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주식투자/주식종목분석

일진하이솔루스 주가전망 수소차 관련주

by 1인지식기업 우량주 2021. 8. 16.
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1. 일진하이솔루스 매출 구조
2. 판매관리비 주요비용 
3. 최대주주 및 외국인 지분
4. 일진하이솔루스 경쟁사 및 주요고객
5. 일진하이솔루스 실적 및 배당금
6. 일진하이솔루스 주가전망 및 벨류에이션
7. 일진하이솔루스 차트분석
8. 매수포인트 투자아이디어 

 

 

일진하이솔루스 매출구조 & 원재료비 구성내용

 

일진하이솔루스가 영위하는 사업은 크게 2가지이다. 수소저장용기와 미세먼지 저감장치 사업을 한다. 2020년 기준 환경 사업부문과 수소 사업부문의 매출 비중은 각각 50%, 50%로 1:1 비중을 유지하고 있다. 

 

수소 사업부문은 일진하이솔루스의 타입4 수소연료탱크가 수소연료전지차 현대차의 넥쏘에 적용됨으로써 기술력을 이미 인정받았다. 현대차는 수소차 글로벌 점유율 1위로, 일진하이솔루스의 높은 성장성이 예상이 된다.  (사진1)

 

환경 사업부문에서는 중대형 경유 차량의 미세먼지 발생량을 줄이는 배출가스 저감장치를 생산 중이다. (사진2) 일진하이솔루스는 중대형 차량에서 높은 점유율을 유지 중이다. 

 

 

사진1

 

사진2

 

 

 

 

일진하이솔루스 원재료

 

일진하이솔루스의 수소저장용기와 매연저감장치에 사용되는 원재료를 살펴보자. 

 

수소용기에는 복합재료, 밸브, 돔이 주로 사용되고, 매연저감장치에는 DMS, 필터등이 사용된다. 

 

 

 

 

 

일진하이솔루스 판매관리비 주요비용

일진하이솔루스 판매관리비

 

일진하이솔루스의 영업이익을 차감하는 판매관리비의 비중을 살펴보자.  가장 많이 사용되는 곳은 지급수수료, 연구개발비이다. 

 

 

 

 

 

일진하이솔루스 최대주주 및 외국인 지분

일진하이솔루스 

 

일진하이솔루스 최대주주는 일진다이아몬드와, 도레이첨단소재이다. 

 

 

 

 

일진그룹 지배구조

 

일진하이솔루스의 전 회사이름이 일진복합소재다. 일진그룹의 지배구조를 잘 살펴보자. 

 

 

 

 

 

일진하이솔루스 경쟁사 및 주요고객 

일진하이솔루스

일진하이솔루스의  수소저장용기 주요고객은 현대자동차다. 현대자동차 수소차의 1차 협력사로 기술력을 인정받았다. 

 

 

 

일진하이솔루스

 

일진하이솔루스의 매연저감장치 환경사업 부분에서 경쟁사는 위 사진과 같다.  크린어스, 에코닉스, HK-Mns, 세라컴, 일진하이솔루스, 이엔드디, 화이버텍, 후지노테크가 있다. 

 

일진하이솔루스의 아쉬운점은 매출 96%는 국내에서 발생을 하고, 그 외 유럽과 아시아에서 4% 매출이 발생한다. 

 

 

 

 

 

분기실적(성장성) & 연간 배당금

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일진하이솔루스 실적

 

 

일진하이솔루스 매출액을 살펴보자. 2018년 2019년 사이에 매출이 3배가 증가하였다. 수소저장용기와 매연저감장치 환경사업부분에서 꾸준한 성장을 기대해볼 수 있다.

 

영업이익률은 약 13%, 당기순이익률은 10% 이다.  

 

 

 

 

 

신규사업 투자규모 계획 & 연구개발비 

연구개발비 일진하이솔루스

일진하이솔루스 연구개발비는 대략 매출액 대비 약 3~5%를 사용한다. 2020년에는 43억의 연구개발비를 지출한 것을 확인이 가능하다. 

 

 

 

튜브트레일러

 

일진하이솔루스의 신규사업은 수소 운송에 필요한 튜브트레일러이다. 수소의 각 수요처는 선박, 트램, 지게차, 드론등이 있다. 수소 수요처가 늘어나면 튜브트레일러 역시 수요가 증가할 것으로 예상된다. 현재 구체적인 양산 및 사업화 계획 중

 

 

 

 

일진솔루스 매수포인트  

1. 매년 가파르게 증가하는 매출과 영업이익 

 

2. 일진하이솔루스의 수소저장용기 고객사인 현대차는 글로벌 수소차 1위업체 

 

 

 

 

 

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