KT&G 이며 릴을 판매 중이다. 또 글로벌 전자담배 시장 점유율 1위 업체인 PMI(필립모리스) 네트워크를 통해 제품이 판매되고 있기 때문에 기대감이 크다. 필립모리스는 전 세계 61개국 유통망을 보유하고 있다. 러시아와 우크라이나, 일본에서 판매되고 있다. 

 

 

 

이엠텍 분기실적(성장성) & 연간 배당금

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이엠텍 주가전망

 

이엠텍의 2020년까지 매출액과 영업이익이 정체되었다. 하지만 2020년 3분기부터 매출과 영업이익이 갑자기 개선이 되었다. 이유는 필립모리스를 통해 릴을 러시아와 우크라이나에 수출을 하였는데 결과가 좋았다. 

 

이엠텍 영업이익률은 8~ 12%, ROE 는 0~ 9% 

 

이엠텍 재무안전성을 보면 부채비율ㅇ른 52%, 당좌비율 184%, 유보율은 2314% 로 잘 관리되고 있다. 

 

 

이엠텍 신규사업 투자규모 계획 & 연구개발비 

이엠텍 주가전망

 

이엠텍의 연구개발비용을 확인해보자. 1년에 약 190억원 ~ 210억원을 연구개발비로 사용하며, 2021년 1분기에는 약 53억을 연구개발비로 사용이 되었다. 매출액 대비 6~8%를 차지한다. 

 

이엠텍의 연구소에 3D 기반의 금형, 사출의 인 라인화를 추진하며 스피커 모듈을 설계, 새로운 소재의 스피커 및 전자기기 신제품을 개발 중이다. 

 

 

이엠텍 주가전망 & Valuation

이엠텍의 멀티플 벨류에이션은 얼마를 받아야할까? 해외 전자 기기 전문 제조사의 PER는 15~ 20 수준이다. 올해 450억의 당기순이익에 멀티플 15를 적용하면 적정 시가총액은 6750억원 수준이다. 

 

 

 

 

이엠텍 차트분석 

이엠텍 주가전망

이엠텍 차트분석을 해보면 2013년 역사적 가격을 뚤었다. 25000원을 수월하게 상승해준다면 앞으로 주가를 더 강하게 상승할 가능성이 있다. 손절선은 19500원으로 잡고 대응을 하자.  

 

 

 

 

이엠텍 매수포인트  

이엠텍 주가전망

현재 이엠텍 전자담배 디바이스 릴은 필립모리스를 통해 우크라이나, 러시아, 일본에 진출하였다.  일본은 전자담배 최대 소비국이다. 

 

그리고 국내 전자담배 시장은 릴이 35.1% , 필리모리스 아이코스가 6% 기록 중이다. 릴 점유율은 지속적으로 상승 중인 점을 주목할 필요가 있다. 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

 

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