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주식투자/주식종목분석

이지케어텍 주가전망 하락하는 이유, 원격의료 관련주

by 1인지식기업 우량주 2021. 8. 31.
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1. 이지케어텍 매출 구조
2. 판매관리비 주요비용 
3. 최대주주 및 외국인 지분
4. 이지케어텍 경쟁사 및 주요고객
5. 실적 및 배당금
6. 이지케어텍 주가전망 및 벨류에이션
7. 이지케어텍 차트분석
8. 매수포인트 투자아이디어 

 

이지케어텍 매출구조 & 원재료비 구성내용

이지케어텍 사업구조

이지케어텍 매출 사업구조를 살펴보자. 의료정보시스템 개발 및 판매에서 49%, 의료정보시스템 운영 및 유지보수에서 50% 매출이 발생을 하고 있다. 개발, 판매, 운영, 관리까지 토탈 솔루션을 제공하고 있다.

 

2003년 BESTCare 1.0 개발을 시작으로 2020년에는 클라우드 기반 의료정보서비스인 EDGE&NEXT를 상용화 하였다. 엣지넥스트는 표준화된 플랫픔과 월 구독료 방식으로 현재 약 800여개의 중소형 병원을 타겟으로 영업을 수행 중이다. 

 

 

EDGE&NEXT 는 서비스를 사용한 만큼 비용이 지급되는 시스템으로 고객의 초기 도입비용이 저렴하여 중소형병원에 적합하다. 

 

 

이지케어텍 원재료

이지케어텍은 플랫폼 사업으로 인건비와 외주용역비가 원재료이다. 그래서 개발에 투입된 인건비가 줄어든다면 이지케어텍 영업이익률은 개선 될 수 있다. 

 

 

 

 

이지케어텍 판매관리비 주요비용

이지케어텍 판매관리비  

 

이지케어텍 판매관리비를 살펴보자. 역시나 가장 많이 사용된 것은 직원들의 급여이며 다음으로 경상연구개발비, 지급수수료, 무형자산상각비 순이다. 

 

 

 

 

이지케어텍 최대주주 및 외국인 지분

이지케어텍 최대주주

이지케어텍의 최대주주는 대한민국 최고의 병원, 서울대학교가 35.16% 지분을 보유하고 있다. 그외 관계법인, 다수의 임원들이 지분을 조금씩 보유 중이다.  

 

 

 

 

 

이지케어텍 경쟁사 및 주요고객 

이지케어텍 경쟁사

전자의무기록 EMR(Electronic Medical Records) 시장에서 이지케어텍은 2019년 기준 6위를 하고 있다. 글로벌 의료정보시스템 주요 기업은 Cerner, epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있다. 

 

 

 

 

이지케어텍 고객사

이지케어텍 국내 고객사는 병원이다. 서울대학교병원와 같은 수도권 병원, 국립병원, 대학교병원과 지방병원들이 이지케어텍 의료정보시스템을 사용한다. 

 

 

 

이지케어텍 해외사

이지케어텍 해외 고객사는 위와 같다. 많은 영어로 생략하겠다. 이지케어텍은 100% 지분을 투자하여 미국 내 현지법인을 설립하였다. 

 

 

이지케어텍은 국내 외 의료기관을 대상으로 의료정보시스템 플랫폼 솔루션을 제공하여 운영, 관리, 유지보수, 업데이트 등 구독형 방식으로 지속적인 매출이 발생한다는 점이 매력적이다. 

 

 

 

 

 

이지케어텍 실적(성장성) & 연간 배당금

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이지케어택 재무정보

이지케어텍 실적을 살펴보자. 매년 매출액이 앞자리가 바뀌고 있다. 2019년 500억원대, 2020년대 600억원대, 2021년대 700억원대로 성장을 하였다. 

 

영업이익을 살펴보면 2020년에는 적자를 기록했지만 2021년 1분기부터 다시 흑자가 발생하고 있다. 영업이익률은 국내 외 고객이 확보되고, 인건비가 주는게 핵심이다. 

 

부채비율은 낮고, 당좌비율과 유보율은 높아 재무안전성은 좋다.

 

 

 

이지케어텍 현금배당금

 

이지케어텍은 2년 연속 주당 86원 배당을 실시하였다. 현금배당수익률은 0.5 ~0.8 수준이다. 

 

 

 

 

 

신규사업 투자규모 계획 & 연구개발비 

이지케어텍 연구개발

이지케어텍이 2021년까지 연구개발 중인 사업은 빅테이터 센터구축, 의료기관 전자의무기록 및 데이터 연계 서비스 개발, CDM기반 바이오헬스데이터 통합 플랫폼 등 

 

 

 

 

이지케어텍 연구개발비

 

이지케어텍 연구개발비용은 2020년 매출액 대비 약 2% 비중을 차지한다. 약 16억 수준

 

 

 

이지케어텍 주가전망 & Valuation

이지케어텍은 국내 뿐만 아니라 해외사업(미국, 중동, 일본, 중국, 유럽) 수주를 확대할 계획이다. 이러한 점이 반영된다면 주가는 우상향 할 가능성이 높다.  정부의 디지털 뉴딜 사업에 58조 원을 투입에 이지케어텍은 수혜를 받을 수 있다고 생각한다. 

 

벨류에이션을 위해 글로벌 기업인 Cenner의 PER 22배를 적용한다. 2021년 당기순이익 X PER 22 = 이지케어텍 적정 시가총액

 

현재 시가총액 3000억원이 넘는다. 그래서 2022년 이지케어텍 당기순이익은 141억원이 나와야 한다.

 

 

 

 

 

이지케어텍 매수포인트  

이지케어텍 산업전망

이지케어텍 헬스케어산업 전망

전 세계 노령화로 인해 비대면의료, 헬스케어산업은 꾸준히 성장할 전망이다. 관심있는 사람이라면 더욱 자세히 공부해보자. 

 

 

 

 

* 7년간 주식경험을 바탕으로 제 개인적인 견해를 적습니다. 제 생각이 주식의 상승과 하락을 보장하지 않습니다.

 

 

 

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